亚士创能科技公司是行业内同时拥有该三大产品及其系统服务能力的少数企业之一，主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务，公司首次公开发行A股不超过4900万股，占发行后总股本不超过25.15%，将登陆上交所上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 603378 |
| 股票简称 | 亚士创能 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.94 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 44,100,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,900,000 |
| 总发行数量(股) | 49,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03304380 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.34 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-20 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2017-03-22 |
| 获准发行日期 | 2017-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-11 |
| 网上路演日期 | 2017-09-18 |
| 网上发行日期 | 2017-09-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-21 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | ASIA CUANON TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. |
| 成立日期 | 2009年2月13日 | 注册资本(人民币元) | 145,800,000 |
| 法人代表 | 李金钟 | 证监会行业分类 | 建筑节能保温与装饰材料 |
| 雇员总数(人) | 1668(2017年6月30日统计) | 总经理 | 李金钟 |
| 董事会秘书 | 王永军 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层 | 办公地址 | 上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层 |
| 邮编 | 201707 | 电话 | 021-5970 5888 |
| 传真 | 021-6073 9358 | 公司网址 | http://www.cuanon.com/ |
| 电子邮件 | dmb@ cuanon.com | 保荐代表人 | 金涛、石迪 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王士玮、鲁晓华 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、劳正中、李良琛 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张和平、尹鹏、戴健 |
| 发行费用概算(万元) | 5,306.00 | 其中信息披露费用(万元) | 448.70 |
| 公司简介 | 公司是行业内同时拥有该三大产品及其系统服务能力的少数企业之一，坚守“行业专业化、领域多元化，沿核心竞争能力扩张”的发展理念，在功能型建筑涂料基础上，先后自主研发了保温装饰板、真金防火保温板，主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务，主要产品包括保温装饰板、真金防火保温板、功能型建筑涂料三大类。 | |||
| 主营业务 | 主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资规模(万元) | 募集资金投入(万元) |
| 1 | 建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目 | 65800.00 | 51,000.00 | |
| 2 | 营销服务网络升级 | 6000.00 | 6,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 30000.00 | 1,100.00 | |
| 合计 | 101800.00 | 58,100.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 创能明 | 54,000,000 | 37.04 |
| 2 | 润合同生 | 19,800,000 | 13.58 |
| 3 | 润合同泽 | 18,000,000 | 12.35 |
| 4 | 润合同彩 | 14,940,000 | 10.25 |
| 5 | 赵孝芳 | 10,710,000 | 7.35 |
| 6 | 新能源投资 | 8,730,000 | 5.99 |
| 7 | 沈刚 | 8,370,000 | 5.74 |
| 8 | 祥禾泓安 | 3,744,000 | 2.57 |
| 9 | 泓成投资 | 2,466,000 | 1.69 |
| 10 | 徐志新 | 1,800,000 | 1.23 |
| 10 | 刘江 | 1,800,000 | 1.23 |
| 合计 | 144,360,000 | 99.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京太空板业股份有限公司 | 主要经营太空板（发泡水泥复合板）系列产品的研发、设计、生产、销售及安装。 |
| 2 | 四川威尔达节能科技有限公司 | 主要经营保温复合装饰板、无机预涂彩色单板及各类相关产品系统研发和生产。 |
| 3 | 重庆固安捷防腐保温工程有限公司 | 主要经营建筑节能幕墙、隔热、防火、外墙保温装饰板、保温装饰一体化、保温防火一体化板、节能板生产。 |
| 4 | 摩天保温装饰新材料有限公司 | 主要经营氟碳保温一体化装饰板、氟碳保温装饰板、氟碳涂料、氟碳保温直贴板及施工配套材料生产。 |
| 5 | 厦门固克涂料集团 | 主要经营建筑涂料、保温装饰一体板的研发、设计、生产及销售。 |
| 6 | 杭州元创新型材料科技有限公司 | 主要经营墙体保温材料，楼艺板，德科板（防火装饰板）生产、销售。 |
| 7 | 山东联创节能新材料股份有限公司 | 主要经营聚氨酯硬泡组合聚醚的技术研发、生产与销售，主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚。 |
| 8 | 万华化学集团股份有限公司 | 主要经营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产及技术服务。 |
| 9 | 南京红宝丽股份有限公司 | 公司主要产品为硬泡组合聚醚、异丙醇胺，以及近几年延伸产业链大力发展的高阻燃聚氨酯保温板产品。 |
| 10 | 欧文斯科宁（中国）投资有限公司 | 主要经营玻璃棉保温材料、福满乐挤塑泡沫板、乙烯基墙体装饰挂板、朗基石，人造石外饰材料等建筑材料。 |
| 11 | 上海华峰普恩聚氨酯有限公司 | 主要经营生产阻燃、无氟、环保、节能保温材料，产品有改性聚氨酯保温板及复合改性聚氨酯保温板。 |
| 12 | 山东圣泉化工股份有限公司 | 主要经营酚醛树脂、二甲苯甲醛树脂、间苯二酚甲醛树脂、汽车滤纸用树脂、橡胶补强增粘用树脂等。 |
| 13 | 立邦 | 1992 年立邦涂料进入中国市场，已成为中国涂料行业的领导品牌之一，主营业务为建筑涂料、工业涂料、重防腐涂料、粉末涂料等。 |
| 14 | 阿克苏诺贝尔(AkzoNobel) | 旗下拥有多乐士(Dulux)、新劲(Sikkens)、国际(International) 和依卡(Eka) 等著名品牌，主营业务为油漆和涂料。 |
| 15 | STO | 上世纪六十年代，STO 推出了外墙外保温体系，奠定了该领域技术先进者的地位，主营业务为建筑材料、外墙外保温体系。 |
| 16 | SKK | 是国际化综合建筑装饰涂材生产厂家，业务遍及中国、东南亚、中东等地，主营业务为专业建筑涂料。 |
| 17 | 三棵树 | 公司以“自然、健康、绿色”为品牌核心价值，以“做中国健康漆的领导品牌”为经营目标，主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料以及胶粘剂。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州恒大材料设备有限公司 |
| 2 | 北京中冶欧基得装饰工程有限公司 |
| 3 | 郑州市龙王装饰工程有限公司 |
| 4 | 北京亚士创能建筑技术有限公司 |
| 5 | 乌鲁木齐市琛博建材包装有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海保立佳化工股份有限公司 |
| 2 | 常熟巴德富科技有限公司 |
| 3 | 无锡兴达化工国贸有限公司 |
| 4 | 佛山市欧朗板业有限公司 |
| 5 | 上海日出化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,379,350,526.69 | 1,262,706,413.55 | 933,262,214.29 | 572,420,643.13 |
| 净资产(元) | 630,043,148.43 | 593,758,719.60 | 47,137,890.93 | 354,823,804.70 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 545,331,027.45 | 1,072,908,581.48 | 893,052,092.94 | 708,131,855.98 |
| 净利润(元) | 36,284,428.83 1 | 122,400,828.67 | 116,534,086.23 | 98,682,412.33 |
| 资本公积(元) | 46,399,896.00 | 46,399,896.00 | 46,399,896.00 | 46,399,896.00 |
| 未分配利润(元) | 427,126,096.71 | 390,841,667.88 | 274,406,240.65 | 158,974,516.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.84 | 0.80 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.84 | 0.80 | 0.68 |
| 每股现金流(元) | 0.56 | 0.90 | 0.88 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 5.93 | 22.98 | 28.21 | 32.30 |
