深圳市沃特新材料股份有限公司创办于2001年，专业从事特种高分子材料、环保工程塑料的研发、生产、技术咨询及其相关国际贸易。总部位于深圳市南山区智恒战略性新兴产业园，下设两个制造基地、三个研发中心。公司拥有以WP、BUSS、LEISTRITZ、TOSHIBA等进口设备为主的生产线。| 股票代码 | 002886 |
| 股票简称 | 沃特股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 13.24 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,610,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 19,610,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0139371786 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.60 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-15 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-12 |
| 网上路演日期 | 2017-06-13 |
| 网上发行日期 | 2017-06-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-16 |
| 上市日期 | 2017-06-27 |
| 公司名称 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 12 月 28 日 | 注册资本(人民币) | 5,882.35 万元 |
| 法人代表 | 吴宪 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 329(2015年3月31日统计) | 总经理 | 何征 |
| 董事会秘书 | 张亮 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋1至2楼 | 办公地址 | 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋1至2楼 |
| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-26880866 |
| 传真 | 0755-26880966 | 公司网址 | http://www.wotlon.com |
| 电子邮件 | stock@wotlon.com | 保荐代表人 | 吕瑜刚、牟晶 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 赖玉珍、谢翠 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 牟奎霖、蔡家文 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王文涛、熊钢 |
| 发行费用概算(万元) | 3007.76 | 其中信息披露费用(万元) | 397.17 |
| 公司简介 | 深圳市沃特新材料股份有限公司创办于2001年，专业从事特种高分子材料、环保工程塑料的研发、生产、技术咨询及其相关国际贸易。总部位于深圳市南山区智恒战略性新兴产业园，下设两个制造基地、三个研发中心。公司拥有以WP、BUSS、LEISTRITZ、TOSHIBA等进口设备为主的生产线。 | ||
| 主营业务 | 工程塑料、环保材料及其它相关材料的技术开发、生产及国内贸_易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项_目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项_目除外‚限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新材料项目 | 55,012.02 | |
| 投资金额总计 | 14,740.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴宪 | 15350000 | 26.1 |
| 2 | 深圳市银桥投资有限公司 | 14835295 | 25.22 |
| 3 | 何征 | 14173530 | 24.1 |
| 4 | 黄昌华 | 8823500 | 15 |
| 5 | 杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙) | 2941175 | 5 |
| 6 | 深圳市荣桥投资企业(有限合伙) | 2700000 | 4.59 |
| 合计 | 58823500 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 科思创集团 | 该公司是世界上最大的高科技聚合物生厂家之一，主要生产聚碳酸酯、聚氨酯、涂料粘合剂及特殊化学品。 |
| 2 | 沙特基础工业公司 | 该公司生产范围涵盖化学品、化肥、塑料及金属产品。塑料方面，主要生产聚氯乙烯及聚酯、聚烯烃，可以用作包括冰箱、计算机和汽车部件中的坚硬材料以及工业食品包装和防水薄膜，或是生产微波炉食品容器。 |
| 3 | 美国杜邦公司 | 该公司成立于 1802 年，涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域。 |
| 4 | 旭化成株式会社 | 该公司创立于 1922 年，旭化成集团经营范围涉及化学等四个领域。在高功能聚合物业务方面，旭化成化学主要开展尼龙 66 树脂、聚甲醛树脂、改性 PPE及 ABS、AS 等高性能树脂，以及热塑性弹性体业务。 |
| 5 | 普立万 | 该公司总部位于美国，提供定制聚合物开发服务，在全球范围内有 10,000家客户，有 35,000 个聚合物配方。 |
| 6 | 金发科技股份有限公司 | 该公司成立于1993年，2004年6月上市。总部位于俄广州科学城。其产品覆盖了改性塑料、特种工程塑料、精细化工材料、完全生物降解塑料、木塑材料、碳纤维及其复合材料等自主知识产权产品，被应用于汽车、电子电器、工业设备、消费品、包装物、玩具等领域。 |
| 7 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 该公司成立于1999年，2009年上市。公司专注于生产汽车用改性塑料产品，主要产品有聚丙烯系列（PP）、苯乙烯聚物系列（ABS）、PC/ABS系列、聚酰胺系列（PA）、液晶高分子系列（LCP）。 |
| 8 | 广东银禧科技股份有限公司 | 该公司成立于1997,2011年上市，公司在东莞虎门、道滘和苏州吴中建立了生产研发基地，产品涵盖了阻燃、耐候、增强增韧、塑料合金、热塑性弹性体等。 |
| 9 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 该公司成立于2000年，生产改性塑料粒子和制品，为下游家电、汽车厂商提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务商。 |
| 10 | 中国鑫达塑料有限公司 | 公司前身创建于1985年，生产包括PP、ABS、PA6等11大类、700余种牌号的高分子复合材料产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 青岛海信电器股份有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司、海信惠而浦（浙江）电器有限公司、海信（山东）空调有限公司、广东海信电子有限公司、海信（山东）冰箱有限公司、海信（广东）模塑有限公司、贵阳海信电子有限公司、海信（成都）冰箱有限公司、浙江海信电器有限公司、青岛海信模具有限公司 |
| 2 | 志源塑胶制品（惠州）有限公司、深圳志源塑胶制品有限公司 |
| 3 | 浙江中环赛特光伏科技有限公司、宁波尚科光伏科技有限公司 |
| 4 | 深圳创维-RGB电子有限公司、广州创维平面显示科技有限公司、南京创维平面显示科技有限公司 |
| 5 | 常熟市天银机电股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东同佳供应链管理有限公司 |
| 2 | 双日（上海）有限公司、双日塑料（深圳）有限公司、双日塑料（中国）有限公司 |
| 3 | 深圳市思贝克工业发展有限公司 |
| 4 | 塑科贸易（深圳）有限公司、塑科（中国）有限公司 |
| 5 | 佛山市塑亚贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.5105 | 5.4489 | 4.0194 |
| 净资产(亿元) | 3.5653 | 3.0132 | 1.3005 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.3095 | 5.8517 | 5.3366 |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.63 | 0.35 |
| 资本公积(万元) | 10181.65 | 10181.65 | 10181.65 |
| 未分配利润(亿元) | 1.78 | 1.28 | 0.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 1.12 | 0.70 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.70 | 0.33 | 0.69 |
| 净资产收益率(%) | 16.77 | 26.06 | 31.01 |
