兴通海运股份有限公司主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。公司拥有散装液体化学品船、成品油船共计14艘，总运力17.58万载重吨，其中散装液体化学品船11艘，运力11.70万载重吨，占细分市场总运力的9.61%。| 股票代码 | 603209 |
| 股票简称 | 兴通股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 21.52 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03598311 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.76 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-05-07 |
| 预先披露更新日期 | 2021-08-02 |
| 上会通过日期 | 2022-01-21 |
| 获准发行日期 | 2022-02-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-02-14 |
| 网上路演日期 | 2022-03-14 |
| 网上发行日期 | 2022-03-15 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-17 |
| 上市日期 | 2022-03-24 |
| 公司名称 | 兴通海运股份有限公司 | 英文名称 | Xingtong Shipping Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年12月18日（股份公司设立2020年1月19日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 法人代表 | 陈兴明 | 证监会行业分类 |
G55 水上运输业
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| 雇员总数(人) | 468（截至2021年12月31日） | 总经理 | 陈其龙 |
| 董事会秘书 | 欧阳广 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 | 办公地址 | 福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 |
| 邮编 | 362800 | 电话 | 0595-87777879 |
| 传真 | 0595-87088898 | 公司网址 | http://www.xtshipping.net |
| 电子邮件 | securities@xtshipping.cn | 保荐代表人 | 马锐、张新 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 许瑞生、郑伟平、牛又真 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张东晓、谢美山 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵德勇、李艺凤 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。公司运输航线通达全国沿海及长江、珠江中下游水系，形成了辐射渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工产业基地的运输网络体系。
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| 主营业务 | 从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 不锈钢化学品船舶购置项目 | 12,200.00 | |
| 2 | MR 型成品油船舶购置项目 | 19,000.00 | |
| 3 | 3 艘不锈钢化学品船舶购置项目 | 28,700.00 | |
| 4 | 2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目 | 21,630.00 | |
| 5 | 数字航运研发中心项目 | 8,200.00 | |
| 6 | 补充流动资金 | 38,450.00 | |
| 投资金额总计 | 128,180.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈兴明 | 5,652.50 | 37.68 |
| 2 | 和海投资 | 2,160.00 | 14.40 |
| 3 | 张文进 | 1,200.00 | 8.00 |
| 4 | 王良华 | 1,200.00 | 8.00 |
| 5 | 柯文理 | 840.00 | 5.60 |
| 6 | 明诚致慧一期 | 554.00 | 3.69 |
| 7 | 钟鼎五号 | 455.00 | 3.03 |
| 8 | 陈其龙 | 420.00 | 2.80 |
| 9 | 陈其德 | 420.00 | 2.80 |
| 10 | 陈其凤 | 420.00 | 2.80 |
| 合计 | 13,321.50 | 88.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Stolt |
思多而特集团，成立于 1959 年，总部位于挪威，在奥斯陆证券交易所上市（证券代码：SNI），在化学品和其他散装液体的运输领域处于全球领先地位。
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| 2 | Odfjell |
奥德费尔集团，成立于 1914 年，总部位于挪威，在奥斯陆证券交易所上市（证券代码：ODF），是化学品和其他特种散装液体海运和储存市场的全球领导者之一。
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| 3 | MOL Chemical Tankers |
MOL Chemical Tankers 成立于 1972 年，位于新加坡，是一家专业从事散装液体化学品、植物油和动物脂肪运输服务的船舶运营商，隶属于日本商船三井株式会社（Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.，在东京证券交易所上市，证券代码：9104）。
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| 4 | 上海君正船务有限公司 |
君正船务成立于 1994 年，注册资本为 177,900 万元，君正物流的全资子公司，君正物流系内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团 601216）的全资子公司。君正船务主要从事国内水路运输、国内船舶管理业务、国际船舶运输、国际海运辅助等业务。
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| 5 | 南京扬洋化工运贸有限公司 |
扬洋运贸成立于 1994 年，注册资本为 34,125.48 万元，系招商局南京油运股份有限公司（招商南油 601975）全资子公司，主要从事国际、国内化学品船舶运输业务。
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| 6 | 上海鼎衡航运科技有限公司 |
上海鼎衡成立于 2004 年，注册资本 11,959.16 万元，主要从事国内、国际水路运输。
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| 7 | 南京盛航海运股份有限公司 |
盛航股份成立于 1994 年，注册资本为 9,020 万元，主要从事国内沿海、长江中下游化学品、成品油水上运输业务，业务范围主要覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要的化工基地。
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| 8 | 深圳市海昌华海运股份有限公司 |
海昌华成立于 1996 年，注册资本 11,500 万元，主要从事国内沿海及长江中下游、广东省内河成品油、化学品运输，及广东、福建、海南等口岸至香港、澳门航线的成品油运输。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 荣盛控股 |
| 2 | 中国海油 |
| 3 | 中化集团 |
| 4 | 中国石化 |
| 5 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
上海万荣船务有限公司
舟山巨和船务有限公司 |
| 2 |
中国航油集团海鑫航运有限公司
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| 3 |
广州圣清船舶燃料有限公司 上海圣清石油化工有限公司 |
| 4 |
中石化中海船舶燃料供应有限公司福建分公司
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| 5 |
深圳市德美佳石油化工产品有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 125,722.93 | 105,481.51 | 41,454.46 |
| 净资产(万元) | 87,058.08 | 67,149.55 | 24,199.95 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 56,686.12 | 38,641.76 | 29,194.67 |
| 净利润(万元) | 19,908.53 | 12,349.60 | 8,681.35 |
| 资本公积(万元) | 39,171.12 | 39,171.12 | 12,131.48 |
| 未分配利润(万元) | 29,598.27 | 11,680.59 | -1,828.14 |
| 基本每股收益(元) | 1.33 | 0.92 | 0.72 |
| 稀释每股收益(元) | 1.33 | 0.92 | 0.72 |
| 每股现金流(元) | 2.12 | 1.21 | 0.83 |
| 净资产收益率(%) | 25.82 | 28.35 | 34.18 |
