雪龙集团股份有限公司主要从事汽车发动机冷却风扇总成、离合器风扇总成及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售。公司生产的风扇总成产品及离合器风扇总成产品是以风扇为主体的总成产品，主要配套大中轻型商用车及非道路移动机械设备的大功率发动机使用。
| 股票代码 | 603949 |
| 股票简称 | 雪龙集团 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 12.66 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 33,723,000 |
| 网下配售数量(股) | 747,000 |
| 总发行数量(股) | 37,470,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03443816 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.74 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2018-09-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-04-19 |
| 上会通过日期 | 2019-11-21 |
| 获准发行日期 | 2020-01-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-21 |
| 网上路演日期 | 2020-02-26 |
| 网上发行日期 | 2020-02-27 |
| 中签号公布日期 | 2020-03-02 |
| 上市日期 | 2020-03-10 |
| 公司名称 | 雪龙集团股份有限公司 | 英文名称 | Xuelong Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年2月4日 (整体变更日期：2011年9月16日) | 注册资本(人民币万元) | 11,239.15 |
| 法人代表 | 贺财霖 | 证监会行业分类 | 汽车制造业C36 |
| 雇员总数(人) | 394(截至2019年6月30日） | 总经理 | 贺频艳 |
| 董事会秘书 | 竺菲菲 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区黄山西路 211 号 | 办公地址 | 浙江省宁波市北仑区黄山西路 211 号 |
| 邮编 | 315800 | 电话 | 0574-86805200 |
| 传真 | 0574-86995528 | 公司网址 | http://www.xuelong.net.cn |
| 电子邮件 | xuelonggufen@xuelong.net.cn | 保荐代表人 | 杜俊涛、崔海峰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 缪志坚、俞金波 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 孙立、乔营强 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 (银信资产评估有限公司) | 经办评估人员 | 潘文夫、章波(庄庆贤、佘敏) |
| 发行费用概算(万元) | 4,285.95 | 其中信息披露费用(万元) | 495.28 |
| 公司简介 | 公司主要从事汽车发动机冷却风扇总成、离合器风扇总成及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售。公司生产的风扇总成产品及离合器风扇总成产品是以风扇为主体的总成产品，主要配套大中轻型商用车及非道路移动机械设备的大功率发动机使用。 | |||
| 主营业务 | 主要从事发动机冷却系统产品及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟投入募集资金额(万元) |
| 1 | 无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目 | 28,740.79 | 28,740.79 | |
| 2 | 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目 | 4,553.69 | 4,553.69 | |
| 3 | 研发技术中心建设项目 | 7,769.69 | 11,778.52 | |
| 4 | 补充运营资金和偿还银行贷款 | 4,000.00 | 10,000.00 | |
| 合计 | 45,064.17 | 55,073.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港绿源 | 29,891,500 | 26.60 |
| 2 | 维尔赛控股 | 22,479,600 | 20.00 |
| 3 | 贺财霖 | 19,871,900 | 17.68 |
| 4 | 贺频艳 | 17,264,300 | 15.36 |
| 5 | 贺群艳 | 17,264,300 | 15.36 |
| 6 | 联展投资 | 5,619,900 | 5.00 |
| 合计 | 112,391,500 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华纳圣龙（宁波）有限公司 | 成立于 1998 年 6 月，是美国博格华纳公司和宁波圣龙（集团）公司合资设立的企业，位于浙江省宁波市，主要产品包括风扇总成、离合器风扇总成、水泵。 |
| 2 | 东风马勒热系统有限公司 | 成立于 2004 年 6 月，是由东风汽车零部件（集团）有限公司和德国马勒-贝洱有限公司合资创立的企业，位于湖北省武汉市，2015 年乘用车配套占比已超过商用车，未来业务目标是商乘比 3:7，主要产品商用车和乘用车所需的冷却模块、空调系统、离合器风扇总成、尾气再循环冷却器 |
| 3 | 长春宝成汽车电子有限公司 | 成立于 2006 年，是一汽集团下属的参股公司之子公司，位于吉林省长春市。主要产品硅油离合器及风扇总成、球头碗、冲压件等汽车零部件。 |
| 4 | 温州奕龙汽车零部件有限公司 | 成立于 1997 年，位于浙江省乐清市，主要产品为发动机环形冷却风扇、硅油离合器等。 |
| 5 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 始创于 1988 年，是全国规模较大、集设计、研发、生产、销售于一体的汽车零部件配套企业。主要产品汽车发动机附件系统软管及总成。 |
| 6 | 四川川环科技股份有限公司 | 位于四川省达州市大竹县。主要产品冷却系统和燃油系统胶管及总成 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
| 3 | 东风汽车集团有限公司 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 5 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 |
| 2 | 台塑工业（宁波）有限公司 |
| 3 | 宁波成莱特汽配有限公司 |
| 4 | 宁波旵泰金属材料有限公司 |
| 5 | 上海人本车用轴承有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年 |
| 总资产(元) | 448,793,190.32 | 425,868,522.89 | 454,661,227.85 | 363,692,400.29 |
| 净资产(元) | 378,647,335.76 | 328,909,182.23 | 270,742,969.61 | 165,883,451.58 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 183,678,641.60 | 319,265,216.85 | 355,537,946.49 | 284,097,068.66 |
| 净利润(元) | 49,738,153.53 | 91,386,047.42 | 105,066,046.94 | 51,151,661.96 |
| 资本公积(元) | 20,523,597.32 | 20,523,597.32 | 20,523,597.32 | 20,523,597.32 |
| 未分配利润(元) | 196,803,520.58 | 147,065,367.05 | 98,415,231.20 | 3,838,244.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.81 | 0.93 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.81 | 0.93 | 0.46 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 1.22 | 0.88 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 14.06 | 30.79 | 48.10 | 30.00 |
