新安洁环境卫生股份有限公司致力于建设美好人居环境，是一家专业的城乡环境综合服务商。公司以满足人民日益提升的人居环境要求为宗旨，不断拓展服务体系，提升主动管理能力，逐步形成了以环卫服务为基础，以垃圾分类收运及处置、绿化工程服务等服务为延伸的综合服务体系。经过多年的经营和发展，公司服务范围已覆盖全国 12 个省市，成为国内领先的城乡环境综合服务商。
| 股票代码 | 831370 |
| 股票简称 | 新安洁 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 5.87 |
| 发行市盈率 | 37.45 |
| 网上发行股数(股) | 17,749,154 |
| 网下配售数量(股) | 28,622,228 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.4140 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.52 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-12 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-20 |
| 提交核准日期 | 2020-06-21 |
| 核准通过日期 | 2020-06-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-30 |
| 网上路演日期 | 2020-07-07 |
| 网上发行日期 | 2020-07-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-14 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 英文名称 | Newange Environmental Sanitation Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 246,280,000 |
| 法人代表 | 魏延田 | 证监会行业分类 | N78 公共设施管理业 |
| 雇员总数(人) | 15,324（截至2019年12月31日） | 总经理 | 魏延田 |
| 董事会秘书 | 蔺志梅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢 (G 幢)1-1 | 办公地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢 (G 幢)1-1 |
| 邮编 | 401121 | 电话 | 023-68686000 转 8822 |
| 传真 | 023-68686633 | 公司网址 | http://www.cqange.com/ |
| 电子邮件 | xaj@cqange.com | 保荐代表人 | 杨晓、刘强 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄巧梅、李小燕 |
| 律师事务所 | 重庆源伟律师事务所 | 经办律师 | 殷勇、王应 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司致力于建设美好人居环境，是一家专业的城乡环境综合服务商。公司以满足人民日益提升的人居环境要求为宗旨，不断拓展服务体系，提升主动管理能力，逐步形成了以环卫服务为基础，以垃圾分类收运及处置、绿化工程服务等服务为延伸的综合服务体系。经过多年的经营和发展，公司服务范围已覆盖全国 12 个省市，已先后实施 400 个城乡环境服务项目，成为国内领先的城乡环境综合服务商。 | ||
| 主营业务 | 一家专业的城乡环境综合服务商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 购置设备 | 5,000.00 | |
| 2 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 30,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 暄洁控股股份有限公司 | 147,422,200 | 59.8596 |
| 2 | 重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙） | 11,502,400 | 4.6705 |
| 3 | 东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 3.2483 |
| 4 | 魏文筠 | 7,362,800 | 2.9896 |
| 5 | 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,226,000 | 2.5280 |
| 6 | 尹顺新 | 6,120,000 | 2.4850 |
| 7 | 钟伟 | 4,475,706 | 1.8173 |
| 8 | 刘薇薇 | 4,082,000 | 1.6575 |
| 9 | 平湖博远机电科技有限公司 | 4,000,000 | 1.6242 |
| 10 | 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙） | 3,560,000 | 1.4455 |
| 合计 | 202,751,106 | 82.3255 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 侨银环保科技股份有限公司 | 侨银环保科技股份有限公司为深交所上市公司，股票代码 002973。侨银环保成立于 2001 年，注册地址广东省广州市，注册资本 4.09 亿元。侨银环保主要提供城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。2019 年实现营业收入 21.95 亿元，净利润 1.69 亿元。截至 2019 年底，侨银环保员工人数为 43,888 人。 |
| 2 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司为深交所上市公司，股票代码 300815。玉禾田成立于 2010 年，注册地址安徽省安庆市，注册资本 1.38 亿元。玉禾田的主营业务为物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务。玉禾田 2019 年度营业收入 35.95 亿元，净利润 3.41 亿元；其中市政环卫服务收入 27.27 亿元，占其营业收入的 75.86%。截至 2019 年底，玉禾田员工人数 60,512 人。 |
| 3 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 启迪环境科技发展股份有限公司为深交所上市公司，股票代码 000826。启迪环境成立于 1993 年，注册地址湖北省宜昌市，注册资本 14.31 亿元。启迪环境致力于废物资源化和环境资源的可持续发展，主营业务涉及固废处置、互联网环卫、再生资源回收与利用、水务业务、环卫专用车辆及环保设备制造等诸多领域，可为客户提供全面的“一站式”服务及环境整体解决方案。启迪环境 2019 年营业收入 101.76 亿元，净利润 4.28 亿元；其中环卫服务业务 40.02 亿元，占其营业收入的 39.33%。截至 2019 年底，启迪环境员工人 96,193 人。 |
| 4 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福建龙马环卫装备股份有限公司为上交所上市公司，股票代码 603686。龙马环卫成立于 2007 年，注册地址福建省龙岩市，注册资本 4.16 亿元。龙马环卫是集城乡环境卫生系统规划设计、环卫装备研发制造销售、环卫运营、投资为一体的环境卫生整体解决方案提供商，主营业务有环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。龙马环卫 2019 年营业收入为 42.28 亿元，净利润 2.97 亿元；其中环卫产业服务 17.89 亿元，占其营业收入的 42.69%。截至 2019 年底，龙马环卫员工人数 34,307 人。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 汝南县城市管理局 |
| 2 | 青州市城乡环卫中心 |
| 3 | 中牟县农业农村工作委员会 |
| 4 | 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处 |
| 5 | 长沙市岳麓区城市管理和综合执法局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 2 | 随州市锐力专用汽车工贸有限公司 |
| 3 | 山东汇强重工科技有限公司 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司 |
| 5 | 长沙中联重科环境产业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 618,251,472.69 | 517,936,951.49 | 447,477,465.86 |
| 净资产(元) | 421,307,783.36 | 367,153,410.86 | 333,618,971.61 |
| 少数股东权益(元) | 14,936,429.03 | 12,139,321.00 | 10,590,299.61 |
| 营业收入(元) | 608,007,201.47 | 472,595,119.52 | 350,845,779.35 |
| 净利润(元) | 54,456,928.88 | 32,753,439.25 | 29,791,975.65 |
| 资本公积(元) | 127,425.49 | 127,425.49 | - |
| 未分配利润(元) | 153,742,707.65 | 104,264,954.30 | 75,755,758.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| 每股现金流(元) | -0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 13.49 | 9.40 | 7.60 |
