无锡市振华汽车部件股份有限公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。公司目前主要客户包括上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、神龙汽车和上汽大通等知名整车制造商及联合电子、爱德夏、考泰斯等知名汽车零部件供应商。
| 股票代码 | 605319 |
| 股票简称 | 无锡振华 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 11.22 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02917187 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.61 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-07-05 |
| 预先披露更新日期 | 2020-05-15 |
| 上会通过日期 | 2020-11-19 |
| 获准发行日期 | 2021-05-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-18 |
| 网上路演日期 | 2021-05-25 |
| 网上发行日期 | 2021-05-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-28 |
| 上市日期 | 2021-06-07 |
| 公司名称 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd |
| 成立日期 | 2006年6月8日（整体变更股份公司设立日期：2018年3月15日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 法人代表 | 钱犇 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C-36） |
| 雇员总数(人) | 1,904（截至2020年12月31日） | 总经理 | 钱犇 |
| 董事会秘书 | 陶雷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号 | 办公地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号 |
| 邮编 | 214161 | 电话 | 0510-85592554 |
| 传真 | 0510-85592399 | 公司网址 | http://www.wxzhenhua.com.cn |
| 电子邮件 | zqfwb@wxzhenhua.com.cn | 保荐代表人 | 池惠涛、袁业辰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 倪国君、胡友邻 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 刘维、林琳、陈杰 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 邓泽亚、黄侨抱 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。公司目前主要客户包括上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、神龙汽车和上汽大通等知名整车制造商及联合电子、爱德夏、考泰斯等知名汽车零部件供应商。 | ||
| 主营业务 | 汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 武汉汽车零部件生产基地扩建项目 | 12,188.40 | |
| 2 | 年产量 60 万台套汽车车身零部件项目 | 35,500.00 | |
| 3 | 宁德振华振德汽车部件有限公司项目 | 33,500.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 86,188.40 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 无锡君润 | 6,883.00 | 45.89 |
| 2 | 钱犇 | 3,352.70 | 22.35 |
| 3 | 钱金祥 | 1,805.30 | 12.04 |
| 4 | 无锡康盛 | 959.00 | 6.39 |
| 5 | 无锡瑾沣裕 | 2,000.00 | 13.33 |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金鸿顺 | 金鸿顺创建于 2003 年，位于苏州市，其主要产品涉及车身件、底盘件、焊接件等，主要客户包括上汽大众、东风裕隆汽车、大陆汽车、英国 CVG、德国 BENTELER、加拿大 COSMA、法国 Feurecia、福建东南汽车有限公司、安徽奇瑞汽车有限公司、华泰汽车有限公司等。金鸿顺于 2017 年 10 月在上海证券交易所上市。 |
| 2 | 华达科技 | 华达科技成立于 2002 年 11 月，总部为于江苏省靖江市，并在武汉、广州、长春、成都、海宁、长沙等地设有生产基地，主要生产乘用车车身冲压及焊接零部件等，主要客户包括上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、东风本田汽车有限公司等公司。华达科技于 2017 年 1 月在上海证券交易所上市。 |
| 3 | 联明股份 | 联明股份成立于 2003 年 1 月，总部位于上海市，主要生产汽车车身冲压及焊接零部件，主要客户为上海通用汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司等公司。 |
| 4 | 常青股份 | 常青股份成立于 2004 年 3 月，总部位于安徽省合肥市，主要产品为乘用车、商用车、专用车的车身和底盘生产所需的冲压及焊接零部件。公司与江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车、陕西重汽、东风商用车等厂商建立了合作关系。 |
| 5 | 上海宝陆 | 上海宝山大陆汽车配件有限公司 1989 年创立，总部位于上海市，是一家长期从事轿车隔热罩、白车身零件、千斤顶等汽车零部件配套生产制造企业。目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽集团、奇瑞汽车等多家国内大型汽车制造厂家重要的汽车零部件供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽集团 |
| 2 | 上汽通用 |
| 3 | 上汽大众 |
| 4 | 上海通程 |
| 5 | 上海同舟 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海福然德 |
| 2 | 上汽大众 |
| 3 | 溧阳力士 |
| 4 | 上海奥特博格 |
| 5 | 上海朗迈 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 260,090.34 | 239,308.44 | 195,211.07 |
| 净资产(万元) | 116,466.21 | 105,923.51 | 95,343.00 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 141,690.14 | 156,948.60 | 152,695.70 |
| 净利润(万元) | 10,542.70 | 10,580.51 | 9,310.64 |
| 资本公积(万元) | 65,743.94 | 65,743.94 | 65,743.94 |
| 未分配利润(万元) | 33,388.52 | 23,561.65 | 13,572.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.71 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.71 | 0.66 |
| 每股现金流(元) | 1.90 | 1.26 | 1.10 |
| 净资产收益率(%) | 9.48 | 10.51 | 11.38 |
