药明康德IPO专题-中国上市公司网
 
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公司简介

无锡药明康德新药开发股份有限公司为新药研发服务的提供商,其主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务等。公司首次公开发行不超过10,419.8556万股,将于上交所上市。

  • 药明康德中签号码共有93779个
    中国上市公司网讯4月26日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“药明康德”)发布了网上中签结果公告,中签号码共有93,779个。药明康德中签结果如下:末尾位数中签号码末“4”位数8708,[详细]
  • 药明康德网上路演交流互动问答
     无锡药明康德新药开发股份有限公司董事长李革先生与投资者交流 无锡药明康德新药开发股份有限公司首席财务官胡正国先生与投资者交流无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会秘书姚驰先生与投资者交流?华泰[详细]
 
IPO重要信息
股票代码 603259
股票简称 药明康德
上市地点 上交所
发行价格(元/股) 21.60
发行市盈率(倍) 22.99
网上发行股数(股) 93,779,000
网下配售数量(股) 10,419,556
总发行数量(股) 104,198,556 
网上发行中签率(%) 0.0611
募集资金总额(亿元) 22.51
保荐人(主承销商) 华泰联合证券
预先披露日期 2017-07-14
预先披露更新日期 2018-02-06
上会通过日期 2018-03-27
获准发行日期 2018-04-13
刊登发行公告日期 2018-04-16
网上路演日期 2018-04-23
网上发行日期 2018-04-24 
中签号公布日期 2018-04-26
上市日期 2018-05-08
 
无锡药明康德新药开发基本资料及发行相关资料
公司名称 无锡药明康德新药开发股份有限公司 英文名称 WuXi AppTec Co., Ltd.
成立日期 2000年12月1日 注册资本(人民币元) 937,787,000.00
法人代表 Ge Li(李革) 证监会行业分类 研究和试验发展
雇员总数(人) 14,763(截至2017年12月31日) 总经理 Ge Li(李革)
董事会秘书 姚驰 证券事务代表 -
注册地址 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥 办公地址 中国上海浦东新区高桥保税区富特中路288号
邮编 200131 电话 021-20663091
传真 021-50463093 公司网址 http://www.wuxiapptec.com.cn
电子邮件 ir@wuxiapptec.com 保荐代表人 茹涛、吕洪斌
会计师事务所 德勤华永会计事务所(特殊普通合伙) 经办会计师 金凌云、石弘隽
律师事务所 上海市方达律师事务所 经办律师 蒋雪雁、楼伟亮、霍婉华
资产评估机构 上海东洲资产评估有限公司 经办评估人员 朱淋云、杨黎鸣
发行费用概算(万元) 12,040.34 其中信息披露费用(万元) 730.00
 
药明康德公司简介及募投项目
公司简介 公司成立于 2000 年 12 月,注册在江苏无锡,营运总部位于上海,是全球公认的具备新药研发实力的领先开放式、全方位、一体化的医药研发服务能力与技术平台。
主营业务

公司主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务;此外,公司还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 总投资金额(万元)
1 苏州药物安全评价中心扩建项目 172,000.00
2 天津化学研发实验室扩建升级项目 56,400.00
3 抗体耦联药物(ADCs)中间体和数字影像成像药物/试剂载体的研发及应用项目 34,266.00
4 苏州仿制药一致性评价中心 30,000.00
5 SMO 临床研究平台扩建及大数据分析平台建设项目 28,110.51
6 药物研发临床监察全国性站点建设项目 28,001.67
7 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#) 20,000.00
8 美国细胞及基因治疗商业化 cGMP工厂建设项目 84,296.75
9 美国圣地亚哥生产基地生物分析研发实验平台建设项目 20,982.97
10 补充流动资金 100,000.00
投资金额总计 574,057.90
 
药明康德主要股东(发行前)
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 G&C VI(群云 VI) 81,000,000 8.6375%
2
G&C IV Hong Kong(群云IV 香港)
59,234,400 6.3164%
3 G&C V(群云 V) 41,390,100 4.4137%
4 嘉兴宇祥  37,021,500 3.9478%
5 G&C VII(群云 VII) 21,435,000 2.2857%
6 上海厚燊  19,445,250 2.0735%
7 嘉兴宇民 12,339,900 1.3159%
8 嘉兴厚毅  4,664,700 0.4974%
9   嘉兴厚毓     4,664,700  0.4974%
10   嘉兴厚咨   846,000 0.0902%
11 嘉兴厚锦  846,000 0.0902%
合计 282,887,550 30.1657%
 
行业内其他主要企业
序号 公司名称 简要介绍
1 QuintilesIMS(昆泰) QuintilesIMS(昆泰)是世界上最大的 CRO 组织,公司创立于 1982 年,业务覆盖 100 多个国家。作为良好临床实践(GCP)的供应者,QuintilesIMS(昆泰)实现了临床试验数量和质量的“双重领先”。2016 年 5 月昆泰与健康产业战略咨询服务商 IMS Health 宣布合并,合并后的公司改名为 QuintilesIMS(昆泰)。
2 Covance(科文斯) Covance(科文斯)成立于 1997 年,于 2015 年被 LabCorp(NYSE:LH)收购后,主要为药物和诊断研发与商业化提供综合临床实验室服务与点对点解决方案。
3 Parexel(精鼎) Parexel(精鼎)成立于 1982 年,是一家致力于药物临床试验研究的 CRO 集团公司。总部位于美国,分支机构遍布欧、美、亚、大洋四大洲,在全球 51 个国家拥有超过 18,600 名员工。
4 InVentiv Health(因文健康) InVentiv Health(因文健康)为医药、医疗器械和生物工程客户提供临床研发、销售及商务咨询服务,目前在全球范围内90 多个国家中拥有超过 15,000 名医疗专业人员。目前,InVentiv Health(因文健康)已与 INC Research 合并。
5 Icon(爱科恩) Icon(爱科恩)成立于 1990 年,主要从事药物临床试验研究服务,目前在全球 38 个国家的拥有近百个办事处及超过12,300 名员工。2016 年,Icon(爱科恩)的净利润超过 26 亿美元,较 2015 年实现了 9.5%的增长。
6 PPD(医药产品开发公司) PPD(医药产品开发公司)成立于 1985 年,目前业务覆盖近50 个国家,员工总数超过 19,000 名,是在药物发现、功能基因组、组合化学、体内药代动力学等方面提供集成服务的 CRO之一。PPD(医药产品开发公司)近年来保持着平稳增长的趋势,并与生物技术公司 Moderna 签订协议,为后者提供临床试验支持、协调和安全性验证等服务。2014 年,PPD(医药产品开发公司)完成了对 X-Chem 公司的收购。
7 PRA(制药研究联合公司) PRA(制药研究联合公司)成立于 1976 年,为各个临床阶段提供全面的临床研发服务。自 2014 年上市以来,PRA(制药研究联合公司)主要业务集中在新加坡等地区。在全球 70 多个国家拥有超过 12,000 名员工。
8 Charles River(查尔斯河实验室) Charles River(查尔斯河实验室)于 1947 年创立,目前拥有超过 130 种遗传学背景和微生物学背景清晰定义的实验动物,并逐渐成为一个临床前产品和服务的主要供应商。
9 Chiltern(奇尔特恩) Chiltern(奇尔特恩)作为一家领先的全球性 CRO,Chiltern(奇尔特恩)有三个专门化的业务单位:Chiltern Biopharma(覆盖呼吸科、抗感染/疫苗、眼科、皮肤科和其他专业领域)、Chiltern Oncology(由医生、科学家和临床工作者领衔,统一掌管血液科和肿瘤内科临床药物开发)和 Chiltern Source(面向 FSP、资源和人员配置解决方案的量身定制关系领域的世界级领先者)。
10 睿智化学 睿智化学成立于 2002 年,提供临床前研究服务,具备先进的技术优势、具有竞争力的人才优势、以及完善的客户服务管理。
11 康龙化成 康龙化成成立于 2003 年,主要提供早期化学研究及临床前CRO 研究服务,是医药研发服务领军企业之一。
12 中美冠科 中美冠科成立于 2006 年,提供临床前研究服务(以动物模型为主),专注肿瘤和代谢类疾病研究领域。
13 桑迪亚 桑迪亚成立于 2004 年,以上海为基地向全球制药企业和生化公司提供新药研发和生产服务。
14 昭衍新药 昭衍新药成立于 1995 年,公司主要从事以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务。
15 美迪西 美迪西成立于 2004 年,是一家综合性的医药研发服务公司。
16 泰格医药 泰格医药成立于 2004 年,专注于为医药产品研发提供 I-IV 期临床试验、数据管理与生物统计、注册申报等全方位服务。
17 北京赛德盛医药科技股份有限公司 北京赛德盛医药科技股份有限公司成立于 2010 年,主要为国内外医药企业提供临床研究服务。
18 方恩(天津)医药发展有限公司 方恩(天津)医药发展有限公司成立于 2007 年,主要为国内外制药或医疗器械客户提供高质量低成本的全方位的临床研究服务。
19 北京凯维斯医药咨询有限公司 北京凯维斯医药咨询有限公司成立于 1997 年,于 2011 年被Icon(爱科恩)收购,主要提供临床 I 期到 IV 期临床研究的方案设计、组织实施、数据管理与统计分析,及进口药品/医疗器械注册和医药市场开发等一系列服务。
20 新高峰 新高峰成立于 2007 年,于 2015 年被亚太药业(002370.SZ)收购。其提供的技术服务可以涵盖新药研发的各个主要阶段。
21 博济医药 博济医药成立于 2002 年。自设立以来,主要为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发服务。
22 Catalent(康泰伦特) Catalent(康泰伦特)成立于 2007 年,总部位于美国的特拉华州,是美国最大的医药定制研发生产企业,主要提供先进的传输技术和药物、生物制品和健康产品的开发解决方案。
23 Jubilant LifeScience(欢腾生物科技) Jubilant Life Science(欢腾生物科技)成立于 2004 年,总部位于印度,并在孟买证券交易所上市,是印度最大的医药定制研发生产企业,主要提供医药和生命科学产品和服务。
24 凯莱英 凯莱英成立于 1998 年,公司主要从事符合美国 FDA 审批的cGMP 标准原料药、关键中间体、制剂产品及生物产品的研究开发、工艺优化及规模化生产。产品覆盖抗肿瘤、抗病毒、抗感染、心血管、糖尿病等多个重大疾病领域。
25 博腾股份 博腾股份成立于 2005 年,主营包括为新药提供医药中间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究,以及提供医药中间体从小规模生产到商业化阶段的大规模生产服务。
26 普洛药业 普洛药业成立于 1997 年,是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业。
 
药明康德前五大客户(2017年)
序号 客户名称
1 Johnson & Johnson(强生)
2 Merck Sharp & Dohme(默沙东)
3 GlaxoSmithKline(葛兰素史克)
4 Roche(罗氏)
5 Pfizer(辉瑞)
药明康德前五大供应商(2017年)
序号 供应商名称
1 Thermo Fisher(赛默飞世尔)
2 中宁化集团有限公司
3 Merck KGaA(德国默克)
4 宁波人健化学制药有限公司
5 阜新金特莱氟化学有限责任公司
 
药明康德主要财务指标(来源于招股意向书)
财务指标/时间 2017年 2016年 2015年
总资产(元) 12,580,446,945.24  10,590,682,809.92 9,686,431,293.08
净资产(元) 6,738,010,330.72 6,062,405,058.65 6,430,122,866.11
少数股东权益(元) 395,630,817.48 493,232,021.27 3,062,455,722.38
营业收入(元) 7,765,259,856.28 6,116,130,888.85 4,883,348,961.96
净利润(元) 1,296,720,538.42 1,120,973,397.00 683,778,228.11
资本公积(元) 3,029,093,859.31 3,492,196,806.06 1,539,027,154.05
未分配利润(元) 2,215,918,738.28  1,010,403,992.29 1,563,930,917.40
基本每股收益(元) 1.31 1.08 0.39
稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用
每股现金流(元) 1.91 1.87 4.76
净资产收益率(%) 21.14 29.10 14.45
 
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