久日新材IPO专题-中国上市公司网

公司简介

天津久日新材料股份有限公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售，所处行业为《战略性新兴产业分类(2018)》之“先进石化化工新材料”，是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，光引发剂业务市场占有率约 30%，在光固化领域具有全球影响力。

久日新材中签率为0.04195892%
中国上市公司网讯10月25日，天津久日新材料股份有限公司(以下简称“久日新材”或公司)首次公开发行股票披露首次公开发行股票并在上交所科创板上市网上定价发行申购情况及中签率公告。据公告显示，久日新材[详细]
久日新材今日申购发行价格为66.68元/股
中国上市公司网讯10月24日，天津久日新材料股份有限公司(以下简称“久日新材”或公司)申购。本次发行股票简称为“久日新材”，股票代码为“688199”，扩位简称为“久日新材料&rdqu[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688199
股票简称	久日新材
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	66.68
发行市盈率	42.16
网上发行股数(股)	10,691,000
网下配售数量(股)	16,215,980
总发行数量(股)	27,806,800
网上发行中签率(%)	0.04195892
募集资金总额(亿元)	18.54
保荐人(主承销商)	招商证券
预先披露日期	2019-04-18
上市委会议通过日期	2019-09-26
提交注册日期	2019-09-30
同意注册日期	2019-10-12
刊登发行公告日期	2019-10-16
网上路演日期	2019-10-23
网上发行日期	2019-10-24
中签号公布日期	2019-10-28
上市日期

天津久日新材料基本资料及发行相关资料

公司名称	天津久日新材料股份有限公司	英文名称	Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd.
成立日期	1998年10月30日（股份公司成立日期：2011年6月21日）	注册资本(人民币万元)	8,342.00
法人代表	赵国锋	证监会行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业
雇员总数(人)	934（截至2019年3月31日）	总经理	解敏雨
董事会秘书	郝蕾	证券事务代表
注册地址	天津市北辰区双辰中路 22 号	办公地址	天津市北辰区双辰中路 22 号
邮编	300400	电话	022-58330799
传真	022-58330748	公司网址	http://www.jiuri.cc
电子邮件	jiuri@jiurichem.com	保荐代表人	孙越、刘宪广
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	叶金福、滕忠诚
律师事务所	北京国枫律师事务所	经办律师	李大鹏、孟文翔、付一洋
资产评估机构	天津华夏金信资产评估有限公司	经办评估人员	刘长利、李春茂
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

天津久日新材料简介及募资项目

公司简介	公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售，所处行业为《战略性新兴产业分类（2018）》之“先进石化化工新材料”，是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，光引发剂业务市场占有率约 30%，在光固化领域具有全球影响力。
主营业务	主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目	134,071.42
	2	光固化技术研究中心改建项目	5,470.66
	3	补充流动资金	20,000.00
	投资金额总计		159,542.08

天津久日新材料前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	赵国锋	19,770,609	23.7001
2	解敏雨	6,368,033	7.6337
3	深圳市创新投资集团有限公司	5,423,689	6.5017
4	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,443,000	2.9286
5	广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）	2,330,000	2.7931
6	陈发树	1,989,000	2.3843
7	河北国创创业投资有限公司	1,900,000	2.2776
8	鼎泰海富投资管理有限公司	1,888,000	2.2632
9	王立新	1,486,437	1.7819
10	太平洋证券股份有限公司	1,405,744	1.6851
合计		45,004,512	53.9493

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	IGM Resins （艾坚蒙）	IGM Resins 于 1999 年在荷兰设立，目前是全球 UV 涂料、油墨行业的领先原料及技术服务供应商。其产品主要包括光引发剂、丙烯酸酯和添加剂。2014 年 IGM Resins 并购北京英力科技发展有限公司，在中国拥有了光引发剂生产工厂和合成应用研发团队；2015年IGM Resins并购意大利Lamberti 公司光引发剂业务；2016 年并购德国 BASF（巴斯夫）的 Irgacure 系列光引发剂业务，拥有了其在意大利的光引发剂生产工厂及相关产品专利。
2	扬帆新材（300637.SZ）	扬帆新材主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售，主要产品为光引发剂、巯基化合物系列产品等。扬帆新材于 2017 年 4 月在 A 股创业板上市。2016-2018 年，扬帆新材分别实现营业收入 3.85 亿元、4.36 亿元、5.26 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 6,114.84 万元、6,061.57 万元、12,822.53 万元。
3	强力新材（300429.SZ）	强力新材专业从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。光刻胶专用化学品，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列。光刻胶专用化学品按照应用领域分类，主要有 PCB 光刻胶专用化学品、LCD 光刻胶专用化学品、半导体光刻胶专用化学品。强力新材于 2015 年 3 月在 A 股创业板上市。
4	固润科技（835595.OC）	固润科技主要从事光引发剂的研发、生产及销售，主要产品为光引发剂。固润科技于 2016 年 1 月在新三板挂牌。2016 年、2017 年、2018 年，固润科技分别实现营业收入 7,241.15 万元、8,635.62 万元、30,207.75 万元，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 704.09 万元、601.99 万元、11,461.29 万元。
5	双键化工（4764.TW）	双键化工主营业务为塑胶添加剂、光固化材料、电子化学品、数位印花墨水等产品的研发、制造与销售。双键化工于 2016 年在台湾证券交易所上市。双键化工的光固化材料产品主要包括 UV 光固化树脂、单体、光引发剂。2016 年度、2017 年度，双键化工光固化材料销售收入为 14.39 亿元新台币、16.32 亿元新台币。（截至 2019 年 3 月 31 日，人民币兑新台币汇率约为 1∶4.58）

天津久日新材料前五大客户(2019年1-3月)

序号	客户名称
1	AALBORZ CHEMICAL LLC DBA AAL CHEM
2	DSM Coating Resins Ltd./DSM Desotech B.V.
3	安庆飞凯新材料有限公司/惠州飞凯新材料有限公司
4	TOPSMART VINTAGE LIMITED
5	迈图尤为涂层（上海）有限公司

天津久日新材料前五大供应商(2019年1-3月)

序号	供应商名称
1	江苏久日化工有限公司
2	德州常兴化工新材料研制有限公司
3	怀化泰通新材料科技有限公司
4	湖南恒光科技股份有限公司
5	扬中市四平化工有限公司

天津久日新材料主要财务指标

财务指标/时间	2019年3月	2018年12月	2017年12月	2016年12月
总资产(元)	1,344,021,536.89	1,231,645,445.93	1,050,414,715.02	984,877,684.83
净资产(元)	929,161,954.33	785,268,516.24	614,720,820.63	564,128,504.61
少数股东权益(元)	1,054,132.82	-	-	-
营业收入(元)	410,748,792.98	1,005,158,805.37	739,779,614.61	638,590,336.57
净利润(元)	94,303,389.24	175,927,632.51	50,592,316.02	41,409,415.39
资本公积(元)	358,036,973.83	315,294,521.00	305,903,687.40	305,903,687.40
未分配利润(元)	457,035,755.98	362,708,282.59	206,606,049.33	165,748,475.35
基本每股收益(元)	1.17	2.21	0.64	0.53
稀释每股收益(元)	1.17	2.21	0.64	0.53
每股现金流(元)	0.14	1.60	0.86	0.23
净资产收益率(%)	11.11	25.21	8.58	7.77