威海光威复合材料股份有限公司是专业从事碳纤维、碳纤维机织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业。产品主要应用领域分为航空航天、电子通讯、兵器装备、核工业等领域，公司首次公开发行A股不超过 9200.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 300699 |
| 股票简称 | 光威复材 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.26 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 82,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,200,000 |
| 总发行数量(股) | 92,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0469721187 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.36 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-26 |
| 上会通过日期 | 2017-07-26 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-15 |
| 网上路演日期 | 2017-08-22 |
| 网上发行日期 | 2017-08-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-25 |
| 上市日期 | 2017-09-01 |
| 公司名称 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 英文名称 | Weihai Guangwei Composites Co,.Ltd. |
| 成立日期 | 1992 年 2 月 5 日 | 注册资本(人民币) | 276,000,000 |
| 法人代表 | 李书乡 | 证监会行业分类 | 化学纤维制造业（C28） |
| 雇员总数(人) | 1230(2016年12月31日统计) | 总经理 | 卢钊钧 |
| 董事会秘书 | 王颖超 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 威海市高区天津路-130号 | 办公地址 | 威海市高区天津路-130号 |
| 邮编 | 264202 | 电话 | 0631-5298586 |
| 传真 | 0631-5298266 | 公司网址 | http://www.gwcfc.com |
| 电子邮件 | info@gwcfc.cn | 保荐代表人 | 汪晓东、张冠峰 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 谢骞、堇汉逸 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 毛国权、孙冬松、曹亚娟 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 钱建国、张启利 |
| 发行费用概算(万元) | 8943.20 | 其中信息披露费用(万元) | 452.83 |
| 公司简介 | 威海光威复合材料股份有限公司是专业从事碳纤维、碳纤维机织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有碳纤维全产业链，主要产品包括各型碳纤维、碳纤维机织物、碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备（具备碳纤维、碳纤维复合材料生产设备设计制造及生产线建设能力）等。产品主要应用领域分为航空航天、电子通讯、兵器装备、核工业等领域、民用航空、轨道交通、船舶制造、汽车零部件、医疗器械、风电叶片、高端体育休闲用品、重大基础设施建设等领域。 | |||
| 主营业务 | 专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 项目计划投资(万元) | 募集资金使用(万元) |
| 1 | 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 47,028.13 | 42,000.00 | |
| 2 | 高强高模型碳纤维产业化项目 | 27,144.56 | 25,500.00 | |
| 3 | 先进复合材料研发中心项目 | 23,805.00 | 21,148.80 | |
| 4 | 补充营运资金 | 7,161.52 | 6,000.00 | |
| 总计 | 105,139.21 | 94,648.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 光威集团 | 138,232,814 | 50.08 |
| 2 | 中信合伙 | 92,184,000 | 33.4 |
| 3 | 拓展合伙 | 20,590,128 | 7.46 |
| 4 | 威和合伙 | 16,560,000 | 6.00 |
| 5 | 光辉合伙 | 3,918,226 | 1.42 |
| 6 | 光威合伙 | 4,514,832 | 1.64 |
| 合计 | 276,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本东丽(TORAY) | Toyo Rayon有限责任公司成立于1926年，当时主要生产粘胶人造丝。随着日本经济逐渐复苏并且在二十世纪五、六十年代经历了迅猛的增长，Toyo Rayon有限责任公司逐渐发展成为一个综合性的人造纤维制造商。 |
| 2 | 日本东邦(TOHO) | 日本东邦成立于1934年6月，该公司由东邦特耐克丝和6家子公司组成，母公司为帝人集团公司。主要涉及碳纤维事业、纺织纤维事业。 |
| 3 | 日本三菱丽阳(MITSUBISHI) | 日本三菱丽阳株式会社成立于1933年8月31日，该公司自成立以来应用合成纤维和合成树脂领域所积累的高分子技术，不断拓展中空纤维膜、光纤、碳素纤维等新兴业务领域。 |
| 4 | 美国赫克赛尔(HEXCEL) | 美国赫克赛尔是一家全产业链的复合材料公司，美国最大的碳纤维生产企业，其主要业务涉及：原丝生产、碳纤维生产、碳纤维织物生产、预浸料生产、蜂窝材料生产、结构件生产。 |
| 5 | 美国卓尔泰克 | 美国卓尔泰克是世界领先的碳纤维生产厂家，该公司总部在美国密苏里州圣.路易斯，主要生产厂分别在美国德克萨斯州的阿别仑、美国密苏里州圣.查尔斯和匈牙利尼赖吉苏发罗。 |
| 6 | 德国西格里 | 德国西格里创建于1992年，由德国SIGRI集团与美国大湖碳素集团合并而成，1995年于德国法兰克福证券交易所上市，列席MDAX指数，总部位于德国威斯巴登。该公司是全球领先的碳素石墨材料以及相关产品的制造商之一 。 |
| 7 | 台湾台塑 | 台湾台塑工业股份有限公司成立于1954年，是台湾最大的PVC粉生产商。 |
| 8 | 美国氰特(CYTEC)td> | 美国氰特公司是世界领先的经营特种化工及材料技术的公司之一，公司前身是美国氰胺公司化工总部，1993年在纽约证券交易所上市，是一家特种化学品和特种材料的创新公司，专为全球客户带来第一流的尖端技术，在研究、开发和生产领域居全球领先地位。 |
| 9 | 土耳其阿克萨(AKSA) | 土耳其阿克萨是全球最大的腈纶制造商。该公司碳纤维于2008年下半年开始试生产，并于2009年第三季度开始商业化生产。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 客户A |
| 2 | 迪皮埃风电叶片大丰有限公司 |
| 3 | 维斯塔斯风力技术公司 |
| 4 | 客户 F |
| 5 | 上海复合材料科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 仁通实业有限公司 |
| 2 | 国网山东省电力公司威海供电公司 |
| 3 | 上海葆原国际贸易有限公司 |
| 4 | 威海市南郊热电有限公司 |
| 5 | 常州市紫东联化进出口有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 23.7208 | 21.6964 | 18.3429 | 16.4648 |
| 净资产(亿元) | 15.6456 | 14.1233 | 12.1299 | 10.3659 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.9077 | 6.3347 | 5.4311 | 4.6846 |
| 净利润(亿元) | 1.53 | 1.99 | 1.76 | 0.51 |
| 资本公积(万元) | 74011.45 | 74011.45 | 74011.45 | 74011.45 |
| 未分配利润(亿元) | 5.27 | 3.74 | 1.77 | 0.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.72 | 0.64 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.72 | 0.64 | 0.18 |
| 每股现金流(元) | 0.61 | 0.07 | 0.74 | 1.60 |
| 净资产收益率(%) | 10.25 | 15.19 | 15.68 | 5.05 |
