天能电池集团股份有限公司是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主，集电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池为主，锂电池为辅的电池产品体系。
| 股票代码 | 688819 |
| 股票简称 | 天能股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 41.79 |
| 发行市盈率 | 30.98 |
| 网上发行股数(股) | 31,323,000 |
| 网下配售数量(股) | 74,903,073 |
| 总发行数量(股) | 116,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03878992 |
| 募集资金总额(亿元) | 48.73 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-06 |
| 提交注册日期 | 2020-07-08 |
| 同意注册日期 | 2020-12-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-25 |
| 网上路演日期 | 2021-01-04 |
| 网上发行日期 | 2021-01-05 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-07 |
| 上市日期 | 2021-01-18 |
| 公司名称 | 天能电池集团股份有限公司 | 英文名称 | Tianneng Battery Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年3月13日（股份公司设立日期：2019年2月27日） | 注册资本(人民币万元) | 85,550 |
| 法人代表 | 杨建芬 | 证监会行业分类 | 电气机械及器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 22,747（截至2020年6月30日） | 总经理 | 杨建芬 |
| 董事会秘书 | 胡敏翔 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 办公地址 | 浙江省长兴县画溪工业园包桥路 18 号 |
| 邮编 | 313117 | 电话 | 0572-6029 388 |
| 传真 | 0572-6129 388 | 公司网址 | http://www.cn-tn.com/ |
| 电子邮件 | dshbgs@tiannenggroup.com | 保荐代表人 | 金波、肖云都 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢贤庆、陆加龙 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 杨开广、徐昆 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张兆琴、戴冠群 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主，集电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池为主，锂电池为辅的电池产品体系。 | ||
| 主营业务 | 电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 绿色智能制造技改项目 | 86,439.44 | |
| 2 | 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 | 85,261.56 | |
| 3 | 大容量高可靠性起动启停电池建设项目 | 65,150.15 | |
| 4 | 全面数字化支撑平台建设项目 | 31,303.96 | |
| 5 | 国家级技术中心创新能力提升项目 | 15,581.59 | |
| 补充流动资金 | 100,000.00 | ||
| 投资金额总计 | 383,736.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 天能控股 | 79,600 | 93.05 |
| 2 | 长兴鸿昊 | 914 | 1.07 |
| 3 | 长兴钰融 | 846 | 0.99 |
| 4 | 长兴鸿泰 | 659 | 0.77 |
| 5 | 三峡睿源 | 625 | 0.73 |
| 6 | 长兴钰嘉 | 574 | 0.67 |
| 7 | 长兴钰丰 | 564 | 0.66 |
| 8 | 长兴钰合 | 563 | 0.66 |
| 9 | 兴能投资 | 470 | 0.55 |
| 10 | 天能投资 | 400 | 0.47 |
| 合计 | 85,215 | 99.61 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 超威动力控股有限公司 | 超威动力控股有限公司于 2010 年在香港联交所主板上市，该公司从事铅蓄动力电池以及其他相关产品的制造及销售，产品主要应用于电动自行车、电动汽车和特殊用途电动车等，同时亦生产及销售储能电池和锂离子电池。 |
| 2 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司于 2010 年在 A 股创业板上市，该公司主营业务包含通信及数据、智慧储能、新能源动力的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生。 |
| 3 | 骆驼集团股份有限公司 | 骆驼集团股份有限公司于 2011 年在 A 股主板上市，该公司主营业务包含汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用铅蓄电池的研发、生产、销售及回收。 |
| 4 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司于 2014 年在 A 股中小板上市，该公司主营业务包括铅蓄电池及锂离子电池的生产、研发及销售。 |
| 5 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东圣阳电源股份有限公司于 2011 年在 A 股中小板上市，该公司主营产品包括储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品。 |
| 6 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司创立于 2018 年在 A 股创业板上市，该公司主营业务包含新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。 |
| 7 | 星恒电源股份有限公司 | 星恒电源股份有限公司成立于 2003 年 12 月，注册资金 2.62 亿元人民币。星恒电源股份有限公司专注于以锰酸锂为正极材料的动力锂电池的开发、生产和销售，其产品主要应用于电动二轮、三轮车，系公司在电动轻型车锂离子动力电池的主要竞争对手。 |
| 序号 | 经销模式前五大客户 | 直销模式前五大客户 |
| 1 | 海南威宏利贸易有限公司（陈昌炯） | 爱玛科技集团股份有限公司 |
| 2 | 徐州宁米商贸有限公司（司杰、李霄） | 雅迪科技集团有限公司 |
| 3 | 郑州市电龙商贸有限公司（张双喜、任秀华） | 台铃车业 |
| 4 | 中山市骏涛丰能源有限公司（王道坤） | 江苏新日电动车股份有限公司 |
| 5 | 无锡宝之能商贸有限公司、无锡德之宝汽配贸易有限公司（程克洪） | 山东关度新能源科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 循环科技 |
| 2 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 |
| 3 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 4 | 万洋集团 |
| 5 | 洛阳永宁有色科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 1,900,237.38 | 1,795,784.38 | 1,669,096.42 | 1,506,562.27 |
| 净资产(万元) | 565,562.10 | 534,086.53 | 404,165.92 | 445,283.10 |
| 少数股东权益(万元) | 41,367.87 | 39,527.76 | 19,230.54 | 31,068.69 |
| 营业收入(万元) | 1,486,573.04 | 4,274,436.82 | 3,586,284.23 | 2,805,224.54 |
| 净利润(万元) | 81,042.62 | 154,893.98 | 126,496.67 | 115,618.49 |
| 资本公积(万元) | 112,113.44 | 110,908.13 | 15,016.60 | 21,848.53 |
| 未分配利润(万元) | 306,909.72 | 279,287.26 | 268,661.48 | 298,769.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.92 | 1.80 | 1.53 | 1.41 |
| 稀释每股收益(元) | 0.92 | 1.80 | 1.53 | 1.41 |
| 每股现金流(元) | 1.21 | 2.15 | 3.42 | 3.83 |
| 净资产收益率(%) | 15.25 | 35.83 | 29.33 | 30.50 |
