烟台睿创微纳技术股份有限公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。公司产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。
| 股票代码 | 688002 |
| 股票简称 | 睿创微纳 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 20.00 |
| 发行市盈率 | 71.10 |
| 网上发行股数(股) | 16,260,000 |
| 网下配售数量(股) | 38,340,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06025353 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.00 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-11 |
| 提交注册日期 | 2019-06-13 |
| 同意注册日期 | 2019-06-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-24 |
| 网上路演日期 | 2019-07-01 |
| 网上发行日期 | 2019-07-02 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-04 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 英文名称 | Raytron Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2009年12月11日 | 注册资本(人民币元) | 385,000,000 |
| 法人代表 | 马宏 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 591（截至2018年12月31日） | 总经理 | 马宏 |
| 董事会秘书 | 赵芳彦 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 烟台开发区贵阳大街11号 | 办公地址 | 烟台开发区贵阳大街11号 |
| 邮编 | 264006 | 电话 | 0535-3410615 |
| 传真 | 0535-3410610 | 公司网址 | www.raytrontek.com |
| 电子邮件 | raytron@raytrontek.com | 保荐代表人 | 赵亮、刘芮辰 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙彤、王宏疆 |
| 律师事务所 | 北京市中银律师事务所 | 经办律师 | 代悦、于洋 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 刘斌、李莎 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。公司产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。 | ||
| 主营业务 | 专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目 | 25,000 | |
| 2 | 红外热成像终端应用产品开发及产业化项目 | 12,000 | |
| 3 | 睿创研究院建设项目 | 8,000 | |
| 投资金额总计 | 45,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 马宏 | 68,400,000 | 17.77 |
| 2 | 李维诚 | 46,870,130 | 12.17 |
| 3 | 梁军 | 21,857,143 | 5.68 |
| 4 | 深创投 | 21,688,312 | 5.63 |
| 5 | 方新强 | 14,025,974 | 3.64 |
| 6 | 郑加强 | 11,688,312 | 3.04 |
| 7 | 合建新源 | 11,688,312 | 3.04 |
| 8 | 中合全联 | 11,688,312 | 3.04 |
| 9 | 郭延春 | 9,350,649 | 2.43 |
| 10 | 信熹投资 | 9,350,649 | 2.43 |
| 合计 | 226,607,793 | 58.87 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | FLIR | 创建于1978年，NASDAQ上市公司，其产品广泛应用于热成像、态势感知与安防领域目前在全球红外市场占有率第一 |
| 2 | ULIS | Sofradir Group下属子公司，设立于2002年。ULIS 在欧洲、亚洲及北美市场均有覆盖 |
| 3 | 高德红外 | 中小板上市公司，成立于1999年，主要业务涵盖红外焦平面探测器、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统 |
| 4 | 大立科技 | 深交所上市公司，主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器、红外热成像仪及以热成像技术为核心的光电系统和巡检机器人等 |
| 5 | 北方广微 | 成立于2006年，主要从事非制冷型红外焦平面探测器及机芯组件的研发和生产 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杭州海康威视科技有限公司 |
| 2 | K0009 |
| 3 | LIEMKE GmbH+CO. |
| 4 | K0001 |
| 5 | 深圳市朗高特科技发展有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波舜宇红外技术有限公司 |
| 2 | G0001 |
| 3 | G0003 |
| 4 | G0005 |
| 5 | 河北中瓷电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 11.9127 | 5.0030 | 3.0673 |
| 净资产(亿元) | 10.0600 | 3.6083 | 2.5515 |
| 少数股东权益(万元) | 5.78 | 5.41 | 22.74 |
| 营业收入(亿元) | 3.8410 | 1.5572 | 0.6025 |
| 净利润(亿元) | 1.25 | 0.64 | 0.10 |
| 资本公积(万元) | 48,676.48 | 7,076.48 | 3,756.48 |
| 未分配利润(亿元) | 1.24 | 0.04 | -0.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.23 | 0.04 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.23 | 0.04 |
| 每股现金流(元) | 0.09 | -0.03 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | 27.61 | 20.98 | 4.76 |
