中钢洛耐科技股份有限公司核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品等 8 个系列，200 多个品种的耐火产品，广泛应用于钢铁、有色金属、建材、煤化工、电力、环保和国防军工等多个高温领域。| 股票代码 | 688119 |
| 股票简称 | 中钢洛耐 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 5.06 |
| 发行市盈率 | 32.82 |
| 网上发行股数(股) | 47,250,000 |
| 网下配售数量(股) | 110,250,000 |
| 总发行数量(股) | 225,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05300948 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.39 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2020-12-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-01-18 |
| 提交注册日期 | 2022-01-28 |
| 同意注册日期 | 2022-04-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-17 |
| 网上路演日期 | 2022-05-24 |
| 网上发行日期 | 2022-05-25 |
| 中签号公布日期 | 2022-05-27 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 英文名称 | Sinosteel Luonai Materials Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年08月25日 | 注册资本(人民币万元) | 90,000.00 |
| 法人代表 | 李国富 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 3,113（截至2021年12月31日） | 总经理 | 薄钧 |
| 董事会秘书 | 李旭杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河南省洛阳市涧西区西苑路 1 号 | 办公地址 | 河南省洛阳市涧西区西苑路 1 号 |
| 邮编 | 471000 | 电话 | 0379-64208540 |
| 传真 | 0379-64208872 | 公司网址 | http://www.lyrg.com.cn/ |
| 电子邮件 | dongban@lyrg.com.cn | 保荐代表人 | 陶强、邱勇 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邹吉丰、刘军 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 栗皓、李包产、马钰锋 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 高峰、付存青 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品等 8 个系列，200 多个品种的耐火产品，广泛应用于钢铁、有色金属、建材、煤化工、电力、环保和国防军工等多个高温领域，是高温工业发展不可或缺的支撑材料。
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| 主营业务 | 中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 9 万吨新型耐火材料项目 | 54,830 | |
| 2 | 新材料研发中心建设项目 | 30,000 | |
| 3 | 年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目 | 13,325 | |
| 4 | 年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目 | 10,806 | |
| 投资金额总计 | 108,961 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中钢科技发展有限公司 | 42,435.00 | 47.15 |
| 2 | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,248.00 | 14.72 |
| 3 | 洛阳市国资国有资产经营有限公司 | 10,359.00 | 11.51 |
| 4 | 北京建祥龙科技发展有限公司 | 5,301.00 | 5.89 |
| 5 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 4,419.00 | 4.91 |
| 6 | 中国冶金科技成果转化有限公司 | 4,077.00 | 4.53 |
| 7 | 洛阳洛耐创拾投资管理中心（有限合伙） | 1,116.00 | 1.24 |
| 8 | 洛阳洛耐创捌投资管理中心（有限合伙） | 999.00 | 1.11 |
| 9 | 洛阳洛耐创玖投资管理中心（有限合伙） | 945.00 | 1.05 |
| 10 | 深圳市南电投资控股有限公司 | 882.00 | 0.98 |
| 合计 | 83,781.00 | 93.09 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 濮耐股份 |
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（简称“濮耐股份”，证券代码：002225）成立于 2002 年，是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域。
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| 2 | 北京利尔 |
北京利尔高温材料股份有限公司（简称“北京利尔”，证券代码：002392）成立于 2000 年，主营业务为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等，并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务。
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| 3 | 瑞泰科技 |
瑞泰科技股份有限公司（简称“瑞泰科技”，证券代码：002066）成立于 2001 年，是集研发、生产、销售和技术服务为一体的科技型企业，为热工窑炉提供配套耐火材料以及耐火材料合理配置、施工安装等个性化服务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国冶金科工股份有限公司 |
| 2 | 河南金马中东能源有限公司 |
| 3 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
| 4 | 河北新兴能源科技股份有限公司 |
| 5 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 |
| 2 | 洛阳市北斗祥雨实业有限公司 |
| 3 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 |
| 4 | 洛阳洛耐希利科新材料有限公司 |
| 5 | 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 4,268,598,625.56 | 3,714,458,864.00 | 2,536,421,377.79 |
| 净资产(元) | 1,865,364,218.27 | 1,646,140,821.55 | 509,089,021.62 |
| 少数股东权益(元) | 39,795,563.75 | 39,307,651.01 | 56,648,000.87 |
| 营业收入(元) | 2,654,533,249.96 | 2,018,143,170.90 | 1,819,931,472.24 |
| 净利润(元) | 235,916,164.23 | 209,203,556.97 | 144,302,755.50 |
| 资本公积(元) | 809,337,975.07 | 809,337,975.07 | 304,738,066.49 |
| 未分配利润(元) | 77,594,879.78 | -133,683,557.68 | -362,615,919.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 0.24 | 0.06 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 13.07 | 19.14 | 32.58 |
