| 股票代码 | 603721 |
| 股票简称 | 中广天择 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.05 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02569510 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.76 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-24 |
| 上会通过日期 | 2017-07-11 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-24 |
| 网上路演日期 | 2017-07-31 |
| 网上发行日期 | 2017-08-01 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-03 |
| 上市日期 | 2017-08-11 |
| 公司名称 | 中广天择传媒股份有限公司 | 英文名称 | TVZone Media Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年4月13日 | 注册资本(人民币元) | 75,000,000 |
| 法人代表 | 曾雄 | 证监会行业分类 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 雇员总数(人) | 497(2016年12月31日统计) | 总经理 | 傅冠军 |
| 董事会秘书 | 周智 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101 | 办公地址 | 长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101 |
| 邮编 | 410005 | 电话 | 0731-88745233 |
| 传真 | 0731-88745233 | 公司网址 | www.tvzone.cn |
| 电子邮件 | tvzone@tvzone.cn | 保荐代表人 | 董军峰、杨鑫强 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘新华、欧昌献 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、熊洁 |
| 资产评估机构 | 中瑞国际资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 肖石、唐靓 |
| 发行费用概算(万元) | 2547.17 | 其中信息披露费用(万元) | 396.22 |
| 公司简介 | 公司成立于2007年4月，系长沙广播电视集团绝对控股的国有文化企业，始终坚持打造“全媒体优质视频内容提供商”的经营战略，坚持社会主义先进文化前进方向，紧紧把握时代脉搏和电视观众的主流需求，投资制作了大量群众喜闻乐见的优质电视节目。广播电视节目制作经营;围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发;代理各类广告(长沙地区除外);艺人经纪;设备租赁、汽车租赁、场地租赁。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务是电视、互联网和移动互联网视频等内容的制作、发行和营销;电视剧版权运营其中电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销为公司的主要业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电视剧版权运营项目 | 22356.25 | |
| 2 | 演播制作中心建设项目 | 39,340.03 | |
| 3 | 大型季播节目制作项目 | 11,251.97 | |
| 4 | 采编设备高清化改造项目 | 4363.70 | |
| 投资金额总计 | 77,311.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长沙广播电视集团 | 52,653,900 | 70.21 |
| 2 | 天图兴盛 | 7,634,500 | 10.18 |
| 3 | 天图创投 | 3,491,400 | 4.66 |
| 4 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 3,000,500 | 4.00 |
| 5 | 湖南天绎文娱传媒有限公司 | 2,870,700 | 3.83 |
| 6 | 长沙先导创业投资有限公司 | 2,250,400 | 3.00 |
| 7 | 天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,350,200 | 1.80 |
| 8 | 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 | 900,100 | 1.20 |
| 9 | 深圳市天图投资管理有限公司 | 848,300 | 1.13 |
| 合计 | 75,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 灿星制作 | 上海灿星文化传播有限公司是一家专业娱乐节目制作公司，属星空华文传媒（星空传媒中国）旗下。 |
| 2 | 光线传媒 | 北京光线传媒股份有限公司成立于1998年，是一家以电视节目和影视剧的投资制作和发行为主营业务的公司。 |
| 3 | 蓝色火焰 | 广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司创建于1998年，公司主营电视节目、电视剧、电影等文化作品制作、发行、品牌内容整合营销及媒介代理服务，是具有独特商业模式的综合性文化传媒公司。 |
| 4 | 能量传播 | 北京能量影视传播股份有限公司成立于2004年，一家电视及网络视频内容服务提供商，主要从事视频节目的研发、制作和发行以及针对客户提供节目相关服务，主要产品为节目、纪录片、品牌服务类节目和影视制作。 |
| 5 | 世熙传媒 | 世熙传媒创于2004年，是一家电视、视频内容制作与提供商，专注于节目模式的引进、原创、行销及内容制作，公司拥有一流的创意及制作团队，致力于打造优秀人才的汇聚平台、优质内容的出品平台、内容的深度营销平台。 |
| 6 | 唯众传媒 | 唯众传媒成立于2006年，公司以视频创意、策划、制作、经营，大型活动策划、执行，新媒体业务为公司核心业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江海宁奇迹创造影视文化传媒有限公司 |
| 2 | 安徽广播电视台 |
| 3 | 云南广播电视台 |
| 4 | 长沙广播电视集团及其下属频道 |
| 5 | 海尧（上海）影视传媒有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安徽广播电视台 |
| 2 | 北京九州风光文化传媒有限公司 |
| 3 | MBC PLUS MEDIA |
| 4 | 广州市财裕广告有限公司 |
| 5 | 密贴夏国际影视传媒有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.1043 | 3.5056 | 2.9811 |
| 净资产(亿元) | 3.3286 | 2.9281 | 2.5471 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.5275 | 2.8875 | 1.9250 |
| 净利润(亿元) | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 资本公积(万元) | 13756.81 | 13756.81 | 13756.81 |
| 未分配利润(亿元) | 1.06 | 0.70 | 0.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | -0.05 | 0.74 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 12.80 | 13.92 | 14.72 |
