温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售，主要产品包括等速万向节、传动轴总成和轮毂单元。公司主要是为国内外汽车售后市场提供适配的传动系统零部件产品和相关服务，并已具备传动轴总成整体解决方案的综合服务能力以及整车配套能力。| 股票代码 | 605088 |
| 股票简称 | 冠盛股份 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.57 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02679852 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.23 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-19 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-09 |
| 上会通过日期 | 2020-04-29 |
| 获准发行日期 | 2020-06-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-06 |
| 网上路演日期 | 2020-08-04 |
| 网上发行日期 | 2020-08-05 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-07 |
| 上市日期 | 2020-08-17 |
| 公司名称 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 英文名称 | GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年4月13日（股份公司成立于2008年5月12日） | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 法人代表 | 周家儒 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,194（截至2019年12月31日） | 总经理 | 周家儒 |
| 董事会秘书 | 刘海强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 | 办公地址 | 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 |
| 邮编 | 325006 | 电话 | 0577-86291860 |
| 传真 | 0577-86291809 | 公司网址 | http://www.gsp.cn |
| 电子邮件 | ir@gsp.cn | 保荐代表人 | 王志辉、季晨翔 |
| 会计师事务所 | 天健会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨克晶、吴志辉 |
| 律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 经办律师 | 刘胤宏、戴雪光 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 张洪涛、王新涛 |
| 发行费用概算(万元) | 6,094.06 | 其中信息披露费用(万元) | 477.36 |
| 公司简介 | 公司主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售，主要产品包括等速万向节、传动轴总成和轮毂单元。公司主要是为国内外汽车售后市场提供适配的传动系统零部件产品和相关服务，并已具备传动轴总成整体解决方案的综合服务能力以及整车配套能力。 | ||
| 主营业务 | 从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目 | 16,190.00 | |
| 2 | 年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目 | 9,860.00 | |
| 3 | 全球营销网络建设项目 | 9,885.00 | |
| 4 | 企业信息化综合平台建设项目 | 5,296.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 56,231.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周家儒 | 52,144,000 | 43.45 |
| 2 | Alpha | 19,200,000 | 16.00 |
| 3 | New Fortune | 12,180,000 | 10.15 |
| 4 | DONG Min | 9,420,000 | 7.85 |
| 5 | 石勇进 | 4,308,000 | 3.59 |
| 6 | 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,660,000 | 3.05 |
| 7 | 赵东升 | 3,120,000 | 2.60 |
| 8 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,050,000 | 2.54 |
| 9 | 潘战兴 | 1,438,000 | 1.20 |
| 10 | 上海斐君钡晟投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,220,000 | 1.02 |
| 合计 | 109,740,000 | 91.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 英国 GKN 集团 | 英国 GKN 集团（Guest, Keen & Nettlefolds Ltd.）创建于 1759 年，是英国大型工程技术性生产商，主要业务有汽车传动系统，飞机结构件，粉末冶金，新型合金粉末材料等。 |
| 2 | 日本 NTN 公司 | 日本 NTN 创业于 1918 年，世界综合性精密机械制造厂家之一，主要从事轴承、等速万向节、精密机械等的生产以及销售业务。 |
| 3 |
SKF 集团 （斯凯孚公司） |
斯凯孚公司是瑞典知名的滚动轴承、密封件产品、润滑产品及相关解决方案和服务供应商，业务遍及世界 130 个国家。 |
| 4 | JTEKT Corporation （捷太格特公司） | 捷太格特公司成立于 2006 年，是由日本光洋精工（日本知名的轴承生产企业）和丰田工机（日本知名机床生产企业）合并而来，主要生产 JTEKT 品牌汽车转向器和驱动零部件、Koyo 品牌各产业用轴承、TOYODA 品牌机床。 |
| 5 | 宁波万航 | 万航实业有限公司创立于 2005 年（前身是 1996 年成立的万航汽配），坐落于浙江宁波，公司主要产品包括等速万向节、传动轴总成、玻璃升降器等。公司专注于汽车零部件后北美市场，公司在北美传动轴市场中份额领先，并依托其北美市场优势推出玻璃升降器产品。公司在宁波及美国 Springfield 设有研发中心。 |
| 6 | 浙江欧迪恩 | 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司创立于 1987 年，其等速万向节年生产能力达到 800 万只，前轮驱动轴总成年生产能力已超过 400 万套。近年来公司由汽车后市场转向整车配套市场。 |
| 7 | 新火炬科技 | 湖北新火炬科技股份有限公司（原襄樊星火轴承有限公司）创于 1988 年，是上市公司双林股份(300100.SZ)的全资子公司。公司主要产品为乘用车轮毂单元轴承及单元，客户涵盖整车厂与汽车后市场，是轮毂单元国内领导企业。 |
| 8 | 雷迪克 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652.SZ）成立于 2002 年，专注于整车配套市场和后市场。所研发的产品涉及轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节等 6 大类两千余个品种。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | AutoZone Inc. |
| 2 | Suspension y Direccion S.A. de C.V |
| 3 | LLC LN Distribution |
| 4 | 温州市轻工艺进出口有限公司 |
| 5 | Atak Tasit Yedekleri San. Ve Tic. A.S. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 玉环聚丰汽车零部件制造有限公司 |
| 2 | 南京新德森汽车零部件制造有限公司 |
| 3 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
| 4 | 杭州爱伦斯机械有限公司 |
| 5 | 浙江红箭橡塑股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 1,490,667,180.48 | 1,356,378,532.21 | 1,163,960,215.37 |
| 净资产(亿元) | 765,893,073.02 | 645,337,916.30 | 550,774,790.05 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1,945,489,593.54 | 1,752,359,290.50 | 1,592,959,999.31 |
| 净利润(亿元) | 119,400,821.66 | 95,170,095.06 | 95,255,892.37 |
| 资本公积(万元) | 88,949,301.80 | 88,949,301.80 | 88,949,301.80 |
| 未分配利润(亿元) | 510,731,108.85 | 395,410,143.77 | 304,407,338.64 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| 每股现金流(元) | 1.39 | 1.27 | 0.61 |
| 净资产收益率(%) | 16.90 | 15.91 | 18.65 |
