唐山海泰新能科技股份有限公司是一家以晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售为核心，并开展太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务的新能源解决方案供应商，致力于实现“成为最具价值的绿色能源智造者”的企业愿景。| 股票代码 | 835985 |
| 股票简称 | 海泰新能 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.05 |
| 发行市盈率 | 24.58 |
| 网上发行股数(股) | 37,681,948 |
| 战略配售发行数量(股) | 16,140,000 |
| 总发行数量(股) | 53,821,948 |
| 网上获配比例(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 4.87 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2022-01-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-06-17 |
| 报送证监会日期 | 2022-06-22 |
| 同意注册日期 | 2022-07-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-07-22 |
| 网上路演日期 | 2022-07-25 |
| 网上发行日期 | 2022-07-26 |
| 发行结果公告日期 | 2022-08-01 |
| 挂牌日期 |
| 公司名称 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 英文名称 | Tangshan Haitai New Energy Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年4月17日 | 注册资本(人民币万元) | 24,758.096 |
| 法人代表 | 王永 | 证监会行业分类 |
C38 电气机械和器材制造业
|
| 雇员总数(人) | 2,017（截止2021年12月31日） | 总经理 | 巴义敏 |
| 董事会秘书 | 刘士超 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 | 办公地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 |
| 邮编 | 064100 | 电话 | 0315-5051809 |
| 传真 | 0315-5051801 | 公司网址 | http://www.haitai-solar.cn |
| 电子邮件 | liushichao@htsolargroup.com | 保荐代表人 | 王改林、段险峰 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周百鸣、解维 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵雅楠、李晓新、林刚、朱思萌 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售为核心，并开展太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务的新能源解决方案供应商，致力于实现“成为最具价值的绿色能源智造者”的企业愿景。
|
||
| 主营业务 | 光伏组件的研发、生产、加工和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目 | 30,000.00 | |
| 2 | 1000MW高效光伏组件研发及产业化项目 | 30,000.00 | |
| 3 | 研发实验中心扩建项目 | 5,000.00 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 6,500.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 86,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王永 | 11,900.0000 | 48.0651 |
| 2 | 张凤慧 | 2,800.0000 | 11.3094 |
| 3 | 光控郑州 | 1,710.0000 | 6.9068 |
| 4 | 刘凤玲 | 1,400.0000 | 5.6547 |
| 5 | 巴义敏 | 1,120.0000 | 4.5238 |
| 6 | 中电投融和 | 928.5887 | 3.7506 |
| 7 | 众石璞玉 | 623.0000 | 2.5163 |
| 8 | 德岳九帆 | 224.0000 | 0.9048 |
| 9 | 红桥投资 | 222.0954 | 0.8971 |
| 10 | 南山茂行 | 167.0198 | 0.6746 |
| 合计 | 21,094.7039 | 85.2032 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 阿特斯 |
阿特斯成立于 2009 年，于 2021 年 6 月申报上交所科创板，2021 年 12 月过会，2022 年 1 月提交注册。公司是全球主要的光伏组件制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售。
|
| 2 | 东方日升 |
东方日升成立于 2002 年，2010 年 9 月登陆深交所创业板，主营业务包括太阳能电池片、太阳能电池组件等光伏产品的生产和销售，以及光伏电站投资运营等业务。
|
| 3 | 晶科能源 | 晶科能源成立于 2006 年，2022 年 1 月登陆上交所科创板。晶科能源是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商，现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用 和产业化。 |
| 4 | 天合光能 | 天合光能成立于 1997 年，2006 年在纽约交所上市，2017 年从纽交所摘牌，2020 年 6 月登陆上交所科创板，主营业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。 |
| 5 | 亿晶光电 | 亿晶光电成立于 2003 年，2009 年 9 月以重大资产置换借壳海通集团方式登陆上交所主板，主营业务包括晶棒/硅锭生产、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳创维光伏科技有限公司 |
| 2 | 国家电网有限公司 |
| 3 | 国家电力投资集团有限公司 |
| 4 | KIOTO Photovoltaics Gmbh |
| 5 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 通威股份有限公司 |
| 2 | 上海爱旭新能源股份有限公司 |
| 3 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 4 | 信义光能控股有限公司 |
| 5 | 江苏鹿山新材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 3,124,041,165.79 | 2,251,289,858.21 | 1,518,873,467.49 |
| 净资产(元) | 641,807,896.12 | 542,915,098.50 | 508,014,345.94 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 4,528,386,454.46 | 2,649,683,751.00 | 1,918,409,093.10 |
| 净利润(元) | 150,447,175.37 | 76,932,655.16 | 71,936,731.78 |
| 资本公积(元) | 124,641,029.51 | 124,568,299.85 | 124,568,299.85 |
| 未分配利润(元) | 220,388,486.40 | 141,365,563.85 | 106,773,043.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.25 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.25 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | 0.73 | 0.34 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 25.92 | 12.30 | 13.01 |
