欣贺股份有限公司是国内品牌女装的领军企业之一，主营中高端女装的设计、生产和销售，拥有完整的产业链条和显著的品牌优势。公司已形成 JORYA、JORYA weekend 定位高端，ΛNMΛNI(恩曼琳)、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI 和 QDA 定位中高端的金字塔式的品牌架构。主品牌 JORYA 创立于 20 世纪 90 年代初，是历史较长的国内自主高端女装品牌之一。
| 股票代码 | 003016 |
| 股票简称 | 欣贺股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.99 |
| 发行市盈率 | 16.20 |
| 网上发行股数(股) | 96,000,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,666,200 |
| 总发行数量(股) | 106,666,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0438141053 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.59 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-22 |
| 上会通过日期 | 2020-07-23 |
| 获准发行日期 | 2020-09-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-29 |
| 网上路演日期 | 2020-10-14 |
| 网上发行日期 | 2020-10-15 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-19 |
| 上市日期 | 2020-10-26 |
| 公司名称 | 欣贺股份有限公司 | 英文名称 | XIN HEE CO.，LTD. |
| 成立日期 | 2006年6月7日 (整体变更设立股份公司：2012年4月26日) | 注册资本(人民币万元) | 32,000 |
| 法人代表 | 孙瑞鸿 | 证监会行业分类 | C18 纺织服装、服饰业 |
| 雇员总数(人) | 4,548(截至2020年6月30日) | 总经理 | 孙瑞鸿 |
| 董事会秘书 | 朱晓峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦 | 办公地址 | 厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦 |
| 邮编 | 361006 | 电话 | 0592-3107822 |
| 传真 | 0592-3130335 | 公司网址 | http://www.xinhee.cn |
| 电子邮件 | xinhee_ir@xinhee.cn | 保荐代表人 | 余翔、罗贵均 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林炎临、闫钢军 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 王立华、池晓梅、李静娴 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马春燕、刘昊宇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内品牌女装的领军企业之一，主营中高端女装的设计、生产和销售，拥有完整的产业链条和显著的品牌优势。公司已形成 JORYA、JORYA weekend 定位高端，ΛNMΛNI（恩曼琳）、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI 和 QDA 定位中高端的金字塔式的品牌架构。主品牌 JORYA 创立于 20 世纪 90 年代初，是历史较长的国内自主高端女装品牌之一。 | ||
| 主营业务 | 主营中高端女装的设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) |
| 1 | 欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目 | 67,302.48 | |
| 2 | 欣贺股份有限公司企业信息化建设项目 | 18,273.23 | |
| 3 | 欣贺股份有限公司仓储物流配送中心项目 | 15,717.31 | |
| 合计 | 101,293.02 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 欣贺国际有限公司 | 272,716,480 | 85.2239 |
| 2 | 厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙) | 26,538,880 | 8.2934 |
| 3 | 厦门欣贺股权投资有限公司 | 4,800,000 | 1.5000 |
| 4 | Purple Forest Limited | 4,429,760 | 1.3843 |
| 5 | 厦门欣嘉骏投资有限公司 | 4,029,760 | 1.2593 |
| 6 | 巨富发展有限公司 | 3,555,520 | 1.1111 |
| 7 | 鸿业亚洲有限公司 | 2,607,360 | 0.8148 |
| 8 | 厦门市君豪投资合伙企业（有限合伙） | 1,322,240 | 0.4132 |
| 合计 | 320,000,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
宝国国际控股有限公司 （香港上市，已退市） |
成立于 1961 年， 2003 年在香港交易所上市，2018 年 8 月退市。公司设计、制造及零售分销 PORTS 品牌的男女时装，中国本土市场高档女装品牌的代表 |
| 2 |
朗姿股份有限公司 （002612.SZ ） |
2006 年成立，2011 年 8 月在深交所上市。致力于成为成就“泛时尚生态圈”的互联网化和国际化的一流时尚产业集团 |
| 3 |
锦泓时装集团股份有限公司 （603518.SH ） |
2003 年成立，2014 年上市。公司品牌分别定位于奢侈、高端和中高端，已形成以直营为主的、基本覆盖全国的营销网络 |
| 4 |
深圳歌力思服饰股份有限公司 （603808.SH ） |
从 1996 年开始经营，于 2015 年上市。定位于女性中高档时装，以直营和分销相结合的销售模式建设全国性的营销网络 |
| 5 |
安正时尚集团股份有限公司 （603839.SH ） |
2008 年成立，于 2017 年上市。致力于成为一家引领时尚品质生活的中国领先时尚产业集团
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沈亚 |
| 2 | 华润置地有限公司 |
| 3 |
朱洁、李毅夫妇
|
| 4 | 王府井集团股份有限公司 |
| 5 |
金鹰国际贸易有限公司
|
| 序号 | 前五大面辅料供应商 | 前 五 名装 修工程材料、橱窗、陈列道具供应商 | 向前五名外协厂商 |
| 1 | 厦门谐成服装辅料有限公司、厦门卓尚依品纺织有限公司 |
广州金来德展柜制作有限公司、广州金来德新型材料科技有限公司
|
厦门市鑫恒荣服饰有限公司 |
| 2 | 厦门奕朗商贸有限公司 | 厦门市隆丰隆压克力制品有限公司 | 厦门柏姿服饰有限公司 |
| 3 | 厦门盛立鸿纺织科技有限公司 | 广州易诚建材有限公司 | 厦门市恒顺佳电脑刺绣有限公司 |
| 4 | 厦门市丝言服装辅料有限公司 | 漳州尚华工贸有限公司 | 厦门市成和服饰有限公司 |
| 5 | 厦门易尔顺服装辅料有限公司 | 历灯（北京）照明设备有限公司 | 达利（中国）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,435,927,293.47 | 2,554,683,784.00 | 2,356,550,493.42 | 2,218,514,519.06 |
| 净资产(元) | 1,954,031,188.55 | 1,971,000,894.07 | 1,821,992,073.34 | 1,771,980,884.96 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 773,257,791.82 | 1,965,209,791.05 | 1,760,100,177.89 | 1,633,975,587.35 |
| 净利润(元) | 74,128,106.71 | 242,222,998.47 | 205,697,125.86 | 192,082,252.52 |
| 资本公积(元) | 463,382,086.73 | 463,382,086.73 | 463,382,086.73 | 463,382,086.73 |
| 未分配利润(元) | 971,968,266.54 | 993,840,159.83 | 848,199,205.20 | 802,502,079.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.2317 | 0.7569 | 0.6428 | 0.6003 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2317 | 0.7569 | 0.6428 | 0.6003 |
| 每股现金流(元) | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 3.78 | 12.84 | 11.46 | 11.07 |
