珠海安联锐视科技股份有限公司 自成立以来专注于安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售，公司的主要产品包括嵌入式数字硬盘录像机（DVR）、网络硬盘录像机（NVR）、高清网络摄像机（IPC）和模拟同轴高清摄像机等，主要应用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类领域，以国外市场为主要销售区域。| 股票代码 | 301042 |
| 股票简称 | 安联锐视 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 41.91 |
| 发行市盈率 | 39.00 |
| 网上发行股数(股) | 17,200,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0113487906 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.21 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-01-06 |
| 提交注册日期 | 2021-04-02 |
| 同意注册日期 | 2021-06-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-22 |
| 网上路演日期 | 2021-07-23 |
| 网上发行日期 | 2021-07-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-28 |
| 上市日期 | 2021-08-05 |
| 公司名称 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 英文名称 | ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2007年8月6日（股份公司成立日期：2010年5月25日） | 注册资本(人民币万元) | 5,160 |
| 法人代表 | 徐进 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 1,247(截至2018年末） | 总经理 | 李志洋 |
| 董事会秘书 | 申雷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 珠海市国家高新区科技六路 100 号 | 办公地址 | 珠海市国家高新区科技六路 100 号 |
| 邮编 | 519085 | 电话 | 0756-8598208 |
| 传真 | 0756-8598208-802 | 公司网址 | http://www.raysharp.cn |
| 电子邮件 | security@raysharp.cn | 保荐代表人 | 房凯、孙振 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张志良、白云 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 程劲松、冯泽伟、陈凯 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 阳文化、潘赤戈 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来专注于安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售，是我国安防视频监控产品的重要制造商之一。公司经营以 ODM 模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。公司主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。 | ||
| 主营业务 | 安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安防数字监控产品产业化扩建项目 | 19,885.48 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 11,198.49 | |
| 3 | 营销运营平台建设项目 | 10,026.23 | |
| 4 | 补充营运资金 | 10,536.19 | |
| 投资金额总计 | 51,646.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 联众永盛 | 2,252.80 | 43.6589 |
| 2 | 广东风投（SS） | 550.00 | 10.6589 |
| 3 | 汇文添富 | 418.00 | 8.1008 |
| 4 | 粤财投资（SS） | 330.00 | 6.3953 |
| 5 | 徐进 | 278.20 | 5.3915 |
| 6 | 齐梁 | 242.00 | 4.6899 |
| 7 | 佛山风投（SS） | 242.00 | 4.6899 |
| 8 | 晓亮投资 | 183.70 | 3.5601 |
| 9 | 李志洋 | 133.00 | 2.5775 |
| 10 | 张萍丽 | 112.00 | 2.1705 |
| 合计 | 4,741.70 | 91.8934 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海康威视 | 海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，其实际控制人为中国电子科技集团有限公司。海康威视以自有品牌经营为主，针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM 智能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外，海康威视基于视频技术，将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业。 |
| 2 | 大华股份 | 大华股份是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务，在国内 32 个省市设立了 200 多个办事处，境外设有 53 个分支机构。大华股份以自有品牌经营为主，基于视频业务，大华股份延展了机器视觉、视频会议系统、专业无人机、智慧消防、电子车牌、RFID 及机器人等新兴视频物联业务。 |
| 3 | 同为股份 | 同为股份是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频安全领域产品及系统方案提供商，以 ODM 模式为主，主要销售区域在海外市场。同为股份拥有网络高清摄像机、同轴高清摄像机、网络高清硬盘录像机、同轴高清硬盘录像机等多个系列产品线，并提供系统存储与控制解决方案。产品广泛应用于平安城市、交通、金融、地产、教育、商业连锁、园区等各行各业。 |
| 4 | 汉邦高科 | 汉邦高科是安防产品及行业解决方案提供商，以自有品牌经营为主，形成音视频压缩卡、嵌入式数字视频录像机、网络视频服务器、模拟摄像机、网络摄像机等多个系列数字监控核心产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Swann |
| 2 | 华为公司 |
| 3 | Lorex |
| 4 | Harbor Freight Tools |
| 5 | Bascom Cameras B.V. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Swann（HK） |
| 2 | 上海海思技术有限公司 |
| 3 | 鼎芯科技（亚太）有限公司 |
| 4 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 |
| 5 | 中山市汇创实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 738,903,997.92 | 577,835,402.23 | 566,953,875.09 |
| 净资产(元) | 442,217,110.32 | 382,668,471.31 | 326,924,242.85 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 941,122,072.64 | 837,881,438.73 | 957,104,152.81 |
| 净利润(元) | 80,188,639.01 | 91,864,228.46 | 66,383,208.50 |
| 资本公积(元) | 58,048,538.55 | 58,048,538.55 | 58,048,538.55 |
| 未分配利润(元) | 285,600,289.75 | 233,931,939.49 | 187,374,133.88 |
| 基本每股收益(元) | 1.55 | 1.78 | 1.29 |
| 稀释每股收益(元) | 1.55 | 1.78 | 1.29 |
| 每股现金流(元) | 0.14 | 3.23 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 19.69 | 25.67 | 21.65 |
