天津利安隆新材料股份有限公司是一家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和完整解决方案的服务商，公司产品覆盖抗氧化剂和光稳定剂。公司建设有“天津市高分子材料功能助剂工程技术中心”，致力于聚合物添加剂应用技术的研发，并通过给客户提供定制的完整解决方案给客户创造价值。| 股票代码 | 300596 |
| 股票简称 | 利安隆 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.29 |
| 发行市盈率 | 19.17 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0275 |
| 募集资金总额(万元) | 33,870.00 |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2014-04-18 |
| 预先披露更新日期 | 2016-02-19 |
| 上会通过日期 | 2016-4-15 |
| 获准发行日期 | 2016-12-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-28 |
| 网上路演日期 | 2017-1-5 |
| 网上发行日期 | 2017-1-6 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-10 |
| 上市日期 | 2017-1-19 |
| 公司名称 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 英文名称 | Rianlon Corporation |
| 成立日期 | 2003年8月8日 | 注册资本(人民币) | 9,000万元 |
| 法人代表 | 李海平 | 证监会行业分类 | 化学原料及化学制品 |
| 雇员总数(人) | 707(2016年6月30日统计) | 总经理 | 孙春光 |
| 董事会秘书 | 谢金桃 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号 | 办公地址 | 天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号 |
| 邮编 | 300480td> | 电话 | 022-83718817 |
| 传真 | 022-83718815 | 公司网址 | http://www.rianlon.com |
| 电子邮件 | sec@rianlon.com | 保荐代表人 | 马加暾、费春成 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 刘兴武、于德强 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 王岩、张明 |
| 资产评估机构 | 北京华信众和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 连自若、陈富强 |
| 发行费用概算(万元) | 6,709.26 | 其中信息披露费用(万元) | 371.00 |
| 公司简介 | 天津利安隆新材料股份有限公司是一家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和完整解决方案的服务商，公司产品覆盖抗氧化剂和光稳定剂。公司建设有“天津市高分子材料功能助剂工程技术中心”，致力于聚合物添加剂应用技术的研发，并通过给客户提供定制的完整解决方案给客户创造价值。 | ||
| 主营业务 | 聚合物添加剂、化工、医药中间体、染料中间体及相关精细化工产品的生产、销售(危险化学品、剧毒品及易制毒品除外)和技术咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件‚在有效期内经营‚国家有专项专营规定的按规定办理) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新建研发中心项目 | 3160.00 | |
| 2 | 扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目 | 13927.82 | |
| 3 | 年产6000吨紫外线吸收剂项目(二期工程) | 6390.82 | |
| 4 | 全球营销网络建设项目 | 3682.10 | |
| 5 | 其它与主营业务相关的营运资金项目 | - | |
| 投资金额总计 | 27160.74 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 利安隆集团 | 21640860 | 24.05 |
| 2 | 利安隆国际 | 16706160 | 18.56 |
| 3 | 聚鑫隆投资 | 15249240 | 16.94 |
| 4 | 山南圣金隆 | 7200000 | 8 |
| 5 | 达晨创恒 | 4418640 | 4.91 |
| 6 | 北京沃衍 | 4140000 | 4.60 |
| 7 | 达晨创泰 | 4062420 | 4.51 |
| 8 | 达晨创瑞 | 4033620 | 4.48 |
| 9 | 高锦璇 | 3223350 | 3.58 |
| 10 | 广州诚信 | 2898000 | 3.22 |
| 合计 | 83572290 | 92.85 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴斯夫 | 世界五百强，2015年度全球化工企业排名第一，其化学助剂业务包括原有部分和2009年收购的汽巴精化公司，化学助剂业务占巴斯夫整体业务比例较小。 |
| 2 | 松原集团 | 始建于1966年，韩国主要的高分子材料化学助剂制造商之一，目前在韩国运营3家生产基地，在德国由一家工厂，在中国唐山拥有一家合资生产工厂。 |
| 3 | ADK | 化学助剂占整体收入约为53%，2014年整体营业收入为2,143亿日元，在美国、韩国、台湾和中国设有工厂。 |
| 4 | 城北化学 | 城北化学工业株式会社成立于1958年，总部位于东京，其化学助剂多用于塑料行业。 |
| 5 | Addivant | Addivant公司前身是科聚亚的抗氧化剂和光稳定剂业务部门，于2013年出售给SK Capital后成为其旗下的独立业务公司。 |
| 6 | 雅宝化工 | 主要业务包括聚合物解决方案、精细化工产品和催化剂三大部分，抗氧化剂属于催化剂业务部分，其2014年销售收入为24.46亿美元。 |
| 7 | 妙春实业 | 成立于1988年，位于台中市，主要生产抗氧化剂，定位于塑料和橡胶行业应用。 |
| 8 | 国庆化学 | 成立于1977年，位于台中市，主业为植物保护用药原体、特用化学品、塑胶原料等制造加工。 |
| 9 | 三晃股份 | 成立于1974年，位于台中市，生产抗氧化剂等产品。 |
| 10 | chemipro | 成立于1982年，总部位于神户市，从事有机电子材料、特殊化学助剂业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 金发科技 |
| 2 | 巴斯夫 |
| 3 | 朗盛 |
| 4 | ADK |
| 5 | PPG |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 妙春实业股份有限公司 |
| 2 | 阿科玛 |
| 3 | 营口市风光化工有限公司 |
| 4 | 杭州尚优化工有限公司 |
| 5 | 东营科宏化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.8415 | 7.7055 | 6.4569 | 5.5922 |
| 净资产(亿元) | 4.8835 | 4.6345 | 4.1426 | 3.4148 |
| 少数股东权益(万元) | -11.20 | 5.72 | 0.16 | 12.61 |
| 营业收入(亿元) | 5.9001 | 3.8037 | 6.0473 | 4.8813 |
| 净利润(亿元) | 0.73 | 0.49 | 0.74 | 0.45 |
| 资本公积(万元) | 15480.66 | 15480.66 | 15480.66 | 15650.66 |
| 未分配利润(亿元) | 2.27 | 2.03 | 1.54 | 0.84 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.54 | 0.82 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.11 | 0.90 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 16.29 | 11.13 | 19.48 | 14.44 |
