通灵珠宝，全球最大的钻石切割贸易机构EDT(Eu-rostar Diamond Traders欧陆之星)是其重要投资者。通灵珠宝始终致力于比利时优质切工钻石及传世翡翠的推广，为顾客创造值得"为下一代珍藏"的珠宝。其独家发售的BLUE FLAME(新一代钻石蓝色火焰)，是中国珠宝行业完整拥有世界顶级钻石切割的专利产品。| 股票代码 | 603900 |
| 股票简称 | 通灵珠宝 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | - |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 2429.00万 |
| 网下配售数量(股) | 3,650.89万 |
| 总发行数量(股) | 6,079.89万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-16 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-17 |
| 上会通过日期 | 2016-8-10 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-10 |
| 网上发行日期 | 2016-11-11 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-14 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 通灵珠宝股份有限公司 | 英文名称 | TESIRO Jewelry Inc. |
| 成立日期 | 1999-11-22 | 注册资本(人民币元) | 18,239.67万 |
| 法人代表 | 沈东军 | 证监会行业分类 | 零售业 |
| 雇员总数(人) | 2306(2016年3月31日统计) | 总经理 | 沈东军 |
| 董事会秘书 | 王芳 | 证券事务代表 | 曹颖 |
| 注册地址 | 南京市雨花台区花神大道19号 | 办公地址 | 南京市雨花台区花神大道19号 |
| 邮编 | 210012 | 电话 | 025-52486808 |
| 传真 | 025-52486732 | 公司网址 | www.tesiro.com |
| 电子邮件 | tesiro-dm@tesiro.com | 保荐代表人 | 刘海燕、张鹏 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 常桂华、张炜 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、刘斯亮 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李琪、李道忠 |
| 发行费用概算(万元) | 71,454,325.00 元 | 其中信息披露费用(万元) | 3,730,000.00 元 |
| 公司简介 | 通灵珠宝，比利时欧陆之星(Eurostar Diamond Traders 全球最大的钻石切割贸易机构之一)是其重要投资者，柏林电影节专用珠宝，随宇宙飞船进入太空的珠宝品牌 | ||
| 主营业务 | 珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金制品的零售、收购、生产、加工、修理改制、以旧换新‚办公用品零售、批发‚经营本企业自产产品及技术的出口业务‚经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务‚经营进料加工和"三来一补"业务‚企业管理咨询及服务‚以特许经营方式进行商业活动(涉及行政许可的凭许可证经营)。(外资比例小于25%)。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 14300 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 56533 | |
| 3 | 设计中心建设项目 | 1713 | |
| 4 | 企业信息化管理系统建设项目 | 6947 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 79493 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 沈东军 | 74625000 | 40.91 |
| 2 | 马峻 | 61125000 | 33.51 |
| 3 | 卢森堡欧陆之星 | 17647100 | 9.68 |
| 4 | 蔄毅泽 | 13500000 | 7.4 |
| 5 | 香港欧陆之星 | 8823500 | 4.84 |
| 6 | 南京传世美璟投资管理有限公司 | 5306000 | 2.91 |
| 7 | 王芳 | 1370100 | 0.75 |
| 合计 | 182396700 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 周大福珠宝金行有限公司 | 周大福为香港知名珠宝首饰品牌，创建于 1929 年，香港上市公司（01929.HK）。 |
| 2 | 周生生集团国际有限公司 | 周生生是香港知名珠宝品牌，创建于 1938 年，香港上市公司（0116.HK）。 |
| 3 | 谢瑞麟珠宝（国际）有限公司 | 谢瑞麟为香港知名珠宝首饰品牌，创建于1960年，香港上市公司（0417.HK）。该公司旗下有谢瑞麟和 SAXX 两个品牌。 |
| 4 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 潮宏基是大陆知名珠宝品牌，境内上市公司（002345），从事时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售。 |
| 5 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 明牌是大陆知名珠宝品牌，境内上市公司（002574），核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。 |
| 6 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 爱迪尔是大陆知名珠宝品牌，境内上市公司（002740），集珠宝首饰产品设计生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏州观前街店 |
| 2 | 常州南大街一店 |
| 3 | 合肥万达店 |
| 4 | 上海淮海中路店 |
| 5 | 靖江南京路店 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海欧宝丽实业有限公司 欧陆之星钻石（上海）有限公司 |
| 2 | 金嘉福钻石（上海）有限公司 |
| 3 | 华比钻石（上海）有限公司 |
| 4 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 |
| 5 | 深圳市缘与美实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 166,732.85 | 15.6106 | 16.5174 | 13.1618 |
| 净资产(亿元) | 113,639.52 | 10.7241 | 9.5189 | 8.2325 |
| 少数股东权益(万元) | -221.26 | -198.55 | -148.67 | -79.49 |
| 营业收入(亿元) | 84,357.90 | 14.9082 | 14.3242 | 11.669 |
| 净利润(亿元) | 14,398.27 | 1.81 | 1.71 | 1.15 |
| 资本公积(万元) | 441,836,078.84 | 44183.61 | 44183.61 | 44183.61 |
| 未分配利润(亿元) | 462,370,700.02 | 3.98 | 2.92 | 1.76 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.64 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.64 |
| 每股现金流(元) | 0.43 | 0.76 | 0.39 | -0.19 |
| 净资产收益率(%) | 13.03 | 17.59 | 19.57 | 15.23 |
