厦门厦钨新能源材料股份有限公司的主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，公司主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。近年来，公司不断改进高电压钴酸锂、高功率 NCM 三元材料、高电压 NCM 三元材料、高镍 NCM 三元材料等产品的综合性能，紧跟优质客户需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和产品迭代。
| 股票代码 | 688778 |
| 股票简称 | 厦钨新能 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.50 |
| 发行市盈率 | 25.27 |
| 网上发行股数(股) | 21,453,000 |
| 网下配售数量(股) | 32,701,782 |
| 总发行数量(股) | 62,893,067 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02757568 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.41 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2020-08-04 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-29 |
| 提交注册日期 | 2021-06-03 |
| 同意注册日期 | 2021-06-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-19 |
| 网上路演日期 | 2021-07-26 |
| 网上发行日期 | 2021-07-27 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-29 |
| 上市日期 | 2021-08-05 |
| 公司名称 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 英文名称 | XTC New Energy Materials（Xiamen） Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2016年12月20日（整体变更日期:2020年4月30日） | 注册资本(人民币万元) | 18,867.92 |
| 法人代表 | 杨金洪 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,476（截至2020年12月31日） | 总经理 | 姜龙 |
| 董事会秘书 | 陈康晟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一 | 办公地址 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一 |
| 邮编 | 361026 | 电话 | 0592-3351808/0592-3357677 |
| 传真 | 0592-6081611 | 公司网址 | http://www.xtc-xny.com/ |
| 电子邮件 | xwxn@cxtc.com | 保荐代表人 | 张俊、王亚娟 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 殷雪芳、林剑 |
| 律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 经办律师 | 林涵、魏吓虹、韩叙 |
| 资产评估机构 |
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 |
经办评估人员 |
陈世琴、陈丽珠 李彩霞、蒋云杰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，报告期内主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。近年来，公司不断改进高电压钴酸锂、高功率 NCM 三元材料、高电压 NCM 三元材料、高镍 NCM 三元材料等产品的综合性能，紧跟优质客户需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和产品迭代。公司保持并提高了钴酸锂细分领域的行业领先地位，提升并巩固了在 NCM 三元材料细分领域的行业主流企业地位，成为全球锂离子电池正极材料领域的重要企业之一。 | ||
| 主营业务 | 锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期） | 184,793.40 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 244,793.40 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 厦门钨业 | 115,649,649 | 61.29 |
| 2 | 宁波海诚 | 22,086,167 | 11.71 |
| 3 | 福建国改基金 | 9,433,960 | 5.00 |
| 4 | 冶控投资 | 9,433,960 | 5.00 |
| 5 | 国新厚朴 | 9,433,960 | 5.00 |
| 6 | 闽洛投资 | 7,547,168 | 4.00 |
| 7 | 天齐锂业 | 5,660,376 | 3.00 |
| 8 | 盛屯矿业 | 5,660,376 | 3.00 |
| 9 | 金圆资本 | 3,773,584 | 2.00 |
| 合计 | 188,679,200 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 优美科 | 优美科（Umicore）是总部位于比利时的全球性材料科技集团，其业务侧重于材料科学、化学、冶金方面的应用领域。其拥有催化、能源与表面处理技术及回收等三大业务集团，并在全球各大洲开展运营，客户群遍及全球。 |
| 2 | 住友金属 | 日本住友金属矿业有限公司（Sumitomo Metal Mining Co.Ltd，SMM），是日本住友财团旗下唯一主要从事有色金属业务的企业，也是全球为数不多的金属开采、冶炼、终端材料全产业链业务模式的矿业公司，业务涉及金属粉体、专用料浆、晶体材料、薄膜溅射靶材、电磁材料、电子材料等的研发与制备，原料品种涵盖铜、金、镍、钴、铅、钼、稀土等数十种金属。 |
| 3 | 韩国 L&F | L&F 成立于 2000 年，主要生产 NCM、LCO、LMO 等正极材料，是世界上最早将 NCM 三元材料商业化的企业之一，也是韩国最大的锂离子电池正极材料企业，NCM 三元材料具体主要以 NCM523、NCM622 为主，主要配套三星 SDI 和 LGC 等客户。 |
| 4 | 当升科技 | 当升科技（SZ.300073）成立于 1998 年，为国家首批创新型中央企业北京矿冶科技集团有限公司的下属企业，并于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市。该公司业务领域涵盖锂电材料与智能装备两大板块，其中的锂电材料主要产品包括 NCM 三元材料、钴酸锂等正极材料与前驱体材料。主要客户涵盖了多家主要的锂电池企业。 |
| 5 | 容百科技 | 容百科技（SZ.688005）成立于 2014 年 9 月，于 2019 年在科创板上市，该公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811 等三元材料及其前驱体。主要客户包括宁德时代等。 |
| 6 | 杉杉能源 | 杉杉能源（NEEQ:835930）成立于 2003 年，为上交所上市公司杉杉股份（SH.600884）下属企业，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，包括钴酸锂、多元正极材料、锰酸锂等产品，主要应用于通讯设备锂电池及新能源动力电池市场。主要客户包括 ATL、LGC、CATL、比亚迪等。 |
| 7 | 长远锂科 | 长远锂科成立于 2002 年，为中国五矿集团有限公司的下属企业。该公司主要从事高效电池材料的研究与生产，主要产品包括前驱体、NCM 三元材料、钴酸锂等锂离子电池正极材料和镍氢电池正极材料。主要客户包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、当升科技等。 |
| 8 | 振华新材 | 振华新材成立于2004年4月，控股股东为中国振华电子集团股份有限公司，为中国电子信息产业集团有限公司旗下专业从事锂离子电池正极材料研发、生产及销售的企业，主要产品涵盖消费电子产品及电动汽车所用的锂离子电池正极材料领域，包括钴酸锂、NCM 三元材料系列产品。 |
| 9 | 巴莫科技 | 巴莫科技成立于 2002 年 8 月，是一家主要从事锂离子电池材料研制、开发和产业化生产的国家级高新技术企业。主要产品包括钴酸锂、NCM 三元材料等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ATL |
| 2 | 比亚迪 |
| 3 | 欣旺达 |
| 4 | 中航锂电 |
| 5 | 珠海冠宇 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中伟新材 |
| 2 | 格林美 |
| 3 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 4 | 天津市益华科技有限公司 |
| 5 | 厦门建益达有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 6,221,825,429.21 | 5,347,981,452.15 | 5,549,140,793.83 |
| 净资产(元) | 1,805,208,808.42 | 1,567,808,025.95 | 810,392,440.86 |
| 少数股东权益(元) | 57,099,191.26 | 55,769,691.16 | 63,695,976.97 |
| 营业收入(元) | 7,989,637,657.15 | 6,977,723,911.27 | 7,026,350,478.80 |
| 净利润(元) | 251,637,337.20 | 142,730,777.95 | 81,739,174.49 |
| 资本公积(元) | 1,372,187,447.23 | 950,602,909.70 | 402,185,198.90 |
| 未分配利润(元) | 157,703,141.03 | 349,705,428.69 | 217,826,054.09 |
| 基本每股收益(元) | 1.36 | 1.07 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元) | 1.36 | 1.07 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | 2.10 | 1.01 | 1.11 |
| 净资产收益率(%) | 15.41 | 12.71 | 11.33 |
| 厦门厦钨新能源材料 |
