香飘飘食品股份有限公司主营业务为奶茶产品的研发、生产和销售，拥有浙江省湖州、四川省成都以及天津三大生产基地，杯装奶茶市场份额居行业前列。公司首次公开发行A股不超过4001万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构招商证券。| 股票代码 | 603711 |
| 股票简称 | 香飘飘 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 14.18 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(万股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03825142 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.67 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-20 |
| 上会通过日期 | 2017-06-06 |
| 获准发行日期 | 2017-11-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-13 |
| 网上路演日期 | 2017-11-20 |
| 网上发行日期 | 2017-11-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-23 |
| 上市日期 | 2017-11-30 |
| 公司名称 | 香飘飘食品股份有限公司 | 英文名称 | Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年8月12日 (整体变更日期：2013年6月18日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 蒋建琪 | 证监会行业分类 | 酒、饮料和精制茶制造业 C15 |
| 雇员总数(人) | 2,993（2017年9月30日统计） | 总经理 | 蒋建琪 |
| 董事会秘书 | 勾振海 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888 号 | 办公地址 | 浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888 号 |
| 邮编 | 313000 | 电话 | 0572-2228 951 |
| 传真 | 0572-2119 703 | 公司网址 | http://www.chinaxpp.com |
| 电子邮件 | ir@chinaxpp.com | 保荐代表人 | 刘丽华、肖雁 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱伟、陈小金、刘志勇 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐旭青、何晶晶、黄忠兰 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张齐虹、张丽哲 |
| 发行费用概算(万元) | 5,920.66 | 其中信息披露费用(万元) | 419.81 |
| 公司简介 |
公司主营业务为奶茶产品的研发、生产和销售。公司拥有浙江省湖州、四川省成都以及天津三大生产基地，杯装奶茶市场份额居行业前列。公司致力于推动奶茶成为主流饮品，提高奶茶产品品质，公司经过多年发展，成功塑造了为广大消费者所熟知的“香飘飘”品牌，目前杯装奶茶市场占有率第一2 。2012 年“香飘飘”获得国家工商行政管理总局颁发的“中国驰名商标”。
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| 主营业务 | 公司主营业务为奶茶产品的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 1 |
年产 10.36 万吨液体奶茶建设项目
|
26,056.19 | 26,056.19 | |
| 2 |
年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目
|
48,792.36 | 24,757.33 | |
| 合计 | 74,848.55 | 50,813.52 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋建琪 | 23,594.6520 | 65.5407 |
| 2 | 蒋建斌 | 3,600.0000 | 10.0000 |
| 3 | 陆家华 | 2,880.0000 | 8.0000 |
| 4 | 宁波志同道合 | 3,496.5720 | 9.7127 |
| 5 | 蒋晓莹 | 1,800.0000 | 5.0000 |
| 6 | 蔡建峰 | 504.0000 | 1.4000 |
| 7 | 勾振海 | 47.9880 | 0.1333 |
| 8 | 沈士杰 | 28.8000 | 0.0800 |
| 9 | 陈强 | 28.8000 | 0.0800 |
| 10 | 俞琦密 | 19.1880 | 0.0533 |
| 合计 | 36,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东喜之郎集团有限公司 |
广东喜之郎集团有限公司成立于 1993 年，为国内著名的食品饮料企业，总部位于深圳。主要生产和销售果冻布丁、海苔、奶茶等产品，拥有“喜之郎”、 “水晶之恋”、 “CiCi”、 “美好时光”、 “优乐美”、 “优乐咖啡”等多个知名品牌。 2007年推出“优乐美”奶茶。
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| 2 | 浙江大好大食品有限公司 |
浙江大好大食品有限公司成立于 2000 年，为国内大型的食品饮料企业，总部位于浙江省温州市。公司主要运作“大好大”和“香约”两大品牌。 “大好大”为坚果炒货产品商标，主要有大好大牌瓜子、花生等； “香约”为固体饮料商标，主要有“香约”牌奶茶。
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| 3 | 联合利华集团 | 联合利华为世界上最大的快速消费品知名品牌之一。 立顿是联合利华旗下饮料品牌，是全球知名的茶饮料制造商。旗下产品包括立顿茶包、立顿奶茶、立顿冰茶、立顿瓶装茶。 2004 年在国内率先推出“立顿”盒袋装奶茶产品。 |
| 4 | 统一企业中国控股有限公司 | 统一企业中国控股有限公司为中国领先的饮料及方便面制造商之一。 统一企业集团为台湾最大食品及饮料企业集团，亦是亚洲最大的食品及饮料企业集团之一。旗下产品主要包括方便食品、茶饮料、果汁饮料、奶茶、咖啡、纯净水等。 2009 年推出统一阿萨姆奶茶产品。 |
| 5 | 康师傅控股有限公司 |
康师傅控股有限公司及其附属公司主要在中国从事生产和销售方便面、 饮品及方便食品。旗下产品主要包括方便面、方便食品、茶饮料、矿物质水、奶茶等。
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| 6 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 河北养元智汇饮品股份有限公司，成立于 1997 年，系中国核桃饮品行业的先行者，是集研发、生产、销售于一体的大型核桃饮品制造企业，“六个核桃”是企业代表性产品。公司目前拥有河北衡水、河南漯河、安徽滁州、四川简阳、江西鹰潭等加工生产基地。 |
| 7 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北承德露露股份有限公司总部坐落于河北承德高新技术产业开发区，以生产露露系列天然饮料为主业，其他产品包括纯净水、矿泉水、果汁饮料和米奥渴酸奶等门类。目前公司已拥有承德本部及北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，属于蛋白饮料生产企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杜瓜子经销店及其关联方 |
| 2 |
西宁城东鼎鑫食品商行
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| 3 | 谯城区佳兴食品经营部及其关联方 |
| 4 | 西宁天合食品有限公司及其关联方 |
| 5 |
太原市尖草坪区华隆食品贸易商行及其关联方
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
成都新天力食品容器有限公司及其关联公司
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| 2 |
苏州市佳禾食品工业有限公司
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| 3 | 四川南大生物环保包装有限公司及其关联公司 |
| 4 | 浙江优仆包装有限公司 |
| 5 | 诸城东晓生物科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年9月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,142,958,835.62 | 2,168,549,180.53 | 1,676,843,372.28 | 1,565,879,799.65 |
| 净资产(元) | 1,233,579,604.18 | 1,263,846,259.74 | 997,389,708.92 | 793,796,595.93 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -354,458.10 | - |
| 营业收入(元) | 1,340,334,765.93 | 2,389,708,863.88 | 1,951,740,122.14 | 2,092,970,526.57 |
| 净利润(元) | 81,833,344.44 | 266,102,092.72 | 203,421,612.99 | 185,271,118.22 |
| 资本公积(元) | - | - | - | 179,763,805.11 |
| 未分配利润(元) | 827,020,843.21 | 857,287,498.77 | 601,224,673.21 | 428,398,693.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 0.74 | 0.57 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.74 | 0.57 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | -0.18 | 1.02 | 0.31 | 1.22 |
| 净资产收益率(%) | 6.57 | 23.53 | 22.77 | 26.42 |
