| 股票代码 | 603396 |
| 股票简称 | 金辰股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 19.47 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,890,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,890,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01460940 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.68 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-16 |
| 上会通过日期 | 2017-04-24 |
| 获准发行日期 | 2017-05-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-27 |
| 网上路演日期 | 2017-09-28 |
| 网上发行日期 | 2017-09-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-10 |
| 上市日期 | 2017-10-18 |
| 公司名称 | 营口金辰机械股份有限公司 | 英文名称 | Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年8月30日 | 注册资本(人民币万元) | 5,666.6667 |
| 法人代表 | 李义升 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 727(2016年12月31日统计) | 总经理 | 李义升 |
| 董事会秘书 | 张欣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 辽宁省营口市西市区新港大街95号 | 办公地址 | 辽宁省营口市西市区新港大街95号 |
| 邮编 | 115000 | 电话 | 0417-6682388 |
| 传真 | 0417-6682355 | 公司网址 | http://www.jinchensolar.com |
| 电子邮件 | jc_irm@jinchenmachine.com | 保荐代表人 | 王建刚、郭湘 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宫国超、王丽艳 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 李磐、沈旭 |
| 资产评估机构 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张成武、王凯 |
| 发行费用概算(万元) | 3903.31 | 其中信息披露费用(万元) | 330.19 |
| 公司简介 |
金辰是在全球范围内提供工业企业全自动化生产解决方案系统集成的供应商，其业务包括了研发、生产、工程、销售与服务，全方位、一站式。金辰以开放的系统平台、缜密的控制架构，兼容整合各行业国际高端自动化专机设备，构筑广博精专的技术实力，夯实工程和项目管理的平台。
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| 主营业务 | 公司主营业务是太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供相关服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | Q4系列光伏组件高效自动化生产线 | 13,300 | |
| 2 | 搬运机器人和智能 物料传输仓储系统 | 5,200 | |
| 3 | 光伏电池片生产自动化系统 | 10,500 | |
| 4 | 金辰研发中心研发平台建设项目 | 5,200 | |
| 合计 | 34,200 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李义升 | 35,725,494 | 63.04 |
| 2 | 祥禾泓安 | 5,666,667 | 10.00 |
| 3 | 辽海华商 | 5,100,000 | 9.00 |
| 4 | 金辰投资 | 4,641,000 | 8.19 |
| 5 | 杨延 | 3,621,000 | 6.39 |
| 6 | 新疆合赢 | 1,912,506 | 3.38 |
| 合计 | 56,666,667 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瑞士Meyer Burger Technology Group公司 | 是全球知名的生产设备供应商，业务领域涉及太阳能、半导体以及光电和宝石行业 |
| 2 | 德国Kuka Systems公司 | 是全球知名的工业机器人供应商，也是柔性自动化生产解决方案及工程服务供应商 |
| 3 | 德国 Reis Robotics公司 | 是一家集机器人技术与系统自动化集成于一体的跨国技术公司，能提供全套机器人自动化生产线、标准的外围模块和完善的技术服务 |
| 4 | 德国Schmid公司 | 是德国光伏产业技术开发商与设备供应商，拥有硅材料、硅片，电池，组件和太阳能薄膜电池技术中心 |
| 5 | 美国Spire公司 | 是美国主要光伏设备供应商，提供光伏组件设备、交钥匙工厂解决方案及相关服务，产品在北美市场占有率较高 |
| 6 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 是一家专业从事光伏设备制造的企业，产品主要为光伏组件自动化封装线、光伏组件全自动耐压绝缘测试机及其他光伏组件生产和检验设备 |
| 7 | 苏州宏瑞达新能源装备有限公司 | 专注于可靠度环境测试设备的技术，产品主要包括自动线、装框机、光伏自动化设备、太阳能电池板检测设备、环境试验设备、恒温恒湿试验机等 |
| 8 | 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 | 是以太阳能产业为核心，集科研、生产、销售、安装、服务为一体的综合性高科技企业，主要产品有层压机、装框机、测试仪等系列光产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 2 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 3 | 协鑫集成科技股份有限公司 |
| 4 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
| 5 | 泰通(泰州)工业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中达电通股份有限公司沈阳分公司 |
| 2 | 苏州诺赛金电子机械有限公司 |
| 3 | 上海盛普机械制造有限公司 |
| 4 | SMC（中国）有限公司 |
| 5 | 昆山东力明热压板有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 889,183,790.92 | 912,167,785.46 | 759,539,781.97 | 470,623,447.74 |
| 净资产(元) | 461,439,154.65 | 423,452,734.46 | 352,514,205.48 | 282,004,238.77 |
| 少数股东权益(元) | 6,009,934.14 | 4,761,769.37 | 804,490.75 | - |
| 营业收入(元) | 290,619,308.15 | 428,655,025.75 | 292,458,311.89 | 198,704,065.73 |
| 净利润(元) | 36,922,501.79 | 69,349,429.84 | 65,143,420.36 | 34,356,263.30 |
| 资本公积(元) | 145,345,011.03 | 145,345,011.03 | 145,345,011.03 | 141,768,899.10 |
| 未分配利润(元) | 226,990,088.88 | 191,315,526.21 | 130,505,564.55 | 70,639,619.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.6296 | 1.1540 | 1.1407 | 0.6063 |
| 稀释每股收益(元) | 0.6296 | 1.1540 | 1.1407 | 0.6063 |
| 每股现金流(元) | -0.19 | -0.13 | 1.29 | -0.58 |
| 净资产收益率(%) | 8.16 | 16.98 | 24.56 | 13.06 |
