万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料，主要产品包括瓶级 PET 和大有光 PET，其中瓶级PET 收入占主营业务收入比重在报告期内基本超过 90%。公司依靠优异的产品性能、稳定的产品质量，积累了深厚的客户资源。| 股票代码 | 301216 |
| 股票简称 | 万凯新材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 35.68 |
| 发行市盈率 | 68.21 |
| 网上发行股数(股) | 35,700,500 |
| 网下配售数量(股) | 39,779,547 |
| 总发行数量(股) | 85,850,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0244610613 |
| 募集资金总额(亿元) | 30.63 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2020-12-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-01 |
| 提交注册日期 | 2021-11-19 |
| 同意注册日期 | 2022-01-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-09 |
| 网上路演日期 | 2022-03-16 |
| 网上发行日期 | 2022-03-17 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-21 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 万凯新材料股份有限公司 | 英文名称 | Wankai New Materials Co., Ltd |
| 成立日期 | 2008年3月31日（整体变更股份有限公司2020年3月27日） | 注册资本(人民币万元) | 25,754.54 |
| 法人代表 | 沈志刚 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,278（截至2021年6月30日） | 总经理 | 肖海军 |
| 董事会秘书 | 高强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号 |
| 邮编 | 314415 | 电话 | 0573-87802027 |
| 传真 | 0573-87802968 | 公司网址 | http://www.wkai.cc |
| 电子邮件 | wkdb@wkai.cc | 保荐代表人 | 杨磊杰、张磊 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢贤庆、王露 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 焦福刚、叶国俊 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、潘华锋、窦孜哉（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料，主要产品包括瓶级 PET 和大有光 PET，其中瓶级PET 收入占主营业务收入比重在报告期内基本超过 90%。公司凭借高品质产品、技术创新及规模优势，被授予“中国民营企业制造业 500 强”、“中国对外贸易 500 强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。
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| 主营业务 | 聚酯材料研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）
|
115,392.02 | |
| 2 |
多功能绿色环保高分子新材料项目
|
17,001.65 | |
| 3 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 150,393.67 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 正凯集团 | 12,063.9328 | 46.84 |
| 2 | 沈志刚 | 2,257.5674 | 8.77 |
| 3 | 御心投资 | 2,225.0472 | 8.64 |
| 4 | 复朴投资 | 1,029.8482 | 4.00 |
| 5 | 长江奇湾 | 890.0189 | 3.46 |
| 6 | 中金盈润 | 848.4846 | 3.29 |
| 7 | 丰鼎优泰 | 534.0113 | 2.07 |
| 8 | 深改产业 | 534.0113 | 2.07 |
| 9 | 凯滨晟世 | 530.3029 | 2.06 |
| 10 | 茅台建信 | 530.3029 | 2.06 |
| 合计 | 21,443.5275 | 83.26 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华润化学材料科技股份有限公司 |
华润材料于 2003 年在江苏省常州市成立，注册资本 12.58 亿元，是华润（集团）有限公司旗下子公司，主营聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，该公司瓶级 PET 产能主要位于珠海市。
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| 2 | 江苏三房巷股份有限公司 |
三房巷于 1994 年在江苏省江阴市成立，注册资本 36.57 亿元。三房巷全资子公司海伦石化主营瓶级聚酯切片与 PTA 的生产及销售，瓶级聚酯切片出口品牌“翠钰”为中国驰名商标。
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| 3 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南逸盛于2010年成立，注册资本35.80亿元，是恒逸石化和荣盛石化共同投资的企业，主要从事 PTA、聚酯瓶片的生产和销售。 |
| 4 | 逸盛大化石化有限公司 |
逸盛大化于2006年成立，注册资本24.56亿元，是恒逸石化和荣盛石化共同投资的企业，主要从事 PTA、聚酯瓶片的生产和销售。
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| 5 | 江阴澄高包装材料有限公司 |
澄高包装于 2002 年在江苏省江阴市成立，注册资本 5,828.74 万美元。澄高包装主营业务为新型工程塑料、瓶级聚酯切片的生产和销售。
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| 6 | Indorama Ventures Public Company Limited |
Indorama 于 2003 年在泰国成立，已在泰国证券交易所上市，股票代码为 IVL，是全球领先的石油化学产品生产商。Indorama 具有较完整的产业链布局，主营 PET原材料、PET、再生 PET 及包装产品的生产和销售。
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| 7 | Alpek S.A.B. de C.V |
Alpek 于 1994 年在墨西哥成立，已在墨西哥证券交易所上市，股票代码为ALPEK，是美洲领先的石油化学产品生产商。
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| 8 | 远东新世纪股份有限公司 |
远东新世纪于 1954 年成立，总部位于台湾省台北市，是全球前五大聚酯生产商。远东新世纪化纤业务板块的主要产品包括聚酯粒、固聚酯粒、瓶胚、胶片、聚酯棉、聚酯膜、聚酯丝、加工丝；除化纤业务外，该公司的业务向上游延伸至石化业，下游则扩展至染整成衣等产业，从原料、制造到销售，充分掌握上、中、下游一条龙的优势。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 可口可乐集团 |
| 2 | 农夫山泉集团 |
| 3 | 怡宝集团 |
| 4 | 扬州悠扬塑料有限公司 |
| 5 | 达能集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川能投化学新材料有限公司 |
| 2 | 小鼎能源有限公司 |
| 3 | 新凤鸣 |
| 4 | 中泰化学 |
| 5 | SABIC集团 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 5,476,035,289.79 | 4,839,324,823.82 | 4,671,454,437.18 | 4,311,682,383.79 |
| 净资产(元) | 1,536,541,402.48 | 1,347,650,763.87 | 1,217,377,226.94 | 750,225,680.65 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 4,421,136,442.09 | 9,297,522,173.03 | 9,682,441,302.26 | 11,725,061,609.62 |
| 净利润(元) | 188,199,090.45 | 202,567,114.27 | 367,151,546.29 | 195,971,570.78 |
| 资本公积(元) | 1,027,003,668.06 | 1,026,312,119.90 | 507,242,750.09 | 425,424,550.09 |
| 未分配利润(元) | 241,654,771.09 | 53,455,680.64 | 436,937,193.64 | 69,785,647.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 0.79 | 1.48 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.79 | 1.48 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | -0.99 | 0.16 | 2.45 | 1.25 |
| 净资产收益率(%) | 13.05 | 15.72 | 36.70 | 31.48 |
