万代服装股份有限公司主要从事梭织服装生产及销售业务。自成立以来，公司一直以“准确把握时尚、保证优良品质、提供竞争性价格以及快速反应”作为服务客户的宗旨。公司产品涵盖男女成人服饰及儿童服饰，主要包括外套类、上衣类、裤类和裙类等。
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | |
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| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中天国富证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 万代服装股份有限公司 | 英文名称 | Vent d'Est Garments Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年5月15日（股份公司设立日期：2017年11月29日） | 注册资本(人民币万元) | 7,088.2453 |
| 法人代表 | 陶森 | 证监会行业分类 | 纺织服装、服饰业 （分类代码：C18） |
| 雇员总数(人) | 2,912（截至2018年12月31日） | 总经理 | 陶森 |
| 董事会秘书 | 盛一伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市中山区春和街 10 号 | 办公地址 | 辽宁省大连市中山区春和街 10 号 |
| 邮编 | 116007 | 电话 | 0411-82751182 |
| 传真 | 0411-82751182 | 公司网址 | http://www.ventdest.com.cn |
| 电子邮件 | sheng@ventdest.com.cn | 保荐代表人 | 周俊峰、宇尔斌 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 于长江、李福兴 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈益文、李盖 |
| 资产评估机构 | 北京中天和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金玉、吕萍 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事梭织服装生产及销售业务。自成立以来，公司一直以“准确把握时尚、保证优良品质、提供竞争性价格以及快速反应”作为服务客户的宗旨。公司产品涵盖男女成人服饰及儿童服饰，主要包括外套类、上衣类、裤类和裙类等。 | ||
| 主营业务 | 主要从事梭织服装生产及销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 海湾工业区生产基地建设项目 | 21,427.97 | |
| 2 | 研发展示中心建设项目 | 7,293.38 | |
| 3 | 信息化升级改造建设项目 | 2,361.92 | |
| 4 | 补充流动资金 | 5,559.16 | |
| 投资金额总计 | 36,642.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陶森 | 6,100.00 | 86.06 |
| 2 | 大连欣广利管理咨询合伙企业（有限合伙） | 503.85 | 7.11 |
| 3 | 陶琳 | 186.00 | 2.63 |
| 4 | 大连万大科技有限公司 | 100.00 | 1.41 |
| 5 | 林淑玲 | 62.00 | 0.87 |
| 6 | 李毅 | 62.00 | 0.87 |
| 7 | 费永强 | 62.00 | 0.87 |
| 8 | 崔秀山 | 12.40 | 0.18 |
| 合计 | 7,088.25 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 晶苑国际 | 晶苑国际是香港上市公司（2232.HK），从事于制造及销售服装的公司，主要产品分为休闲服、牛仔服、贴身内衣、毛衣以及运动服及户外服五个类别。 |
| 2 | 南旋控股 | 南旋控股是香港上市公司（1982.HK），主要从事针织品制造和销售，提供一站式内部解决方案，包括设计起始、原材料采购、样品产品开发、优质产品和及时交货，主要客户为国际服装品牌客户。 |
| 3 | 江苏国泰 | 江苏国泰是 A 股上市公司（002091.HK），主要从事纺织品、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易和外派劳务业务。 |
| 4 | 时代万恒 | 时代万恒是 A 股上市公司（600241.SH），主要从事服装进出口贸易、房地产开发、林业资源开发、新能源电池制造。 |
| 5 | 江苏舜天 | 江苏舜天是 A 股上市公司（600287.SH），以商品流通、采矿及冶炼、房地产、服装加工业务、化工产品生产销售、货物运输代理业务为主要业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
ITX TRADING S.A. 爱特思亚太企业管理有限公司 |
| 2 |
BESTSELLER A/S 绫致时装（天津）有限公司 |
| 3 | BENETTON ASIA PACIFIC LTD. |
| 4 | G.A.OPERATIONS SPA |
| 5 |
ESPRIT EUROPE SERVICES GMBH 思环贸易（上海）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 常州市同舟纺织品有限公司 |
| 2 | 威海富美毛纺织有限公司 |
| 3 |
威海源泰纺织有限公司 威海晟洋纺织有限公司 |
| 4 |
嘉兴耀奕服饰有限公司 上海卓奕实业有限公司 |
| 5 | 南京协盛纺织制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 600,724,859.66 | 558,517,257.67 | 514,387,433.66 |
| 净资产(元) | 376,134,106.39 | 302,752,908.74 | 291,322,703.56 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,240,698,060.53 | 1,196,754,752.73 | 1,037,843,153.17 |
| 净利润(元) | 62,863,889.03 | 24,114,294.06 | 60,349,244.29 |
| 资本公积(元) | 120,825,934.71 | 111,957,454.71 | 37,248,746.57 |
| 未分配利润(元) | 185,599,221.86 | 124,044,054.26 | 185,713,876.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.39 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.39 | - |
| 每股现金流(元) | 0.87 | 1.12 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 18.73 | 8.66 | 19.71 |
