武汉微创光电股份有限公司主要从事智慧交通领域中以视频为核心的高速公路监控信息化产品的研发、生产、销售及技术服务。公司主营业务涉及智慧交通系统各个层次，但主要聚焦于应用层，公司主要产品为用户提供交通管理、交通运输安全、应急指挥服务等，在高速公路行业主要涉及“交通管控”、“应急指挥”、“路网运行监测”、“高速公路收费”等。
| 股票代码 | 430198 |
| 股票简称 | 微创光电 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 18.18 |
| 发行市盈率 | 25.41 |
| 网上发行股数(股) | 3,840,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,760,000 |
| 总发行数量(股) | 12,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.6320 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.18 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-01 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-30 |
| 提交核准日期 | 2020-07-01 |
| 核准通过日期 | 2020-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-06 |
| 网上路演日期 | 2020-07-13 |
| 网上发行日期 | 2020-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-20 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 武汉微创光电股份有限公司 | 英文名称 | WELLTRANS O&E CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001 年 8 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 56,958,920.0000 |
| 法人代表 | 陈军 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 221（截至 2019 年 12 月 31 日） | 总经理 | 陈军 |
| 董事会秘书 | 王昀 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新二路 41 号 7 栋 1 单元 301 室 | 办公地址 | 武汉东湖新技术开发区高新二路 41 号 7 栋 1 单元 301 室 |
| 邮编 | 430074 | 电话 | 027-87461811 |
| 传真 | 027-87462661 | 公司网址 | http://www.wtoe.cn/ |
| 电子邮件 | ywang@wtoe.cn | 保荐代表人 | 孙素淑、钟铁锋 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李朝鸿、刘荟、罗刚 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙亦涛、郁振华、王舒庭 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 何秀、冯卡 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事智慧交通领域中以视频为核心的高速公路监控信息化产品的研发、生产、销售及技术服务。公司主营业务涉及智慧交通系统各个层次，但主要聚焦于应用层，公司主要产品为用户提供交通管理、交通运输安全、应急指挥服务等，在高速公路行业主要涉及“交通管控”、“应急指挥”、“路网运行监测”、“高速公路收费”等。 | ||
| 主营业务 | 主要从事智慧交通领域中以视频为核心的高速公路监控信息化产品的研发、生产、销售及技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智慧交通产业基地项目 | 16951.17 | |
| 2 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 6000 | |
| 投资金额总计 | 22951.17 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈军 | 5427422 | 9.53 |
| 2 | 卢余庆 | 5114124 | 8.98 |
| 3 | 王昀 | 4792524 | 8.41 |
| 4 | 朱小兵 | 4792524 | 8.41 |
| 5 | 李俊杰 | 4792523 | 8.41 |
| 6 | 童邡 | 4772524 | 8.38 |
| 7 | 崔广基 | 4740024 | 8.32 |
| 8 | 吴华 | 4692523 | 8.24 |
| 9 | 马辉 | 3951812 | 6.94 |
| 10 | 湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2100000 | 3.69 |
| 合计 | 45176000 | 79.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州中威电子股份有限公司 | 成立于 2000 年 03 月 14 日，企业住所：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大楼；股票代码：300270。中威电子主营业务包括：应用软件的技术开发、技术服务、安防工程的设计、施工，安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售。公司立足于视频监控行业，长期专注于智能化安防、互联网安防、云平台技术、智能分析技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务。致力于为高速公路、平安城市、智能交通等领域提供专业化、特色化行业数字视频联网监控整体解决方案。 |
| 2 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 成立于 2004 年 06 月 17 日，企业住所：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层；股票代码：688081。兴图新科主营业务是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商，专注于视音频领域的技术创新和产品创新，主要产品包括视频指挥控制系统、视频预警控制系统，重点应用于国防军队，并延伸至监狱、油田等行业。 |
| 3 | 北京淳中科技股份有限公司 | 成立于 2011 年 5 月 16 日，企业住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼二层 A 段 216；股票代码：603516。淳中科技主营业务是大屏幕拼接系统中间链产品等显示控制专业设备的研发、设计、生产和销售，产品线涵盖图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备（包括光传输设备等）、数字视频综合平台等。其产品广泛应用于安防监控系统、电力调度系统、交通系统、通信系统、会议及教育系统等，并提供整体的行业解决方案。 |
| 4 | 苏州科达科技股份有限公司 | 成立于 2004 年 6 月 10 日，企业住所：江苏省苏州市高新区金山路 131 号；股票代码：603660。苏州科达是视讯与安防产品及解决方案提供商，主营业务为研发生产视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案。主要产品为高清、标清视频会议终端、移动终端、多点控制单元、云视讯平台、数据会议服务器、摄像机、麦克风等在内的全系列硬件产品，以及会议控制软件、网管软件、桌面终端控制软件等视频会议软件。 |
| 5 | 东方网力科技股份有限公司 | 成立于 2000 年 9 月 5 日，企业住所：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室；股票代码：300367。东方网力致力于视频监控管理平台的研究和开发，布局轨道交通领域，提供系统、专业的轨交领域自动化、信息化系统行业解决方案。公司主要产品包括 PVG 网络视频管理平台、轨道交通信息系统、网络硬盘录像机和前端设备等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 |
| 2 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 |
| 3 | 广西交通科学研究院有限公司 |
| 4 | 北京翌特视讯科技有限公司 |
| 5 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州海康威视科技有限公司 |
| 2 | 爱尔普通讯设备（北京）有限公司 |
| 3 | 杭州四方称重系统有限公司 |
| 4 | 成都网动光电子技术股份有限公司 |
| 5 | 武汉鸿鑫瑞丰实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 336,633,775.27 | 282,426,848.53 | 265,520,188.28 |
| 净资产(元) | 274,237,731.75 | 233,696,552.13 | 208,189,940.78 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 166,605,526.55 | 152,563,230.05 | 150,638,009.89 |
| 净利润(元) | 49,654,606.82 | 42,594,287.35 | 45,352,224.01 |
| 资本公积(元) | 55,053,270.25 | 55,053,270.25 | 55,053,270.25 |
| 未分配利润(元) | 136,279,369.57 | 100,703,650.63 | 79,456,468.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 0.75 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.75 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | -0.06 | 0.03 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 19.55 | 19.66 | 23.20 |
