中航富士达科技股份有限公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售。公司拥有九项 IEC 国际标准，是我国射频连接器行业拥有 IEC 国际标准最多的企业。公司作为自主创新和高质量发展的典范，产品广泛应用于通信及防务市场，主要客户包括华为、RFS 等全球知名通信设备厂商以及中国航天科技集团、中国电子科技集团等国内军工集团。
| 股票代码 | 835640 |
| 股票简称 | 富士达 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 15.96 |
| 发行市盈率 | 28.93 |
| 网上发行股数(股) | 7,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,500,000 |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.4600 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.39 |
| 保荐人(主承销商) |
招商证券 中航证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-28 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-23 |
| 提交核准日期 | 2020-06-23 |
| 核准通过日期 | 2020-06-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-03 |
| 网上路演日期 | 2020-07-10 |
| 网上发行日期 | 2020-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-17 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 中航富士达科技股份有限公司 | 英文名称 | AVIC FORSTAR S&T Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 12 月 31 日 | 注册资本(人民币元) | 78,864,000.00 |
| 法人代表 | 刘阳 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 |
| 雇员总数(人) | 956（截至2020年3月31日） | 总经理 | 武向文 |
| 董事会秘书 | 鲁军仓 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路 71 号 | 办公地址 | 西安市高新区锦业路 71 号 |
| 邮编 | 710077 | 电话 | 029-68903682 |
| 传真 | 029-68903688 | 公司网址 | http://www.forstar.com.cn/ |
| 电子邮件 | ljc@forstar.com.cn | 保荐代表人 |
葛麒、崔永锋 孙捷、申希强 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王重娟、孙有航 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 陈维、江志君、梁建明 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售。公司拥有九项 IEC 国际标准，是我国射频连接器行业拥有 IEC 国际标准最多的企业。公司作为自主创新和高质量发展的典范，产品广泛应用于通信及防务市场，主要客户包括华为、RFS 等全球知名通信设备厂商以及中国航天科技集团、中国电子科技集团等国内军工集团下属企业或科研院所等。公司核心技术均具有完全的自主知识产权。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 中航富士达产业基地项目（二期） | 30,669 | |
| 投资金额总计 | 30,669 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中航光电科技股份有限公司 | 43,775,888 | 55.51 |
| 2 | 吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 | 6,377,732 | 8.09 |
| 3 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 5,400,000 | 6.85 |
| 4 | 郭建雄 | 4,368,000 | 5.54 |
| 5 | 周东升 | 4,296,000 | 5.45 |
| 6 | 武向文 | 4,296,000 | 5.45 |
| 7 | 陕西省创业投资引导基金管理中心 | 3,600,000 | 4.56 |
| 8 | 鲁军仓 | 558,000 | 0.71 |
| 9 | 黄洛刚 | 540,000 | 0.68 |
| 10 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 381,923 | 0.48 |
| 合计 | 73,593,543 | 93.32 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 航天电器 | 中国航天科工集团旗下的上市公司。在高端连接器、继电器、微特电机、光电、线缆组件、二次电源、控制组件和遥测系统等领域从事研制生产和技术服务，是国内集科研、生产于一体的电子元器件骨干企业之一。 |
| 2 | 得润电子 | 电子连接器一体化解决方案提供商,主要经营家电和消费类电子、汽车相关电子连接器和精密组件和车联网相关技术。 |
| 3 | 吴通控股 | 公司专注于互联网和通信领域的技术研发与设备制造，主营业务有通信互连器件、移动通信终端设备、互联网信息服务三大类。通信互连器件包括射频连接器件、光纤连接器件及箱体设备、天线、无源器件等。 |
| 4 | 电连技术 | 专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务，产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。 |
| 5 | 立讯精密 | 专注于连接线、连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于 3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车、医疗等领域，台式电脑连接器覆盖全球 20%以上的台式电脑。 |
| 6 | 金信诺 | 公司主导产品包括半柔电缆、低损电缆、稳相电缆、军标系列电缆、半刚电缆、轧纹电缆等，广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天等领域。 |
| 7 | 长盈精密 | 国内领先的精密电子零组件制造商，主要从事手机机构配套件，LED 精密支架，精密模具等的开发、设计、制造、 销售，如手机系列连接器、屏蔽件、滑轨、转轴：表面贴装式 LED 精密支架;电子产品包装材料。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为公司及下属公司 |
| 2 | 中国电科下属公司 |
| 3 | RFS 下属公司 |
| 4 | 航空工业下属公司 |
| 5 | 中国航天下属公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏泽荣通信科技有限公司 |
| 2 | 西安富士达微波技术有限公司 |
| 3 | 西安莱尔特电子科技有限公司 |
| 4 | 吴通控股集团股份有限公司 |
| 5 | 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 596,867,113.25 | 633,532,413.37 | 538,812,095.36 | 510,199,581.03 |
| 净资产(元) | 318,374,756.29 | 315,327,224.09 | 278,524,826.79 | 259,367,338.90 |
| 少数股东权益(元) | 17,430,681.95 | 17,434,045.31 | 20,310,939.54 | 17,503,145.12 |
| 营业收入(元) | 91,642,819.15 | 518,054,566.61 | 392,521,710.90 | 414,502,544.52 |
| 净利润(元) | 978,904.89 | 64,485,694.64 | 25,475,808.23 | 12,303,757.91 |
| 资本公积(元) | 33,075,416.72 | 31,046,368.61 | 29,996,376.57 | 28,358,029.91 |
| 未分配利润(元) | 150,243,823.94 | 149,261,555.69 | 129,331,307.17 | 114,705,293.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.0125 | 0.7393 | 0.2688 | 0.1227 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0125 | 0.7393 | 0.2688 | 0.1227 |
| 每股现金流(元) | -0.26 | 0.57 | -0.09 | -0.10 |
| 净资产收益率(%) | 0.33 | 21.36 | 8.51 | 3.91 |
