厦门东亚机械工业股份有限公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，是以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，并进行空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售的综合性压缩空气系统解决方案提供商。公司主要产品为“捷豹 JAGUAR”空气压缩机系列及相关配套设备，包括螺杆式空压机、活塞式空压机及配套设备等系列 300 多种型号。
| 股票代码 | 东亚机械 |
| 股票简称 | 301028 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.31 |
| 发行市盈率 | 15.77 |
| 网上发行股数(股) | 46,075,000 |
| 网下配售数量(股) | 48,925,000 |
| 总发行数量(股) | 95,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0234833886 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.04 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-03 |
| 提交注册日期 | 2021-02-25 |
| 同意注册日期 | 2021-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-30 |
| 网上路演日期 | 2021-07-07 |
| 网上发行日期 | 2021-07-08 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-12 |
| 上市日期 | 2021-07-20 |
| 公司名称 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 英文名称 | Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1991年1月18日（股份公司成立2016年6月27日） | 注册资本(人民币万元) | 28,391.20 |
| 法人代表 | 韩萤焕 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 728（截至2020年12月31日） | 总经理 | 韩文浩 |
| 董事会秘书 | 韩文浩 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 | 办公地址 | 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 |
| 邮编 | 361100 | 电话 | 0592-7113080 |
| 传真 | 0592-7113277 | 公司网址 | http://www.jaguar-compressor.com |
| 电子邮件 | stock.eami@jaguar-compressor.com | 保荐代表人 | 戴五七、吴小琛 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张凌雯、陈瑞斌 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 翁晓健、张洁 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 何秀明、陈庆华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，是以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，并进行空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售的综合性压缩空气系统解决方案提供商。公司主要产品为“捷豹 JAGUAR”空气压缩机系列及相关配套设备，包括螺杆式空压机、活塞式空压机及配套设备等系列 300 多种型号，产品广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域。
|
||
| 主营业务 | 空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 3 万台空压机扩产项目 | 39,717.04 | |
| 2 | 无油螺杆空压机研发及产业化项目 | 9,936.92 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 5,351.25 | |
| 4 | 补充流动资金 | 16,000.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 71,005.21 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 韩萤焕 | 18,054.68 | 63.59 |
| 2 | 太平洋捷豹 | 9,027.20 | 31.79 |
| 3 | 惠福资本 | 472.92 | 1.67 |
| 4 | 福瑞高科 | 445.20 | 1.57 |
| 5 | 发富投资 | 391.20 | 1.38 |
| 合计 | 28,391.20 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瑞典阿特拉斯 |
阿特拉斯是一家在压缩机、真空解决方案和空气处理系统、动力工具和装配系统领域占据全球领先地位的工业集团。
|
| 2 | 美国英格索兰 |
英格索兰（Ingersoll Rand）创始于 1871 年，是较早进入中国大陆地区的国外一线压缩机品牌之一，其产品包括全套压缩空气系统、工具、泵，以及物料和流体处理系统。
|
| 3 | 美国寿力 |
美国寿力成立于 1965 年，总部位于美国印第安纳州密歇根城，专注于螺杆式空压机的研发和制造五十余年，是全球知名的空气压缩机品牌之一。美国寿力在中国有苏州和深圳两个生产基地，
生产的主要产品包括固定式螺杆压缩机、移动式螺杆压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、真空泵等，销售及售后网络遍布全国、东南亚及其他亚洲地区。 |
| 4 | 台湾复盛成 |
台湾复盛成立于 1953 年，是台湾最大的空压机制造集团。台湾复盛公司推出了齐全和丰富的产品线，涵盖往复、螺旋、涡卷和离心等多种空气压缩机和冷媒压缩机。
|
| 5 | 开山股份 |
开山股份主要从事螺杆空压机、螺杆膨胀发电机及应用于其他领域螺杆压缩机的研发、制造，其压缩机产品类别齐全，有螺杆式压缩机、高压往复式、涡旋式压缩机等，制造规模行业领先。
|
| 6 | 鲍斯股份 |
鲍斯股份主要从事螺杆压缩机核心部件及整机研发、生产及销售，是目前国内重要的螺杆主机供应商和领先的工艺流程用螺杆压缩机制造商。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 永康市气霸机电设备有限公司 |
| 2 | 浙江未来之星五金机电有限公司 |
| 3 | JOCKEY DYNASTY CO. ， LTD. |
| 4 |
无锡永磁捷豹空压机有限公司/无锡台捷空压设备有限公司
|
| 5 | 天津市捷豹机电设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州汇川技术有限公司 |
| 2 | 驰美电机（上海）有限公司 |
| 3 |
金华江科动力有限公司/江天电机有限公司
|
| 4 | 厦门钢之源贸易有限公司 |
| 5 | 无锡博利达换热器有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 88,552.54 | 72,955.91 | 71,295.34 |
| 净资产(万元) | 53,623.14 | 43,133.42 | 39,735.07 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 77,763.66 | 60,572.13 | 57,728.15 |
| 净利润(万元) | 14,489.72 | 8,523.96 | 9,457.76 |
| 资本公积(万元) | 735.80 | 735.80 | 149.00 |
| 未分配利润(万元) | 19,211.82 | 10,171.07 | 8,592.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.30 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.30 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.72 | 0.40 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 30.37 | 20.68 | 25.56 |
