威唐工业成立于2008年，威唐凭借着持续创新，勇于挑战，突破自我，快速反应，团结协作的独特企业文化发展成为中国最多样化的汽车产品供应商之一。公司是专业从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售的高新技术企业，主要为全球范围内的汽车行业整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域的定制化服务。公司首次公开发行A股不超过1965万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为国金证券。| 股票代码 | 300707 |
| 股票简称 | 威唐工业 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.09 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,650,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 19,650,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0141491972 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.97 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2016-10-14 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-28 |
| 上会通过日期 | 2017-09-06 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-20 |
| 网上路演日期 | 2017-09-21 |
| 网上发行日期 | 2017-09-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-26 |
| 上市日期 | 2017-10-10 |
| 公司名称 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 英文名称 | VT Industrial Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年4月2日 | 注册资本(人民币万元) | 5,895 |
| 法人代表 | 张锡亮 | 证监会行业分类 | C3525 模具制造 |
| 雇员总数(人) | 727(2017年6月30日统计) | 总经理 | 张锡亮 |
| 董事会秘书 | 张一峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 无锡市新区鸿山街道建鸿路32号 | 办公地址 | 无锡市新区鸿山街道建鸿路32号 |
| 邮编 | 214145 | 电话 | 0510-68561147 |
| 传真 | 0510-68561147 | 公司网址 | http://www.vt-ind.com |
| 电子邮件 | boardsecretary@vt-ind.com | 保荐代表人 | 李维嘉、王可 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 党小安、黄晓曲 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 孔伟、陈原 |
| 资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄运荣、姜海成 |
| 发行费用概算(万元) | 4,472.56 | 其中信息披露费用(万元) | 311.32 |
| 公司简介 |
自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。公司现已被认定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“无锡市复杂精密冲压模具工程技术研究中心”，并被中国模具工业协会评为“模具出口重点企业”，是专业从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售的高新技术企业，主要为全球范围内的汽车行业整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域的定制化服务。同时，发行人以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供汽车冲压件产品。 |
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| 主营业务 | 专业从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 精密汽车冲压模具升级扩建项目 | 23165.11 | 21,000.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6558.48 | 3,179.29 | |
| 3 | 补充流动资金 | 4000.00 | 1,000.00 | |
| 合计 | 3,3723.59 | 25,179.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张锡亮 | 17,586,092 | 29.83 |
| 2 | 钱光红 | 12,696,024 | 21.54 |
| 3 | 无锡博翱 | 9,720,793 | 16.49 |
| 4 | 上海国弘 | 5,203,561 | 8.83 |
| 5 | 无锡风投（SS） | 3,624,117 | 6.15 |
| 6 | 苏州清研 | 3,515,917 | 5.96 |
| 7 | 国经众新 | 2,734,634 | 4.64 |
| 8 | 张海 | 2,647,996 | 4.49 |
| 9 | 国经精益 | 1,220,866 | 2.07 |
| 合计 | 58,950,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津汽车模具股份有限公司 | 天津汽车模具股份有限公司是中国汽车模具业第一家民营上市公司，是世界上规模最大的汽车模具企业。主营汽车模具设计制造及整车工艺装备开发制造。 |
| 2 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 四川成飞集成科技股份有限公司是成都飞机工业（集团）有限责任公司控股的，以汽车模具制造和航空零件加工为主业的高新技术企业,主要产品为汽车覆盖件模具以及锂电池、电源及其配套产品。 |
| 3 | 祥鑫科技股份有限公司 | 公司主要从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，其产品主要为汽车、办公用品的模具及冲压件。 |
| 4 | 东莞市中泰模具有限公司 | 中泰五金模具有限公司创建于1999年，是专业从事五金模具和塑胶模具设计及生产的综合型模具制造企业,主要产品为用于冲压汽车白车身、底盘、座椅等金属零部件的冲压模具。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 奇昊系 |
| 2 | 科尔士系 |
| 3 | 奥钢联系 |
| 4 | 本特勒系 |
| 5 | 休伯特有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州安帝精密机械有限公司 |
| 2 | 优徳精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 3 | 浦项(苏州)汽车配件制造有限公司 |
| 4 | 上海顶峰金属制品有限公司 |
| 5 | 联合弹簧(天津)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 421,835,675.39 | 399,047,673.78 | 301,336,446.08 | 227,484,900.51 |
| 净资产(元) | 280,172,709.72 | 264,987,420.59 | 181,715,683.32 | 110,232,215.46 |
| 少数股东权益(元) | 18,002,763.09 | 17,521,273.59 | 17,407,168.85 | 13,743,239.82 |
| 营业收入(元) | 84,554,773.57 | 316,762,759.33 | 235,694,528.97 | 163,140,043.63 |
| 净利润(元) | 14,759,264.05 | 54,552,517.61 | 35,562,359.63 | 30,356,729.13 |
| 资本公积(元) | 112,570,928.70 | 112,570,928.70 | 112,570,928.70 | 13,869,059.12 |
| 未分配利润(元) | 77,514,568.01 | 63,236,793.46 | 17,875,651.30 | 50,948,602.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.2422 | 0.9279 | 0.6545 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.2422 | 0.9279 | 0.6545 | - |
| 每股现金流(元) | 0.06 | 0.71 | 0.42 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 5.60 | 24.86 | 27.19 | 34.85 |
