公司主要从事工业精密铝合金部件的研发、生产和销售，产品种类多、用途广，具体可划分为电力电子设备散热器、汽车轻量化部件、自动化设备与医疗设备精密部件。公司此次公开发行A股不超过2,757股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 300828 |
| 股票简称 | 锐新科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.26 |
| 发行市盈率 | 22.05 |
| 网上发行股数(股) | 24,813,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,757,000 |
| 总发行数量(股) | 27,570,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0265051007 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.38 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-06-05 |
| 上会通过日期 | 2019-10-31 |
| 获准发行日期 | 2020-03-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-30 |
| 网上路演日期 | 2020-04-08 |
| 网上发行日期 | 2020-04-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-13 |
| 上市日期 | 2020-04-21 |
| 公司名称 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | 英文名称 | Tianjin Ruixin Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2004年11月25日 | 注册资本(人民币元) | 8,271万 |
| 法人代表 | 国占昌 | 证监会行业分类 | 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 481(截至2018年12月31日） | 总经理 | 国占昌 |
| 董事会秘书 | 刘丹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号 | 办公地址 | 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号 |
| 邮编 | 300384 | 电话 | 022-58188590 |
| 传真 | 022-58188545 | 公司网址 | http://www.ruixin-eht.com |
| 电子邮件 | rxc-zqb@ruixin-eht.com | 保荐代表人 | 但敏、李东方 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林国伟、周军 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 尹公辉、杨易成、霍莉 |
| 资产评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵忠江、杨信生 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事工业精密铝合金部件的研发、生产和销售，产品种类多、用途广，具体可划分为电力电子设备散热器、汽车轻量化部件、自动化设备与医疗设备精密部件。 | ||
| 主营业务 | 工业精密铝合金部件的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 锐新昌轻合金(常熟)有限公司工业精密铝合金部件生产项目 | 47,010.02 | |
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| 投资金额总计 | 47010.02 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国占昌 | 3,662.60 | 44.2824 |
| 2 | 国佳 | 1,663.00 | 20.1064 |
| 3 | 上海虢实投资合伙企业（有限合伙） | 1,466.40 | 17.7294 |
| 4 | 上海虢合投资合伙企业（有限合伙） | 369.40 | 4.4662 |
| 5 | 上海虢盛资产管理中心（有限合伙） | 308.70 | 3.7323 |
| 6 | 深圳安鹏汽车轻量化一期投资中心（有限合伙） | 240.00 | 2.9017 |
| 7 | 王静 | 108.00 | 1.3058 |
| 8 | 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙） | 107.80 | 1.3033 |
| 9 | 郭文亮 | 45.00 | 0.5441 |
| 10 | 景昊 | 37.00 | 0.4473 |
| 合计 | 8,007.90 | 96.8189 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 萨帕铝业（Sapa Group） | 是总部位于挪威奥斯陆的铝制品挤压及深加工跨国企业，目前在全球40个国家设有分支机构 |
| 2 | 爱美达集团（ Aavid Thermalloy, LLC.） | 总部位于美国，主营业务为热管理系统设计与散热器生产，爱美达的产品被应用到个人台式电脑、笔记本、打印机和游戏机等 |
| 3 | 诺迪克（ Nordic Aluminium Oyj） | 是总部位于芬兰的全球知名铝制电子产品零部件及铝制建筑结构材料生产商，也是ABB公司多年合作的供应商 |
| 4 | 河北冠泰电子技术有限公司 | 是一家集研发、设计、生产、销售为一体的大功率电子器件散热器专业制造商 |
| 5 | 成都西河散热器厂 | 始建于八十年代中期，是一家专业的电力半导体器件用散热器生产厂家，并承接各种散热器的设计、制作、销售 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ABB 集团(合并口径) |
| 2 | 施耐德 (合并口径) |
| 3 | 普莱德(合并口径) |
| 4 | 维斯塔斯(合并口径) |
| 5 | 西门子集团(合并口径) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 包头汇泽铝业有限公司 |
| 2 | 包头市天成铝业有限公司 |
| 3 | 山东创新金属科技有限公司 |
| 4 | 天津忠旺铝业有限公司 |
| 5 | 瑞升昌铝业(北京)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2018年6月 |
| 总资产(亿元) | 5.6937 | 5.0451 | 4.2371 | 3.7092 |
| 净资产(亿元) | 3.8897 | 3.5555 | 3.4708 | 3.1245 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.3381 | 1.5365 | 3.6212 | 1.7574 |
| 净利润(亿元) | 0.63 | 0.29 | 0.62 | 0.27 |
| 资本公积(万元) | 5392.76 | 5392.76 | 5392.76 | 5392.76 |
| 未分配利润(亿元) | 2.11 | 1.78 | 1.69 | 1.40 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.35 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.15 | - | 0.41 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 17.16 | 8.22 | 19.04 | 8.60 |
