股票代码 | 688295 |
股票简称 | 中复神鹰 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 29.33 |
发行市盈率 | 385.14 |
网上发行股数(股) | 21,272,000 |
网下配售数量(股) | 51,445,516 |
总发行数量(股) | 100,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.04162791 |
募集资金总额(亿元) | 29.33 |
保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
预先披露日期 | 2021-06-24 |
上市委会议通过日期 | 2021-12-15 |
提交注册日期 | 2021-12-31 |
同意注册日期 | 2022-02-23 |
刊登发行公告日期 | 2022-03-16 |
网上路演日期 | 2022-03-23 |
网上发行日期 | 2022-03-24 |
中签号公布日期 | 2022-03-28 |
上市日期 | 2022-04-06 |
公司名称 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 英文名称 | Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. |
成立日期 | 2006年3月2日(股份公司设立2020年12月2日) | 注册资本(人民币万元) | 80,000.00 |
法人代表 | 张国良 | 证监会行业分类 | C28 化学纤维制造业 |
雇员总数(人) | 1,621(截至2021年6月30日) | 总经理 | 刘芳 |
董事会秘书 | 金亮 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 | 办公地址 | 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 |
邮编 | 222000 | 电话 | 0518-86070140 |
传真 | 0518-86070128 | 公司网址 | http://www.zfsycf.com.cn/ |
电子邮件 | stock@zfsycf.com.cn | 保荐代表人 | 冉洲舟、邱鹏 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈柏林、李然、高淼 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 晏国哲、吕丹丹 |
资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 袁利勇、张鹤娜、刘学 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业,对外销售主要产品为碳纤维。通过多年自主研发掌握了碳纤维生产全流程核心技术,在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术,建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。
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主营业务 | 从事碳纤维研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目 | 205,785.69 | |
2 | 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目 | 23,292.00 | |
3 | 碳纤维航空应用研发及制造项目 | 36,172.00 | |
4 | 补充流动资金 | 45,000.00 | |
投资金额总计 | 310,249.69 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中联投(SS) | 298,399,282 | 37.30 |
2 | 鹰游集团 | 239,990,306 | 30.00 |
3 | 中国复材(CS) | 216,959,854 | 27.12 |
4 | 连工投(SS) | 44,650,558 | 5.58 |
合计 | 800,000,000 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 日本东丽(TORAY) |
日本东丽成立于 1926 年,经历九十多年的发展,完善了从上游原丝制备到下游复合材料制品设计制造的整个产业链,在全球多个国家和地区开展业务,目前主要从事纤维和织物、树脂和化学成品、IT 相关产品、碳纤维复合材料、环境和工程等业务。
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2 | 日本东邦(TOHO) |
日本东邦成立于 1934 年,该公司由东邦特耐克丝和 6 家子公司组成,母公司为帝人集团(Teijin)公司,主要涉及碳纤维复合材料业务、纺织纤维业务,日本东邦于 1975 年开始量产聚丙烯腈系的碳纤维“TENAX”。
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3 | 日本三菱丽阳(MITSUBISHI) |
三菱丽阳实现了从丙烯纤维原料丙烯腈的合成到聚合、原丝、碳纤维、产品等一条龙生产。三菱丽阳集团同时拥有 PAN基碳素纤维和沥青基碳素纤维,以及以碳素纤维为基本原材料生产的中间材料和成型加工品。
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4 | 美国赫氏(Hexcel) |
美国赫氏成立于 1946 年,是一家全球领先的复合材料公司,该公司开发制造轻质、高性能的复合材料,包括碳纤维、增强织物、预浸料、蜂窝芯、树脂系统、胶粘剂和复合材料构件,产品广泛应用于民用飞机、宇航、国防和一般工业。
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5 | 美国卓尔泰克(Zoltek) |
美国卓尔泰克创立于 1975 年,1988 年卓尔泰克公司以美国宇航局大型运输机的相关业务及火箭喷管为契机,进入了碳纤维领域。
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6 | 德国西格里(SGL) |
德国西格里由德国SIGRI股份有限公司和美国大湖碳素公司于1992年合并设立,是全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商之一,拥有从碳石墨产品到碳纤维及碳/碳复合材料在内的完整生产线。
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7 | 光威复材 |
光威复材成立于 1992 年,2017 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市(股票代码 300699,简称“光威复材”)。光威复材业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造等上下游,依托在碳纤维领域的全产业链布局,成为复合材料业务的系统方案提供商。
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8 | 中简科技 |
中简科技成立于 2008 年,2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市(股票代码 300777,简称“中简科技”)。中简科技专注于高性能碳纤维产品的研发和生产,致力于完成高性能碳纤维国产化目标。
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9 | 恒神股份 |
恒神股份成立于 2007 年,2015 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌(代码 832397,简称“恒神股份”)。恒神股份 2014 年以前主营业务包括丹强丝及碳纤维,自 2015 年开始,恒神股份专业从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务,其主要产品为T300 级碳纤维。
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序号 | 客户名称 |
1 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
2 | 鹰游集团 |
3 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
4 | 中国建材集团 |
5 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
2 | 鹰游集团 |
3 | 江苏斯尔邦石化有限公司 |
4 | 国家电网 |
5 | 德国 SAHM 有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 2,987,654,523.04 | 2,151,948,904.06 | 1,168,732,599.43 | 945,273,340.96 |
净资产(元) | 1,077,380,847.80 | 956,594,140.80 | 671,362,313.08 | 245,181,271.95 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 381,070,217.59 | 532,305,137.45 | 415,097,674.37 | 307,947,440.86 |
净利润(元) | 120,786,707.00 | 85,231,827.72 | 26,151,140.88 | -24,479,863.73 |
资本公积(元) | 50,685,871.71 | 50,685,871.71 | 243,850,193.00 | 243,850,193.00 |
未分配利润(元) | 212,528,229.30 | 91,741,522.30 | -587,476,292.92 | -613,657,334.05 |
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.14 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.14 | - | - |
每股现金流(元) | 0.14 | 0.29 | 0.06 | -0.05 |
净资产收益率(%) | 11.88 | 11.94 | 7.30 | -9.51 |