新疆大全新能源股份有限公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售。高纯多晶硅是太阳能光伏行业的基础材料，其质量直接影响下游产品的关键性能。公司生产的高纯多晶硅，主要用于光伏硅片的生产，硅片应用于下游光伏电池、光伏电池组件、光伏发电系统等太阳能光伏产品的生产。公司是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的企业之一。| 股票代码 | 688303 |
| 股票简称 | 大全能源 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 21.49 |
| 发行市盈率 | 39.71 |
| 网上发行股数(股) | 63,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 147,000,000 |
| 总发行数量(股) | 300,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04121589 |
| 募集资金总额(亿元) | 64.47 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2020-09-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-02-02 |
| 提交注册日期 | 2021-05-28 |
| 同意注册日期 | 2021-06-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-05 |
| 网上路演日期 | 2021-07-12 |
| 网上发行日期 | 2021-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-15 |
| 上市日期 | 2021-07-22 |
| 公司名称 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 英文名称 | Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. |
| 成立日期 | 徐广福 | 注册资本(人民币万元) | 162,500 |
| 法人代表 | 2011年2月22日（股份公司设立:2015年12月8日） | 证监会行业分类 | 高效光电光热行业 |
| 雇员总数(人) | 1,907（截至2020年12月31日） | 总经理 | 周强民 |
| 董事会秘书 | 孙逸铖 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路 16 号 | 办公地址 | 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路 16 号 |
| 邮编 | 832000 | 电话 | 0993-2706 066 |
| 传真 | 0993-2706 088 | 公司网址 | http://www.xjdqsolar.com |
| 电子邮件 | xjxz@daqo.com | 保荐代表人 | 张志强、陈玮 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴晓辉、邵艳霞 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、易宜松 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
自 2011 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产 7 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。
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| 主营业务 |
高纯多晶硅的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1,000 吨高纯半导体材料项目 | 42,105.00 | |
| 2 | 年产 35,000 吨多晶硅项目 | 351,188.84 | |
| 3 | 补充流动资金 | 106,706.16 | |
| 投资金额总计 | 500,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 开曼大全 | 153,171.85 | 94.26 |
| 2 | 重庆大全 | 2,178.15 | 1.34 |
| 3 | 徐广福 | 1,950.00 | 1.20 |
| 4 | 徐翔 | 1,950.00 | 1.20 |
| 5 | 施大峰 | 1,625.00 | 1.00 |
| 6 | LONGGEN ZHANG | 1,625.00 | 1.00 |
| 合计 | 162,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
通威股份
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通威股份（股票代码：600438）以农渔业、新能源为双主业，主要产品包括饲料和多晶硅、太阳能电池和组件。在光伏新能源方面，通威股份以高纯多晶硅、太阳能
电池等产品的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”终端电站的投资建设及运维。
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| 2 |
新特能源
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新特能源（股票代码：01799.HK）系特变电工（股票代码：600089）控股子公司，专业从事光伏新能源产品研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品
研发，风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用。 |
| 3 |
保利协鑫
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保利协鑫（股票代码：03800.HK），主要经营高纯多晶硅和硅片制造业务，其在境内的主要运营实体为江苏中能硅业科技发展有限公司，保利协鑫与中环股份合资在新疆建有多晶硅生产基地。
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| 4 |
东方希望
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东方希望是集重化工业（矿山、发电、铝业、硅业、水泥、化工等 10 多个行业）、农业（饲料、养殖等）、商业地产为一体的特大型跨国民营企业集团。
2013 年，东方希望进入光伏行业，从事多晶硅的生产。 |
| 5 |
亚洲硅业
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亚洲硅业主营业务包括多晶硅材料的研发生产、光伏电站的运营、电子气体的研发制造等。
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| 6 |
德国瓦克
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德国瓦克（股票代码：WCH.DY）是化学领域的技术领导者，为全球所有关键工业领域提供产品并积极活跃于有机硅、聚合物、生物科技和多晶硅市场。作为多晶硅
的早期先行者，瓦克目前已成为多晶硅生产领域的全球领导者。瓦克多晶硅因具有极高的纯度以及专为满足市场要求和客户需求而定制的产品组合而享誉全球。
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| 7 |
韩国OCI
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韩国 OCI（股票代码：010060.KS）是一家主要从事基础化工产品生产和销售业务的韩国企业，主要产品包括太阳能产业材料以及用于实验分析的化学产品等。
太阳能产业材料包括多晶硅和过氧化氢等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 隆基股份 |
| 2 | 晶科能源 |
| 3 | 上机数控 |
| 4 | 晶澳科技 |
| 5 | 中环股份 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 新疆索科斯 |
| 2 | 合盛硅业 |
| 3 |
巨野县宝地电子机械材料有限公司
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| 4 |
江阴东升新能源股份有限公司
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| 5 |
郑州市轻工包装纸箱有限公司
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| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 900,173.81 | 910,831.21 | 586,891.67 |
| 净资产(万元) | 466,780.23 | 333,308.06 | 301,290.42 |
| 少数股东权益(万元) | 341.61 | 359.61 | - |
| 营业收入(万元) | 466,425.61 | 242,608.51 | 199,370.90 |
| 净利润(万元) | 104,325.26 | 24,705.49 | 40,511.99 |
| 资本公积(万元) | 33,596.23 | 29,258.12 | 22,305.98 |
| 未分配利润(万元) | 243,296.18 | 149,393.43 | 127,163.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.69 | 0.18 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.26 | -0.55 | -0.30 |
| 净资产收益率(%) | 26.07 | 7.79 | 16.96 |
