星宸科技自成立以来的经营模式均为 Fabless 模式，未曾发生变化，并将长期持续。公司专注于视频监控芯片的研发及销售，而将晶圆制造、封装测试等环节委托予晶圆制造企业、封装测试企业等供应商完成。| 股票代码 | 301536 |
| 股票简称 | 星宸科技 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 16.16 |
| 发行市盈率 | 15.34 |
| 网上发行股数(股) | 14,739,500 |
| 网下配售数量(股) | 23,161,867 |
| 总发行数量(股) | 42,112,630 |
| 网上发行中签率(%) | 0.028174 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.81 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 受理日期 | 2022-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-12-16 |
| 提交注册日期 | 2023-08-11 |
| 同意注册日期 | 2023-12-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2024-03-08 |
| 网上路演日期 | 2024-03-15 |
| 网上发行日期 | 2024-03-18 |
| 中签号公布日期 | 2024-03-20 |
| 上市日期 | 2024-03-28 |
| 公司名称 | 星宸科技股份有限公司 | 英文名称 | SigmaStar Technology Ltd. | |
| 成立日期 | 2017年12月21日（股份公司设立2021年5月20日） | 注册资本(人民币万元) | 37,894.7370 | |
| 法人代表 | 林永育 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 雇员总数(人) |
729（截止2023年6月30日）
|
总经理 | 林永育 | |
| 董事会秘书 | 萧培君 | 证券事务代表 | ||
| 注册地址 |
厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号423-49
|
办公地址 |
|
|
| 邮编 | 361005 | 电话 | 0592-2510098 | |
| 传真 | 0592-2088025 | 公司网址 | http://www.sigmastar.com.cn | |
| 电子邮件 | ir@sigmastar.com.cn | 保荐代表人 | 孔亚迪、周赟 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 符俊、张新娜 | |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 周璇、林文博 | |
| 资产评估机构 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 徐梁灵、康永强 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司为全球领先的视频监控芯片企业，主营业务为视频监控芯片的研发及销售，产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。公司在芯片设计全流程具有丰富经验，可支撑大型先进工艺下的 SoC 设计。公司自研全套 AI 技术，包含 AI 处理器指令集、AI 处理器 IP 及其编译器、仿真器等全套AI 处理器工具链。公司拥有大量核心 IP 资源，包含图像 IP、视频 IP、高速模拟 IP 和音频 IP 等。
|
||
| 主营业务 | 视频监控芯片的研发及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目
|
161,979.34 | |
| 2 | 新一代AI处理器IP研发项目 | 57,640.59 | |
| 3 | 补充流动资金 | 85,000.00 | |
| 投资金额总计 | 304,619.93 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | SigmaStar（开曼） | 12,120.3000 | 31.98 |
| 2 | Elite Star | 3,548.1110 | 9.36 |
| 3 | 厦门芯宸 | 1,856.8420 | 4.90 |
| 4 | 昆桥半导体 | 1,808.1000 | 4.77 |
| 5 | Frankstone | 1,795.3200 | 4.74 |
| 6 | Minos | 1,105.7040 | 2.92 |
| 7 | 厦门耀宸 | 1,043.7120 | 2.75 |
| 8 | Melstone | 1,027.8000 | 2.71 |
| 9 | 创熠芯跑一号 | 1,005.4800 | 2.65 |
| 10 | Treasure Star | 940.2480 | 2.48 |
| 合计 | 26,251.6170 | 69.26 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华为海思 |
华为海思成立于 2004 年 10 月，前身是创建于 1991 年的华为集成电路设计中心。华为海思总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部，主要业务包括消费电子、通信等领域的芯片及解决方案，已推出网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB 芯片及解决方案和 IPTV 芯片及解决方案。
|
| 2 | 安霸（AMBA.O） |
安霸成立于 2004 年，于 2012 年 10 月在美国纳斯达克上市，是一家专注于低功耗、超高清视频解压缩和机器视觉图像处理的 SoC 芯片设计公司，产品广泛应用于国内外各种高清和超高清摄像头。
|
| 3 | 联咏科技（3034.TW） | 联咏科技成立于 1997 年，于 2001 年 4 月在中国台湾证券交易所上市，是一家以显示器技术及影像处理技术为主轴的 IC 设计公司，产品含括平面显示器驱动晶片、视讯及电视控制晶片、数位广播控制晶片、影像控制晶片、光储存多媒体晶片等。 |
| 4 | 富瀚微（300613.SZ） |
富瀚微成立于 2004 年，于 2017 年 2 月在深圳创业板上市，专注于视频监控芯片及解决方案，向客户提供高性能视频编解码 SoC 和图像信号处理器芯片，满足高速增长的数字视频监控市场对视频编解码和图像信号处理芯片的需求。
|
| 5 | 北京君正（300223.SZ） |
北京君正成立于 2005 年，于 2011 年 5 月在深交所创业板上市，专注于微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案。
|
| 6 | 寒武纪（688256.SH） |
寒武纪成立于 2016 年，于 2020 年 7 月在上交所科创板上市，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，其主要产品包括终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。
|
| 7 | 瑞芯微（603893.SH） |
瑞芯微成立于 2001 年，于 2020 年 2 月在上交所主板上市，瑞芯微是一家专注于智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案。
|
| 8 | 国科微（300672.SZ） |
国科微成立于 2008 年，于 2017 年 7 月在深交所创业板上市，其主营产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、H.264/H.265 高清安防芯片、直播卫星高清解码芯片、智能 4K 解码芯片、北斗导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 芯智国际有限公司及其关联方 |
| 2 | 香港北高智科技有限公司及其关联方 |
| 3 |
威欣电子有限公司及其关联方
|
| 4 |
奇普仕股份有限公司
|
| 5 | 普联技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南亚科技股份有限公司 |
| 2 | 联华电子股份有限公司 |
| 3 |
台湾积体电路制造股份有限公司
|
| 4 |
日月光投资控股股份有限公司
|
| 5 |
甬矽电子（宁波）股份有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) |
272,962.68
|
243,241.84
|
234,819.39 | 102,460.12 |
| 净资产(万元) |
198,588.15
|
185,278.18
|
162,062.78 | 67,576.57 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) |
98,622.73
|
236,753.28
|
268,566.71 | 119,263.81 |
| 净利润(万元) |
11,645.41
|
56,431.16
|
75,369.59 | 21,702.03 |
| 资本公积(万元) |
61,577.39
|
59,947.58
|
56,835.14 | 35,267.03 |
| 未分配利润(万元) |
85,917.54
|
74,272.13
|
60,435.48 | 25,294.96 |
| 基本每股收益(元) |
0.31
|
1.49
|
2.04 | - |
| 稀释每股收益(元) |
0.31
|
1.49
|
2.04 | - |
| 每股现金流(元) |
0.73
|
1.47
|
0.84 | - |
| 净资产收益率(%) |
6.07
|
33.67
|
66.45 | 60.69 |
