珠海博杰电子股份有限公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装，帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良品率。
| 股票代码 | 002975 |
| 股票简称 | 博杰股份 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 34.60 |
| 发行市盈率 | 21.53 |
| 网上发行股数(股) | 17,366,500 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,366,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0140425705 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.01 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-14 |
| 预先披露更新日期 | 2019-06-21 |
| 上会通过日期 | 2019-10-31 |
| 获准发行日期 | 2020-01-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-14 |
| 网上路演日期 | 2020-01-15 |
| 网上发行日期 | 2020-01-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-01-20 |
| 上市日期 | 2020-02-05 |
| 公司名称 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 英文名称 | Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年5月30日（整体变更日期：2018年2月14日） | 注册资本(人民币万元) | 5,210.00 |
| 法人代表 | 王兆春 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,700(截至2019年6月30日) | 总经理 | 陈均 |
| 董事会秘书 | 刘志勇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼 | 办公地址 | 珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼 |
| 邮编 | 519070 | 电话 | 0756-6255818 |
| 传真 | 0756-6255819 | 公司网址 | http://www.zhbojay.com |
| 电子邮件 | zhengquan@zhbojay.com | 保荐代表人 | 廖禹、王虎 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张骥、孙慧敏 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 刘震国、唐永生、韩雪、欧阳婧娴 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张曙明、胡传清 |
| 发行费用概算(万元) | 7,842.88 | 其中信息披露费用(万元) | 548.58 |
| 公司简介 | 公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装，帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良品率。 | ||
| 主营业务 | 工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 自动化测试设备建设项目 | 23,877.92 | |
| 2 | 自动化组装设备建设项目 | 7,694.81 | |
| 3 | 研发中心项目 | 8,673.17 | |
| 4 | 补充营运资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 52,245.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王兆春 | 1,620.00 | 31.09 |
| 2 | 付林 | 1,215.00 | 23.32 |
| 3 | 成君 | 810.00 | 15.55 |
| 4 | 陈均 | 405.00 | 7.77 |
| 5 | 王凯 | 225.00 | 4.32 |
| 6 | 曾宪之 | 225.00 | 4.32 |
| 7 | 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 210.00 | 4.03 |
| 8 | 珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙） | 200.00 | 3.84 |
| 9 | 珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙） | 150.00 | 2.88 |
| 10 | 珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙） | 150.00 | 2.88 |
| 合计 | 5,210.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 运泰利 | 运泰利成立于 2004 年，主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，测试设备的下游客户集中在消费类电子产品制造领域，测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，产品包括自动化装配设备、全自动组装测试线等。下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业，主要客户有鸿海集团、纬创资通、光大集团、瑞声光学等。2015 年运泰利被长园集团（股票代码：600525.SH）收购。 |
| 2 | 赛腾股份 | 赛腾股份（股票代码：603283.SH）成立于 2007 年，从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测，主要客户有苹果、JOT 公司、广达集团、三星电子、纬创资通、英华达集团等。 |
| 3 | 精测电子 | 精测电子（股票代码：300567.SZ）成立于 2006 年，主要从事平板显示检测系统的研发、生产与销售，主要产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED 检测系统、AOI 光学检测系统、TouchPanel 检测系统和平板显示自动化设备，主要客户有京东方、中国电子、TCL、维信诺、明基友达等。 |
| 4 | 长川科技 | 长川科技（股票代码：300604.SZ）成立于 2008 年，主要从事集成电路封装测试、晶圆制造、芯片设计等测试设备研发制造，主要产品包括测试机和分选机，主要客户有华天科技、长电科技、士兰微、通富微电等。 |
| 5 | 科瑞技术 | 科瑞技术（股票代码：002957.SZ）成立于 2001 年，主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，主要产品包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业，主要客户有苹果、宁德时代、TDK、富士康、广达集团、纬创资通等。 |
| 6 | 博众精工 | 博众精工成立于 2001 年，注册资本 3.6 亿元，主要从事工业自动化系统的研发、销售、生产和服务，主要产品包括工装夹（治）具、单机自动化设备、自动化流水线、智慧工厂整体改造。产品应用于消费电子、家电、汽车、日用化妆品等行业，客户包括富士康、微软、英特尔、广达集团等。博众精工拟进行首次公开发行股票并在科创板上市，其招股说明书已在上海证券交易所官方网站预披露。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 鸿海集团 |
| 2 | 苹果 |
| 3 | 微软 |
| 4 | 广达集团 |
| 5 | 仁宝集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市兴泰达科技有限公司 |
| 2 | 维世科（上海）贸易有限公司 |
| 3 | 匹克电子集团 |
| 4 | SMC 集团 |
| 5 | 中山市启润五金制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 660,209,801.71 | 604,829,590.06 | 403,131,194.47 | 364,432,326.69 |
| 净资产(元) | 464,619,123.97 | 399,651,265.62 | 250,345,481.28 | 234,153,048.31 |
| 少数股东权益(元) | 6,105,939.13 | 4,774,029.56 | 2,763,488.14 | 1,155,735.41 |
| 营业收入(元) | 405,480,566.73 | 687,399,287.48 | 482,232,159.09 | 390,501,768.37 |
| 净利润(元) | 74,614,660.05 | 113,634,490.42 | 33,717,880.20 | 78,377,900.03 |
| 资本公积(元) | 251,176,502.06 | 251,176,502.06 | 89,571,646.21 | 55,805,669.74 |
| 未分配利润(元) | 142,743,612.91 | 79,460,862.43 | 90,121,762.47 | 108,980,222.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.41 | 2.17 | 0.65 | 1.56 |
| 稀释每股收益(元) | 1.41 | 2.17 | 0.65 | 1.56 |
| 每股现金流(元) | 1.36 | 0.54 | 1.52 | 2.08 |
| 净资产收益率(%) | 17.17 | 34.23 | 13.26 | 40.30 |
