武汉逸飞激光股份有限公司是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机，广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。| 股票代码 | 688646 |
| 股票简称 | 逸飞激光 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 46.80 |
| 发行市盈率 | 65.40 |
| 网上发行股数(股) | 7,613,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,419,522 |
| 总发行数量(股) | 23,790,652 |
| 网上发行中签率(%) | 0.043293 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.13 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-24 |
| 上会通过日期 | 2022-12-02 |
| 提交注册日期 | 2023-01-30 |
| 同意注册日期 | 2023-05-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-07-11 |
| 网上路演日期 | 2023-07-18 |
| 网上发行日期 | 2023-07-19 |
| 中签号公布日期 | 2023-07-21 |
| 上市日期 | 2023-07-28 |
| 公司名称 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan Yifi Laser Corporation Limited |
| 成立日期 | 2005年12月30日 | 注册资本(人民币元) | 7,137.1956万元 |
| 法人代表 | 吴轩 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 432(截至2021年12月31日) | 总经理 | 吴轩 |
| 董事会秘书 | 曹卫斌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期 C1栋1101室（自贸区武汉片区） | 办公地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期 C1栋1101室（自贸区武汉片区） |
| 邮编 | 430000 | 电话 | 027-87592246 |
| 传真 | 027-87592246 | 公司网址 | www.yifilaser.com |
| 电子邮件 | gaozy@yifilaser.com | 保荐代表人 | 张艳朋、吕彦峰 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 梁谦海、代华威 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 张昕、钱伟 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 余楚兴、解惠川 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品 包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光 加工智能化专机，广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。 |
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| 主营业务 | 精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目 | 27,237.56 | |
| 2 | 精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目 | 9,496.10 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 46,733.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴轩 | 24,429,080 | 34.23 |
| 2 | 逸扬兴能 | 8,793,540 | 12.32 |
| 3 | 怡珀新能源 | 5,238,180 | 7.34 |
| 4 | 共青城朗润 | 3,410,340 | 4.78 |
| 5 | 海富长江 | 3,273,900 | 4.59 |
| 6 | 蚌埠宏鹰 | 3,157,740 | 4.42 |
| 7 | 湖州潺智 | 2,727,174 | 3.82 |
| 8 | 共青城逸扬 | 2,645,000 | 3.71 |
| 9 | 合肥轩一 | 2,181,739 | 3.06 |
| 10 | 中珈资本 | 2,181,739 | 3.06 |
| 合计 | 58,038,432 | 81.32 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 先导智能 |
能成立于2002年，是专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是国内领先的新能源装备提供商， 公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、 汽车智能产线、燃料电池装备、激光精密加工装备、薄膜电容器装备等领域。 |
| 2 | 联赢激光 |
成立于2005年，是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及 激光焊接自动化成套设备的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于动力电池、 汽车制造、五金家电、销售电子、光通讯等制造业领域。 |
| 3 | 先惠技术 |
成立于2007年，是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包（PACK）、 电动汽车动力总成（EDS）、动力电池测试和检测系统等 新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验。 |
| 4 | 海目星 |
成立于2008年，是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费类电子、 动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。 |
| 5 | 利元亨 |
成立于2014年，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、 汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 2 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
| 3 | 中山天贸电池有限公司 |
| 4 | 江苏普亚能源科技有限公司 |
| 5 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司 |
| 2 | 武汉行芝达自动化科技有限公司 |
| 3 | 北京高威科电气技术股份有限公司 |
| 4 | 武汉亦创智联信息技术有限公司 |
| 5 | 苏州高旭机电有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 | |
| 总资产(万元) | 96,595.85 | 63,919.26 | 55,809.02 | |
| 净资产(万元) | 47,340.15 | 23,127.21 | 21,917.55 | |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | |
| 营业收入(万元) |
|
19,865.30 | 11,990.09 | |
| 净利润(万元) | 4,219.34 | 1,187.62 | -1,490.28 | |
| 资本公积(万元) | 39,256.41 | 20,400.00 | 24,180.33 | |
| 未分配利润(万元) | 768.77 | -3,272.79 | -3,805.80 | |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 0.20 | - | |
| 稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.20 | - | |
| 每股现金流(元) | 0.28 | -1.20 | - | |
| 净资产收益率(%) | 14.43 | 5.27 | -16.92 |
