公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。在光伏领域，公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。| 股票代码 | 300776 |
| 股票简称 | 帝尔激光 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 57.71 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,536,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,536,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0144834132 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.54 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-14 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-30 |
| 上会通过日期 | 2019-04-04 |
| 获准发行日期 | 2019-04-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-30 |
| 网上路演日期 | 2019-05-06 |
| 网上发行日期 | 2019-05-07 |
| 中签号公布日期 | 2019-05-09 |
| 上市日期 | 2019-05-17 |
| 公司名称 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan DR Laser Technology Corp., Ltd |
| 成立日期 | 2008年4月25日 股份公司设立日期2015年9月8日 | 注册资本(人民币元) | 4,958.915万 |
| 法人代表 | 李志刚 | 证监会行业分类 |
C35专用设备制造业
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| 雇员总数(人) | 296(截至2018年12月31日） | 总经理 | 李志刚 |
| 董事会秘书 | 刘志波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房 | 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房 |
| 邮编 | 430223 | 电话 | 027-87922159 |
| 传真 | 027-87921803 | 公司网址 | http://www.drlaser.com.cn |
| 电子邮件 | dr@drlaser.com.cn | 保荐代表人 | 乔端、王承军 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈勇波、梁谦海 |
| 律师事务所 | 湖北正信律师事务所 | 经办律师 | 漆贤高、夏平 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 陈月堂、黄征 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。在光伏领域，公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。
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| 主营业务 | 公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 帝尔激光生产基地项目 | 21,150.00 | |
| 2 | 帝尔激光研发基地项目 | 9,975.00 | |
| 3 |
帝尔激光精密激光设备生产项目
|
29,515.00 | |
| 4 |
帝尔激光研发及测试项目
|
12,829.00 | |
| 5 |
补充流动资金项目
|
20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 93,469.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李志刚 | 2,811.1980 | 56.69 |
| 2 | 段晓婷 | 661.2552 | 13.33 |
| 3 | 彭新波 | 355.0626 | 7.16 |
| 4 | 苏州六禾 | 300.5946 | 6.06 |
| 5 | 王烨 | 263.0204 | 5.30 |
| 6 | 张立国 | 211.0772 | 4.26 |
| 7 | 武汉速能 | 198.2370 | 4.00 |
| 8 | 朱双全 | 98.6700 | 1.99 |
| 9 | 徐秀珠 | 59.8000 | 1.21 |
| 合计 | 4,958.9150 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 罗芬（Rofin） | Rofin集团是全球工业材料加工用激光器及激光加工系统的领导者，自1975年设立以来，已在全世界安装各类激光器及激光加工系统33000余台套，现拥有员工1,700余名，在全球50多个国家和地区设立了营销与技术服务分支机构。 |
| 2 | InnoLas Solutions |
InnoLas Solutions成立于2013年10月，是由InnoLas在光伏和电子领域激光加工设备业务分拆而来，专家团队拥有超过20年的激光技术经验。
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| 3 | 3D-Micromac |
3D-Micromac是激光微加工的业界领导者，其提供的系统和服务已在全球各高科技行业成功实施，其中包括光伏、半导体、玻璃和显示器行业、微诊断以及医疗技术等。
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| 4 | 雷射激光 |
雷射激光主要研发和生产激光设备，产品应用于太阳能、微电子、电路板基材领域的微加工。
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| 5 | 应用材料 | 应用材料是全球最大的半导体生产器材制造商。该公司为全球半导体、平板显示器、太阳能光伏发电及相关行业提供制造设备、服务以及软件产品。产品包括：半导体圆片的化学蒸气沉积(CVD)系统设备，半导体薄片装配，蚀刻及离子植入设备和Precision5000单芯片处理等。 |
| 6 | 友晁能源 |
友晁能源致力于太阳能电池导电浆与激光设备的研究开发制造，可结合材料与设备的整体性技术为企业提供高效率、低制造成本的综合性解决方案。
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| 7 | 迈为股份 |
迈为股份是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端设备制造商，主要业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售，主要产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司 Longi(KuChing)Sdn.Bhd. |
| 2 |
赣州爱康光电科技有限公司 苏州爱康光电科技有限公司 |
| 3 | 南通苏民新能源科技有限公司 |
| 4 | 平煤隆基新能源科技有限公司 |
| 5 | 广东爱旭科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Newport Corporation |
| 2 | JD Union Pte.Ltd. |
| 3 | 深圳富欣达自动化有限公司 |
| 4 | 瑞镭激光技术（深圳）有限公司 |
| 5 | 深圳市立可自动化设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 884,065,638.07 | 382,730,342.60 | 164,135,495.20 |
| 净资产(元) | 319,705,354.88 | 151,798,410.84 | 71,643,124.69 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 364,884,232.06 | 165,412,631.46 | 76,963,726.87 |
| 净利润(元) | 167,906,944.04 | 67,127,229.56 | 30,203,486.61 |
| 资本公积(元) | 23,815,292.51 | 23,815,292.51 | 22,104,085.92 |
| 未分配利润(元) | 221,506,337.37 | 68,265,841.50 | 30,738,634.90 |
| 基本每股收益(元) | 3.39 | 1.36 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | 3.39 | 1.36 | 0.66 |
| 每股现金流(元) | 1.86 | 0.49 | 1.71 |
| 净资产收益率(%) | 71.22 | 52.04 | 53.42 |
