淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司是一家专业从事新型高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营业务为利用上游大型裂解乙烯装置副产的碳五、碳九馏分为原料，通过对其进行精细分离和深加工，研发、生产和销售高性能、高附加值的化工新材料，公司产品广泛应用于热熔胶、压敏胶、橡胶、轮胎、卫生用品、医药材料、汽车、建筑及装饰材料等领域。
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| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
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| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 瑞信方正证券 |
| 预先披露日期 | 2020-10-22 |
| 上市委会议通过日期 | |
| 提交注册日期 | |
| 同意注册日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
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| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zibo Luhua Hongjin New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1989 年 4 月 3 日 | 注册资本(人民币万元) | 44,540 |
| 法人代表 | 郭强 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,022(截至2020年6月30日) | 总经理 | 郭强 |
| 董事会秘书 | 郭峰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 淄博市张店区冯北路 3 号 | 办公地址 | 淄博市高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 16 层 |
| 邮编 | 255000 | 电话 | 0533-5201899 |
| 传真 | 0533-5201877 | 公司网址 | http://www.luhuachem.com |
| 电子邮件 | security@luhuachem.com | 保荐代表人 | 赵峰、李洋阳 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何双、相春奎 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 陈建惠、陈奋宇、王梓塍、陈乔叶 |
| 资产评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨德宝、杜金声 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事新型高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司从创立之初即致力于提升国内石化乙烯产业副产物的综合利用水平和推动化工新材料行业的发展，公司主营业务为利用上游大型裂解乙烯装置副产的碳五、碳九馏分为原料，通过对其进行精细分离和深加工，研发、生产和销售高性能、高附加值的化工新材料，公司产品广泛应用于热熔胶、压敏胶、橡胶、轮胎、卫生用品、医药材料、汽车、建筑及装饰材料等领域。 | ||
| 主营业务 | 从事新型高分子材料研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 碳九树脂产品升级改造项目 | 38,657.00 | |
| 2 | 1.5万吨/年聚异戊二烯胶乳项目 | 11,815.00 | |
| 3 | 10000吨/年叔丁胺技改项目 | 7,971.00 | |
| 4 | 智能化安全监控及信息化管理升级项目 | 4,745.00 | |
| 5 | 补充营运资金及偿还银行贷款 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 83,188.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 富丰泓锦 | 107,847,884.00 | 24.2137 |
| 2 | 向导投资 | 97,344,742.00 | 21.8556 |
| 3 | 中信合伙 | 50,878,008.00 | 11.4230 |
| 4 | 中信香港 | 31,319,500.00 | 7.0318 |
| 5 | 郭强 | 21,200,000.00 | 4.7597 |
| 6 | 深创资本 | 12,009,016.00 | 2.6962 |
| 7 | 长城时代 | 11,518,938.00 | 2.5862 |
| 8 | 怡年科技 | 10,805,000.00 | 2.4259 |
| 9 | 张加奥 | 9,593,026.00 | 2.1538 |
| 10 | 深创投 | 9,339,540.00 | 2.0969 |
| 合计 | 361,855,654.00 | 81.2428 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 埃克森美孚公司（Exxon Mobil） | 埃克森美孚是世界最大的石化产品生产商之一，总部设在美国德克萨斯州爱文市。其在全球拥有生产设施和销售产品，在全世界从事石油天然气勘探业务；在能源和石化领域等诸多方面位居行业领先地位，碳五综合利用及石油树脂是其众多业务之一。 |
| 2 | 伊士曼化工公司（Eastman） | 伊士曼全球总部位于美国田纳西州金斯波特，是一家全球性的生产特种材料和特种添加剂的公司，作为一家全球化的企业，伊士曼业务遍布全球超过 100个国家，2016 年公司收入为约 90 亿美金，石油树脂是伊士曼主要产品之一。 |
| 3 | 可隆工业株式会社（Kolon） | 韩国可隆工业株式会社是韩国可隆集团旗下处于领先地位的化工企业，海外业务已遍布于美国、英国、加拿大、日本、东南亚及中国等地。可隆产品涵盖酚醛树脂、石油树脂、高吸水树脂、化学添加剂等领域，出口世界多个国家和地区，其石油树脂产能在世界位于前列。 |
| 4 | 德国巴斯夫公司（BASF） | 德国巴斯夫公司是全球知名的化工公司之一，产品范围包括化学品、塑料、特性化学品、农用产品、精细化学品、原油和天然气，叔丁胺是该公司的产品之一。2016 年，巴斯夫大中华区销售额达到 59 亿欧元。目前，巴斯夫大中华区是巴斯夫全球第三大市场，仅次于德国和美国。 |
| 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 中国石化上海石油化工股份有限公司（股票代码：600688），注册资本 10.80亿人民币，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种合成纤维、树脂和塑料、中间石化产品及石油产品。上海石化为分离碳五行业的重要企业，2017年其碳五加工能力为 20.50 万吨/年。 |
| 6 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 | 宁波金海晨光化学股份有限公司是一家成立于 2008 年 3 月的石油化工产品生产企业，由宁波金海投资控股有限公司投资设立，位于浙江宁波石化经济技术开发区，注册资本 3.5 亿人民币。宁波金海晨光目前拥有碳五分离、碳五树脂、异戊橡胶、加氢树脂等生产装置。 |
| 7 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 抚顺伊科思新材料有限公司成立于 2009 年 12 月，注册资本 2 亿人民币，是青岛软控股份有限公司（股票代码：002073）的全资子公司。抚顺伊科思主要生产装置为 15 万吨/年碳五分离装置以及 4 万吨/年异戊橡胶装置，主要生产异戊橡胶、异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯等产品。 |
| 8 | 恒河材料科技股份有限公司 | 恒河材料是一家从事碳五、碳九树脂生产的企业，目前拥有宁波甬华树脂有限公司、宁波天利树脂有限公司两家子公司。恒河材料于 2009 年 1 月成立，注册资金 2.2 亿元人民币。恒河材料目前主要产品包括碳九热聚石油树脂、双环戊二烯、加氢树脂以及加氢碳九。 |
| 9 | 新疆天利石化控股有限公司 | 新疆天利石化控股有限公司成立于 1989 年 2 月，注册资本 1.4 亿人民币，碳五、碳九及石油树脂等产品的生产及销售为其主营业务之一。天利石化目前碳五分离能力、石油树脂产能及异戊橡胶产能均位于国内前列。 |
| 10 | 南京源港精细化工有限公司 | 南京源港精细化工有限公司是一家注册于南京化学工业园区的化工企业，注册资本 1.7 亿元人民币。南京源港碳五加工能力约为 15 万吨/年，是国内主要的碳五加工企业之一。 |
| 11 | 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 | 惠州伊科思成立于 2013 年 11 月，为石油化工产品生产企业，注册资本 8亿元。惠州伊科思于 2017 年新建“C5/C9 分离及综合利用项目”，目前拥有 30万吨/年碳五分离装置、5 万吨/年碳五石油树脂装置以及 10 万吨/年碳九加氢装置，其已成为我国拥有最大单套碳五分离装置的企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中石化 |
| 2 | 富乐 |
| 3 | 阳谷华泰 |
| 4 | 汉高 |
| 5 | 贵州黔晟新能源实业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中石化 |
| 2 | 北化鲁华 |
| 3 | 淄博市临淄区石化燃料有限公司 |
| 4 | Union Prosperity Corporation |
| 5 | 国家电网公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年1-3月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(万元) | 200,564.77 | 195,957.08 | 187,167.69 | 200,378.94 |
| 净资产(万元) | ||||
| 少数股东权益(万元) | 3,942.48 | 3,982.12 | 8,812.20 | 12,353.45 |
| 营业收入(万元) | 62,039.69 | 207,356.99 | 172,926.43 | 189,493.52 |
| 净利润(万元) | 2,749.29 | 8,347.99 | 2,413.71 | 7,353.86 |
| 资本公积(万元) | 16,641.25 | 16,501.25 | 34,101.53 | 34,101.53 |
| 未分配利润(万元) | 49,064.86 | 46,275.94 | 38,033.86 | 32,990.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| 每股现金流(元) | 0.03 | 0.26 | 1.04 | 1.03 |
| 净资产收益率(%) | 2.39 | 8.28 | 6.02 | 6.83 |
