公司是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业，业务以通信网络建设为主，同时兼顾通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务，已经发展成为面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商。| 股票代码 | 603220 |
| 股票简称 | 贝通信 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.85 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 75,996,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,444,000 |
| 总发行数量(股) | 84,440,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06234574 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.63 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-23 |
| 上会通过日期 | 2018-08-07 |
| 获准发行日期 | 2018-10-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-10-29 |
| 网上路演日期 | 2018-11-05 |
| 网上发行日期 | 2018-11-06 |
| 中签号公布日期 | 2018-11-08 |
| 上市日期 | 2018-11-15 |
| 公司名称 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan Bester Group Telecom Co., Ltd |
| 成立日期 | 1999年12月29日 | 注册资本(人民币万元) | 25,332 |
| 法人代表 | 李六兵 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 I65 |
| 雇员总数(人) | 2,733（2017年6月30日统计） | 总经理 | 李六兵 |
| 董事会秘书 | 李云 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋 | 办公地址 | 武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋 |
| 邮编 | 430023 | 电话 | 027-83511515 |
| 传真 | 027-83511212 | 公司网址 | http://www.whbester.com |
| 电子邮件 | best@whbester.com | 保荐代表人 | 孙世俊、郑勇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏五军、张恩学 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、董一平 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程伟、张长建 |
| 发行费用概算(万元) | 5,198.87 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 | 公司自成立至今，依靠专业化的团队、精细化的项目管理、一体化的服务，已经发展成为面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商。公司客户以中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商为主，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与政府提供专用通信与信息化服务。截至本招股说明书签署之日，公司已在全国设立了28个二级经营机构（事业部/办事处），服务区域覆盖全国20多个省（市、自治区）。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业。业务以通信网络建设为主，同时兼顾通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 总部及分支机构服务机构建设项目 | 42,994.14 | |
| 2 | 研发与培训中心项目 | 5,540.64 | |
| 3 | 信息系统建设项目 | 3,253.47 | |
| 4 | 补充流动资金 | 16,961.75 | |
| 投资金额总计 | 68,750.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李六兵 | 9,414.92 | 37.17 |
| 2 |
深圳市国信弘盛股权投资基金 (有限合伙) |
2,572.15 | 10.15 |
| 3 | 梅漫 | 1,665.77 | 6.58 |
| 4 |
北京山证并购资本投资合伙企业 （有限合伙） |
1,510.63 | 5.96 |
| 5 | 北京大森国际投资有限公司 | 1,075.95 | 4.25 |
| 6 | 于力 | 958.28 | 3.78 |
| 7 | 李云 | 741.59 | 2.93 |
| 8 | 吴艳琴 | 704.28 | 2.78 |
| 9 | 张军 | 618.54 | 2.44 |
| 10 | 曾丹 | 408.28 | 1.61 |
| 合计 | 19,670.39 | 77.65 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国通信服务股份有限公司 | 中通服是2006年8月30日经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准成立的大型企业，于2006年12月8日在香港上市，目前注册资本为69.26亿元，由中国电信控股，在全国范围内为通信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务，是目前国内最大的通信技术服务商。 |
| 2 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 广东宜通世纪科技股份有限公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业，是国内深圳证券交易所上市公司（2012年4月上市），主要为电信运营商和设备商提供通信网络建设、维护、优化等服务并提供相应的系统解决方案。服务区域主要集中在广东与南方省份。2016年度，宜通世纪实现营业收入18.21亿元，以网络维护为主要业务来源。 |
| 3 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司是一家以网络优化、网络建设、网络维护为主要业务的通信技术服务商，是国内深圳证券交易所上市公司（2009年10月上市）。2016年，华星创业实现营业收入13.10亿元，以网络优化为主要业务来源。 |
| 4 | 广东超讯通信技术股份有限公司 | 广东超讯通信技术股份有限公司是一家提供通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化服务的通信技术服务商，是国内上海证券交易所上市公司（2016年7月上市）。服务内容涵盖无线网、传输网与核心网各个通信网络层次。2016年度，超讯通信实现营业收入7.76亿元，以网络维护为主要业务来源。 |
| 5 | 中通国脉通信股份有限公司 | 中通国脉通信股份有限公司是一家专业的通信技术服务商，是国内上海证券交易所上市公司（2016年12月上市）。中通国脉主要为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程建设和维护综合技术服务。2016年度，中通国脉实现营业收入4.94亿元，以网络建设为主要业务来源。 |
| 6 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司是一家专业的通信技术服务商，是国内深圳证券交易所上市公司(2017年1月上市)。吉大通信主要提供通信网络设计服务和通信网络工程服务。2017年，吉大通信实现营业收入4.39亿元，以通信网络设计服务为主要业务来源。 |
| 7 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 杭州纵横通信股份有限公司是一家通信网络技术服务提供商，是国内上海证券交易所上市公司(2017年7月上市)。纵横通信主要为通信基站、大型公共设施、住宅和商业建筑、交通网络等提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。2017年，纵横通信实现营业收入5.88亿元，以网络建设为主要业务来源。 |
| 8 | 润建通信股份有限公司 | 润建通信股份有限公司是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业，是国内深圳证券交易所上市公司(2018年2月上市)。润建通信主要为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护及优化等综合技术服务，为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务，以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动 |
| 2 | 中国电信 |
| 3 | 南水北调中线 |
| 4 | 中国联通 |
| 5 | 南水北调东线 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山西天立源建筑劳务有限公司 |
| 2 | 荆州市华兴建筑劳务有限公司宜昌分公司 |
| 3 | 北京兴发展通信网络技术开发有限公司 |
| 4 | 广东强信通信工程有限公司 |
| 5 | 武汉市茶林建筑劳务有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 2,107,408,357.28 | 1,920,952,216.57 | 1,424,803,041.94 | 989,145,712.00 |
| 净资产(元) | 791,392,544.99 | 756,591,186.38 | 639,014,744.90 | 517,855,636.73 |
| 少数股东权益(元) | -354,161.84 | -279,006.12 | -93,882.80 | -43,749.31 |
| 营业收入(元) | 518,125,295.93 | 1,360,449,172.50 | 964,099,812.47 | 735,860,133.22 |
| 净利润(元) | 34,801,358.61 | 117,576,441.48 | 104,359,108.17 | 65,547,313.49 |
| 资本公积(元) | 215,969,216.26 | 215,969,216.26 | 215,969,216.26 | 203,369,216.26 |
| 未分配利润(元) | 294,235,000.15 | 259,358,485.82 | 153,154,045.46 | 59,141,509.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.1377 | 0.4649 | 0.4150 | 0.2978 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1377 | 0.4649 | 0.4150 | 0.2978 |
| 每股现金流(元) | -0.48 | 0.30 | -0.12 | - |
| 净资产收益率(%) | -1.02 | 18.00 | 17.73 | 21.47 |