志邦厨柜股份有限公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司本次拟公开发行新股不超过4000万股，将登陆上交所上市，保荐机构为国元证券。
| 股票代码 | 603801 |
| 股票简称 | 志邦股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.47 |
| 发行市盈率 | 22.92 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03205759 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.39 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2016-03-18 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-20 |
| 上会通过日期 | 2017-05-05 |
| 获准发行日期 | 2017-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-12 |
| 网上路演日期 | 2017-06-19 |
| 网上发行日期 | 2017-06-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-22 |
| 上市日期 | 2017-06-30 |
| 公司名称 | 志邦橱柜股份有限公司 | 英文名称 | ZBOM CABINETS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2005年 4月 4日（2012年 7月 18日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 12,000万元 |
| 法人代表 | 孙志勇 | 证监会行业分类 |
C21家具制造业
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| 雇员总数(人) | 1988人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 许帮顺 |
| 董事会秘书 | 蔡成武 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19号 | 办公地址 | 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19号 |
| 邮编 | 230041 | 电话 | 0551－67186564 |
| 传真 | 0551－65203999 | 公司网址 | http://www.zbom.com |
| 电子邮件 | ccw@zhibang.co | 保荐代表人 | 戚科仁、王晨 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李静、王海涛 |
| 律师事务所 | 上海天衍禾律师事务所 | 经办律师 | 汪大联、 姜利 |
| 资产评估机构 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 徐应琼、金社群 |
| 发行费用概算(万元) | 8943.40 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 志邦橱柜股份有限公司，作为中国橱柜行业的先驱，是国内著名的橱柜产品制造基地。集产品研发、生产、销售为一体的专业橱柜企业。2010年，志邦进军北京、上海、全资分公司达到八家，专卖店突破800家，更将于2012年实现千店目标，建成90000m^2国际化生产基地，正在规划中的志邦工业园，也将于2013年全面投产。 | ||
| 主营业务 |
公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产20万套整体厨柜建设项目
|
33,762.85 | |
| 2 |
年产12万套定制衣柜建设项目
|
13,215.58 | |
| 3 |
信息化系统建设项目
|
2,988.60 | |
| 4 | 品牌推广项目 | 15,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 84,967.03 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙志勇 | 3,318.63 | 27.66 |
| 2 | 许帮顺 | 3,222.00 | 26.85 |
| 3 | 尚志有限 | 1,200.00 | 10.00 |
| 4 | 蒯正东 | 579.79 | 4.83 |
| 5 | 共邦投资 | 568.42 | 4.74 |
| 6 | 元邦投资 | 568.42 | 4.74 |
| 7 | 徐进中 | 386.53 | 3.22 |
| 8 | 孙家兵 | 386.53 | 3.22 |
| 9 | 程云 | 289.89 | 2.42 |
| 10 | 刘国宏 | 289.89 | 2.42 |
| 合计 | 10,810.10 | 90.10 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国柏丽厨具 |
该公司成立于 1946年，是世界上最大的专业厨具生产商和行业引导者。
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| 2 | 欧派家居集团股份有限公司 |
该公司成立于 1994年，主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。
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| 3 | 博洛尼家居用品（北京）股份有限公司 |
该公司成立于 2004年，主要产品包括整体厨柜、内门移门系统、整体卫浴、板式家具、软体家具、地板楼梯、室内设计和装饰装修。
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| 4 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 |
该公司成立于 1999年，专业提供整体厨柜的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。
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| 5 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 |
该公司成立于 2005年，专业从事定制厨柜、衣柜及其配套家居产品的设计、生产和销售。
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| 6 | 南京我乐家居股份有限公司 | 该公司成立于 2006 年，主要产品包括整 体厨柜和定制衣柜。 |
| 7 | 索菲亚家居股份有限公司 | 该公司成立于 2003 年，主要从事定制衣柜 及其配套定制家具的研发、生产和销售。 |
| 8 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 该公司成立于 2002 年，以开发、 生产、销售整体衣柜及配套家具为主营业务。 |
| 9 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 该公司成立于 2004 年，主要从事全 屋板式家具的定制生产及销售、配套家居产品的销售，并向家居行业企业提供设 计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务。 |
| 10 | 欧派家居集团股份有限公司 | 该公司成立于 1994 年，主要从事整体厨 柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、 生产、销售和安装服务。 |
| 11 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 该公司成立于 2005 年，专业 从事定制厨柜、衣柜及其配套家居产品的设计、生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 恒大地产集团有限公司下属单位 |
| 2 | 王泽志控制的单位 |
| 3 | 北京智慧家厨房设备有限公司 |
| 4 | 郑后全控制的单位 |
| 5 | 丁海庆控制的单位 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 叶集合和人造板有限公司 |
| 2 | 浙江莫尼厨具有限公司 |
| 3 | Julius Blum Gmbh（百隆）及下属单位 |
| 4 | 广东中旗新材料科技有限公司 |
| 5 | 安徽群益木业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 14.0477 | 10.1937 | 8.7505 |
| 净资产(亿元) | 6.6632 | 5.2213 | 4.2775 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 15.6999 | 11.8842 | 10.4973 |
| 净利润(亿元) | 1.78 | 1.32 | 1.07 |
| 资本公积(万元) | 13118.88 | 13118.88 | 18785.55 |
| 未分配利润(亿元) | 3.69 | 2.40 | 1.59 |
| 基本每股收益(元) | 1.4816 | 1.1032 | 0.9682 |
| 稀释每股收益(元) | 1.4816 | 1.1032 | 0.9682 |
| 每股现金流(元) | 2.48 | 1.34 | 2.67 |
| 净资产收益率(%) | 30.49 | 28.25 | 47.47 |
