粤海永顺泰集团股份有限公司为国内领先的麦芽制造企业，总部位于广州，生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。公司通过全国性的生产基地布局，能够有效覆盖全国各大区域，提高运营效率，降低物流成本。经过多年的积累，已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商。公司目前拥有生产线11条，均实现了自动化生产，总产能85万吨，产能规模位居中国第一、世界第五。
| 股票代码 | 001338 |
| 股票简称 | 永顺泰 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 6.82 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 112,889,500 |
| 网下配售数量(股) | 12,543,208 |
| 总发行数量(股) | 125,432,708 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0611393846 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.55 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2021-10-28 |
| 提上市委会议通过日期 | 2022-07-28 |
| 同意注册日期 | 2022-10-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-10-25 |
| 网上路演日期 | 2022-11-01 |
| 网上发行日期 | 2022-11-02 |
| 中签号公布日期 | 2022-11-04 |
| 上市日期 | 2022-11-16 |
| 公司名称 | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 英文名称 | GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED |
| 成立日期 | 2017年12月20日 | 注册资本(人民币元) | 37,629.8126 万元 |
| 法人代表 | 高荣利 | 证监会行业分类 | C15 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 雇员总数(人) | 751(截至2022年6月30日) | 总经理 | 罗健凯 |
| 董事会秘书 | 王琴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房 | 办公地址 | 广州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房 |
| 邮编 | 510700 | 电话 | 020-82057819 |
| 传真 | 020-82216589 | 公司网址 | http://www.supertime-malting.com/ |
| 电子邮件 | invest@gdhyst.com | 保荐代表人 | 刘泉、余皓亮 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈建孝、杜维伟 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张平、郭曦 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 徐萍萍、梁瑞莹、杨霄（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为国内领先的麦芽制造企业，总部位于广州，生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北的沿海港口。公司通过全国性的生产基地布局，能够有效覆盖全国各大区域，提高运营效率，降低物流成本。公司业务始于 1987 年，经过多年的积累，已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商。公司目前拥有生产线 11 条，均实现了自动化生产，总产能 85 万吨，产能规模位居中国第一、世界第五。 | ||
| 主营业务 | 主要从事麦芽的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 广麦 4 期扩建项目 | 50,305.00 | |
| 2 | 年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目 | 52,204.00 | |
| 投资金额总计 | 102,509.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 粤海控股（SS） | 258,478,227 | 68.69 |
| 2 | 广州楷智 | 17,826,021 | 4.74 |
| 3 | 温氏叁号 | 12,478,104 | 3.32 |
| 4 | 越秀智创 | 10,695,465 | 2.84 |
| 5 | 广州林发 | 10,339,011 | 2.75 |
| 6 | 创新投资（SS） | 9,269,649 | 2.46 |
| 7 | 鸿德捌号 | 8,913,195 | 2.37 |
| 8 | 广州兴泰 | 7,130,556 | 1.89 |
| 9 | 粤科粤莞 | 5,347,917 | 1.42 |
| 10 | 粤科知识产权 | 5,347,917 | 1.42 |
| 合计 | 351,173,979 | 93.32 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中粮麦芽 | 中粮麦芽产业系由央企中粮集团有限公司旗下的中粮麦芽（大连）有限公司和中粮麦芽（江阴）有限公司组成，中粮麦芽旗下两家工厂单厂规模较大，均在 30 万吨以上，2019 年共有产能 66 万吨，产量 58 万吨，是公司的最主要竞争对手。 |
| 2 | 大连兴泽 | 大连兴泽制麦有限公司位于辽宁省大连市金州区，系中外合资企业，主营麦芽制造，是东北地区最大的麦芽生产基地之一。大连兴泽拥有 4 条生产线，2019 年前为 45 万吨产能，2019 年扩建至 60 万吨产能，2019 年产量为 37 万吨。 |
| 3 | 江苏农垦 | 江苏省农垦麦芽有限公司地处射阳经济开发区，厂区面积 20 万平方米，系由江苏省农垦集团有限公司及其下属农场共同出资组建的国有企业。公司注册资本 4.95 亿元，拥有两条生产线。2019 年，江苏农垦拥有产能 20 万吨，产量 18 万吨。 |
| 4 | 海越麦芽 | 海越麦芽由烟台市海越麦芽有限公司、盐城海越麦芽有限公司等公司共同组成。在山东烟台、江苏盐城共有两个工厂，2019 年，海越麦芽拥有 20 万吨产能，产量 17 万吨。2018 年，海越麦芽成立湖北海越麦芽有限公司，计划在湖北黄石投资建厂，计划建设产能 12 万吨，预计于 2021 年底建成投产。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 百威英博 |
| 2 | 华润啤酒 |
| 3 | 燕京啤酒 |
| 4 | 嘉士伯 |
| 5 | 珠江啤酒 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | FISWAY S.A |
| 2 | Viterra Group |
| 3 | Grainli GmbH & Co. KG |
| 4 | 厦门国贸农产品有限公司 |
| 5 | Richardson International Limited |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 3,944,498,132.68 | 3,076,075,647.38 | 2,597,022,550.42 | 2,547,206,657.77 |
| 净资产(元) | 2,371,126,693.21 | 2,278,681,087.05 | 2,127,245,884.80 | 2,082,304,929.68 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,966,638,791.15 | 3,024,816,469.37 | 2,825,803,707.24 | 2,938,144,697.33 |
| 净利润(元) | 91,512,057.38 | 148,931,741.97 | 135,042,624.38 | 143,509,279.87 |
| 资本公积(元) | 1,143,365,939.21 | 1,142,558,099.21 | 1,139,898,099.21 | 1,275,076,951.92 |
| 未分配利润(元) | 844,557,656.05 | 753,045,598.67 | 604,422,021.91 | 631,575,036.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 2.54 | 4.58 | 5.62 | 7.55 |
| 净资产收益率(%) | 3.94 | 6.76 | 6.50 | 7.59 |
