厦门延江新材料股份有限公司主要产品为打孔无纺布和PE打孔膜，主要是用作卫 生巾、纸尿布等一次性卫生用品的面层材料，打孔无纺布目前业已开始用作纸尿布的底层材料。公司主要客户是金佰利、恒安、宝洁等卫生用品龙头企业。| 股票代码 | 300658 |
| 股票简称 | 延江股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 19.41 |
| 发行市盈率 | 22.84 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 4.85 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-10 |
| 上会通过日期 | 2017-04-18 |
| 获准发行日期 | 2017-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-09 |
| 网上路演日期 | 2017-05-16 |
| 网上发行日期 | 2017-05-17 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-19 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 英文名称 | XIAMEN YANJAN NEW MATERIAL CO., LTD |
| 成立日期 | 2000年4月3日 | 注册资本(人民币元) | 7,500万元 |
| 法人代表 | 谢继华 | 证监会行业分类 | 纺织业-产业用纺织品行业 |
| 雇员总数(人) | 855人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 谢继华 |
| 董事会秘书 | 黄 腾 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 厦门市翔安区内厝镇上塘社区363号致富楼299室 | 办公地址 | 厦门市翔安区内厝镇上塘社区363号致富楼299室 |
| 邮编 | 361101 | 电话 | 0592-7268020 |
| 传真 | 0592-5229833 | 公司网址 | http://www.yanjan.com/ |
| 电子邮件 | yanjanxincai@yanjan.com | 保荐代表人 | 许一忠、洪如明 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘伟、邵路 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 郑超、崔白 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈志幸、王韵 |
| 发行费用概算(万元) | 5,121.87 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 |
厦门延江新材料股份有限公司，总部位于中国福建厦门，是一家专业生产即弃卫生用品表层材料的供应商；主要产品包括PE打孔膜、3D打孔无纺布、热风无纺布、ADL导流层等。产品应用于卫生巾、护垫、婴儿和成人纸尿裤以及医疗和食品包装等行业。目前延江在全球拥有8个工厂，员工超过1000人。多年来，延江始终和我们的客户一起密切合作，持续创新，不断为市场提供全新的技术和价值，共同赢得了市场，从而得到我们客户的信赖和支持。公司产品广泛应用于世界和中国大陆著名品牌以及中国大陆的大部分地区性知名品牌。 公司的产品正被越来越多的国家了解和认可，并远销欧美,亚洲，非洲及中东地区。
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| 主营业务 | 公司主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售，致力于为客户 提供创新型的面层材料。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产22,000吨打孔无纺布项目 | 43,403.13 | |
| 投资金额总计 | 43,403.13 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谢继华 | 2,730.00 | 36.40 |
| 2 | 谢继权 | 1,365.00 | 18.20 |
| 3 | 谢影秋 | 682.50 | 9.10 |
| 4 | 谢淑冬 | 682.50 | 9.10 |
| 5 | 谢道平 | 682.50 | 9.10 |
| 6 | 林彬彬 | 682.50 | 9.10 |
| 7 | 延兴投资 | 225.00 | 3.00 |
| 8 | 兴延投资 | 150.00 | 2.00 |
| 9 | 珠海乾亨 | 300.00 | 4.00 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国普杰集团（Polymer Group Inc.） | 美国普杰集团 (PGI)总部位于美国北卡罗来纳州，成立于1992年，是一家以 技术为导向的全球性非织造材料研发、生产及销售商。公司的经营业务主要涉及 医疗和卫生行业。作为全球领先的非织造布生产商，集团拥有业界最全面的技术 并在全球9个国家经营18个生产机构，现有员工3,000多人，年营业额约为11.5 亿美元。普杰集团目前在中国佛山和苏州建立了两个生产基地。 |
| 2 | 美国卓德嘉薄膜有限公司（Tredegar Corporation） | 美国卓德嘉是全球最大的PE打孔膜供应商，该公司总部在美国弗吉尼亚州北 切斯特菲尔德（North Chesterfield），在世界各主要地区均设立了工厂，产品 包括PE打孔薄膜、透气薄膜、弹性薄膜、无纺布产品及其它特种薄膜。公司生产 的薄膜提供给世界许多著名公司，用于生产妇女卫生巾、护垫、婴儿纸尿裤、护 理床垫等医疗卫生用品。目前，美国卓德嘉在中国上海和广州均设立了子公司。 |
| 3 | 德国RKW集团（The RKW Group） | 公司位于德国弗兰肯塔尔（Frankenthal），是欧洲最大的塑料薄膜挤出商， 是全球领先的优质聚乙烯和聚丙烯薄膜、无纺布和网状制品国际制造商之一。目 前，集团拥有21个工厂，共2,800多名员工。2011财年，该公司销售额约为11亿 美元。 |
| 4 | 湖北金龙非织造布有限公司 | 公司成立于2004年10月，是以色列AVGOL和湖北金龙王投资有限公司合资组 建的公司。公司总投资2亿多元人民币，专业生产经营纺粘无纺布。2003年公司 从德国Reifenhauser公司引进全新的纺粘无纺布生产线，年产量达10,000吨，具 有同行业先进水平，产品主要应用于医疗、卫生及个人护理用品等领域。 |
| 5 | 北京大源非织造有限公司 | 公司成立于1996年,主要生产和销售热粘合法非织造布。公司目前已成为中 国最大的热粘合法非织造布生产商之一。公司主要产品有热风、热轧及后加工产 品，总产能为1.8万吨/年，产品服务于个人卫生护理用品领域，客户群遍布亚洲、 欧洲、美洲、非洲等多个国家。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 金佰利 |
| 2 | 宝洁 |
| 3 | 恒安 |
| 4 | ITOCHU CORPORATION（伊藤忠） |
| 5 | 洁伶 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
| 2 |
艺爱丝维顺贸易（上海）有限公司 ES Fibervisions HK,Ltd. 捷恩智纤维贸易（上海）有限公司 |
| 3 | 厦门市兴辉洋进出口有限公司 |
| 4 | Huvis Co., Ltd. |
| 5 |
埃克森美孚亚太（新加坡）有限公 司 埃克森美孚化工商务（上海）有限 公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.3927 | 4.0122 | 3.1621 |
| 净资产(亿元) | 2.4832 | 1.7563 | 1.2211 |
| 少数股东权益(万元) | 229.44 | 190.81 | 45.83 |
| 营业收入(亿元) | 5.9926 | 4.6469 | 3.6955 |
| 净利润(亿元) | 0.90 | 0.65 | 0.43 |
| 资本公积(万元) | 4252.48 | 3926.00 | - |
| 未分配利润(亿元) | 1.16 | 0.55 | 0.52 |
| 基本每股收益(元) | 1.19 | 0.85 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.19 | 0.85 | - |
| 每股现金流(元) | 1.12 | 1.01 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 43.00 | 41.00 | 35.00 |
