仙鹤股份有限公司主营业务为特种纸研发、生产和销售，其产品分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸和其他九大系列产品。公司首次公开发行A股不超过6200万股，于上交所上市，保荐机构为东方花旗。| 股票代码 | 603733 |
| 股票简称 | 仙鹤股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 13.59 |
| 发行市盈率(倍) | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 55,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,200,000 |
| 总发行数量(股) | 62,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04715753 |
| 募集资金总额(元) | 842,580,000 |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗 |
| 预先披露日期 | 2017-03-17 |
| 预先披露更新日期 | 2018-02-06 |
| 上会通过日期 | 2018-02-27 |
| 获准发行日期 | 2018-03-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-28 |
| 网上路演日期 | 2018-04-04 |
| 网上发行日期 | 2018-04-09 |
| 中签号公布日期 | 2018-04-11 |
| 上市日期 | 2018-04-20 |
| 公司名称 | 仙鹤股份有限公司 | 英文名称 | Xianhe Co., Ltd |
| 成立日期 | 2001年12月19日 （股份公司成立日期：2015年12月3日） | 注册资本(人民币万元) | 55,000 |
| 法人代表 | 王敏良 | 证监会行业分类 | 制造业—— 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 3,204(截至2017年末） | 总经理 | 王敏良 |
| 董事会秘书 | 王昱哲 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区通江路81号 | 办公地址 | 浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区通江路81号 |
| 邮编 | 324022 | 电话 | 0570-2931266 |
| 传真 | 0570-2931631 | 公司网址 | http://www.xianhepaper.com |
| 电子邮件 | zqb@xianhepaper.com | 保荐代表人 | 陈睿、张慧琴 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 严海锋、何斯雯 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、黄泽涛 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 叶冰影、顾桂贤 |
| 发行费用概算(万元) | 6,187.41 | 其中信息披露费用(万元) | 471.70 |
| 公司简介 | 公司是国内综合实力名列前茅的大型特种纸龙头企业，公司的主营业务为特种纸研发、生产和销售。根据产品的下游应用领域与生产工艺相似程度，发行人主要产品可划分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸和其他共九大系列产品。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为特种纸研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) |
| 1 | 年产10.8万吨特种纸项目 | 53,000 | 30,078.00 | |
| 2 | 年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目 | 40,641 | 30,622.59 | |
| 3 | 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目 | 31,993 | 17,370.00 | |
| 合计 | 125,634 | 78,070.59 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 仙鹤控股 | 440,000,000 | 97.78% |
| 2 | 王明龙 | 10,000,000 | 2.22% |
| 3 | 本次发行流通股 | 6,200 | 10.13% |
| 合计 | 550,000,000 | 100.00% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 齐峰新材 | 是国内装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸核心技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站。 |
| 2 | 民丰特纸 | 国内最早的生产卷烟纸的企业(1936年)和国内最大的从事卷烟配套系列用纸制造商之一，主导产品有卷烟纸及卷烟配套用纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸、涂布纸等。 |
| 3 | 恒丰纸业 | 中国烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地。该公司产品包括各种系列卷烟纸、滤嘴棒成型纸、滤嘴棒接装原纸、铝箔衬纸、无碳复写原纸等，主要产品均为国家专营产品，主导产品“天鹅”牌卷烟纸销往国内130余家卷烟厂和70多家卷烟材料厂。 |
| 4 | 冠豪高新 | 是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和目前国内生产设备及工艺最先进的无碳复写纸大型生产基地。该公司主要生产销售热敏纸、无碳复写纸及其微胶囊系列产品。 |
| 5 | 凯恩股份 | 是一家以电气用纸和纤维薄型纸为主的特种纸生产企业，是国内能够系列化生产电解电容器纸的主要厂家，该公司的低、中、高压电解纸达到十个系列一百多个品种，其中多项产品填补国内空白，获得国家级新产品奖。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 夏王纸业 |
| 2 | 当纳利(中国)投资有限公司 |
| 3 | 上海安兴汇东纸业有限公司 |
| 4 | 南京爱德发展有限公司 |
| 5 | 南京金陵金箔股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Celulosa Arauco y Constitucion S.A. |
| 2 | Royal Golden Eagle |
| 3 | 国网浙江省电力公司衢州供电公司 |
| 4 |
CMPC Pulp S.A.
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| 5 | Canfor Pulp Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 4,848,799,461.40 | 3,651,613,581.65 | 3,329,416,819.93 |
| 净资产(元) | 2,345,084,178.7 | 1,946,735,107 | 1,387,719,529.19 |
| 少数股东权益(元) | -1,015,210.77 | -597,895.09 | 2,691,319.03 |
| 营业收入(元) | 3,047,081,822.99 | 2,195,913,640.11 | 1,909,135,994.58 |
| 净利润(元) | 398,349,071.70 | 209,015,577.81 | 132,491,087.52 |
| 资本公积(元) | 1,167,730,898.56 | 1,167,789,133.83 | 917,789,133.83 |
| 未分配利润(元) | 563,347,038.89 | 200,299,970.69 | 11,885,007.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 0.45 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.45 | 0.31 |
| 每股现金流(元) | -0.53 | 0.09 | -0.02 |
| 净资产收益率(%) | 18.58 | 13.45 | 10.26 |
