中国科技出版传媒集团有限公司将坚持为科技创新服务、为普及科学知识服务，积极融入我国的科技创新，通过市场化、数字化手段，实现知识创新成果的归纳整 理、传播转移、普及提高，努力成为集图书、期刊、文献信息与服务、网络出版、进出口、印刷为一体的现代出版传媒集团| 股票代码 | 601858 |
| 股票简称 | 中国科传 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.84 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 117,450,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,050,000 |
| 总发行数量(股) | 130,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0698 |
| 募集资金总额(万元) | 89,262.00 |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券有限责任公司 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2015-12-01 |
| 上会通过日期 | 2016-11-23 |
| 获准发行日期 | 2016-12-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-28 |
| 网上路演日期 | 2017-1-5 |
| 网上发行日期 | 2017-1-6 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-10 |
| 上市日期 | 2017-1-18 |
| 公司名称 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 英文名称 | China Science Publishing & Media Ltd. |
| 成立日期 | 2007年3月29日 | 注册资本(人民币元) | 66,000万 |
| 法人代表 | 林鹏 | 证监会行业分类 | 新闻和出版业 |
| 雇员总数(人) | 1240（截至2016年6月30日） | 总经理 | 林鹏 |
| 董事会秘书 | 彭斌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市东城区东黄城根北街16号 | 办公地址 | 北京市东城区东黄城根北街16号 |
| 邮编 | 100717 | 电话 | （010）64010643 |
| 传真 | （010）64019810 | 公司网址 | http://www.sciencep.com |
| 电子邮件 | investor@mail.sciencep.com | 保荐代表人 | 杨青松、梁彬圣 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 密惠红、尹芳 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 苏文静、张杰军、宗伟、杨昕炜、丘汝 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 张志红、刘朝晖、周良 |
| 发行费用概算(元) | 58,522,300.00 | 其中信息披露费用(元) | 4,585,000.00 |
| 公司简介 | 以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；按（90）新出图字第 372号文规定的出版范围出版电子出版物；本版（含龙门书局）图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行；出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》。 | ||
| 主营业务 | 国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询； 企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服 务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门依批准的内容开展经营活动）。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | “中国科技文库”重大图书出版项目 | 26,546.33 | |
| 2 | 中国科技信息数字出版项目 | 36,259.54 | |
| 3 | 中国科技出版物营销体系项目 | 5,731.33 | |
| 4 | 中国科技出版资源管理平台项目 | 6,372.57 | |
| 5 | 补充流动资金 | 8,500.00 | |
| 投资金额总计 | 83,409.77 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 出版集团（SS） | 594,000,000 | 90.00 |
| 2 | 人邮社（SS） | 30,000,000 | 4.55 |
| 3 | 电子社（SS） | 30,000,000 | 4.55 |
| 4 | 国科控股（SS） | 6,000,000 | 0.90 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 合计 | 660,000,000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 人民教育出版社 | |
| 2 | 高等教育出版社 | |
| 3 | 重庆出版社 | |
| 4 | 外语教学与研究出版社 | |
| 5 | 科学出版社 | |
| 6 | 人民卫生出版社 | |
| 7 | 知识产权出版社 | |
| 8 | 商务印书馆 | |
| 9 | 北京师范大学出版社 | |
| 10 | 浙江教育出版社 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国科学院文献情报中心(中国科学院内部称为“中国科学院国家科学图书馆”，以下同) |
| 2 | 安徽新华传媒股份有限公司 |
| 3 | 清华大学 |
| 4 | 北京师范大学 |
| 5 | 浙江大学 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | iGroup Asia Pacific Limited |
| 2 | Macmillan Publishers Limited |
| 3 | Elsevier B.V. |
| 4 | Thomson Reuters (Scientific),Inc |
| 5 | EBSCO International |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 28.6787 | 28.0089 | 25.6909 | 25.0897 |
| 净资产(亿元) | 19.8112 | 19.6283 | 17.5819 | 17.2709 |
| 少数股东权益(万元) | 4562.41 | 4748.99 | 4230.93 | 4311.01 |
| 营业收入(亿元) | 7.2303 | 16.0314 | 6.1322 | 14.2435 |
| 净利润(亿元) | 0.52 | 2.56 | 0.52 | 2.29 |
| 资本公积(万元) | 7691.90 | 7685.70 | 7738.25 | 7738.25 |
| 未分配利润(亿元) | 11.08 | 10.88 | 9.09 | 8.77 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.07 | 0.54 | -0.02 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 2.80 | 14.03 | 3.08 | 14.34 |
