天津国安盟固利新材料科技股份有限公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。经过二十余年的持续研发投入，公司已掌握锂电池正极材料领域的多项核心技术，具备锂电池正极材料生产工艺设计、优化和持续改进能力，并具备了高电压钴酸锂、高镍系列三元材料的研制和量产能力。| 股票代码 | 301487 |
| 股票简称 | 盟固利 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.32 |
| 发行市盈率 | 29.02 |
| 网上发行股数(股) | 22,620,000 |
| 网下配售数量(股) | 35,380,000 |
| 总发行数量(股) | 58,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.030045 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.09 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合 |
| 预先披露日期 | 2021-12-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-09-06 |
| 提交注册日期 | 2023-05-18 |
| 同意注册日期 | 2023-06-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-07-20 |
| 网上路演日期 | 2023-07-27 |
| 网上发行日期 | 2023-07-28 |
| 中签号公布日期 | 2023-08-01 |
| 上市日期 | 2023-08-09 |
| 公司名称 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 英文名称 |
Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology Co., Ltd.
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| 成立日期 | 2009年11月18日（股份公司设立2016年04月29日） | 注册资本(人民币万元) | 40,161.6438 |
| 法人代表 | 周青宝 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 706（截止2022年12月31日） | 总经理 | 周青宝 |
| 董事会秘书 | 胡杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津市宝坻区九园工业园 9 号路 | 办公地址 | 天津市宝坻区九园工业园 9 号路 |
| 邮编 | 301811 | 电话 | 022-59288666 |
| 传真 | 022-59288666 | 公司网址 | http://www.htmgl.com.cn |
| 电子邮件 | mglinvestor@htmgl.com.cn | 保荐代表人 | 何森、刘天宇 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王健、朱晶 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨昕炜、陈璟依 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨立红、黄智 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。经过二十余年的持续研发投入，公司已掌握锂电池正极材料领域的多项核心技术，具备锂电池正极材料生产工艺设计、优化和持续改进能力，并具备了高电压钴酸锂、高镍系列三元材料的研制和量产能力。
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| 主营业务 | 锂电池正极材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目 | 70,000 | |
| 投资金额总计 | 70,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 亨通新能源 | 15,532.4310 | 38.67 |
| 2 | 韩永斌 | 2,621.0000 | 6.53 |
| 3 | 台州瑞致 | 2,463.0896 | 6.13 |
| 4 | 卢春泉 | 2,000.0000 | 4.98 |
| 5 | 银帝投资 | 1,711.1924 | 4.26 |
| 6 | 宁波闳来 | 1,650.0000 | 4.11 |
| 7 | 中环蓝天 | 1,620.0000 | 4.03 |
| 8 | 天津盟源 | 1,504.1100 | 3.75 |
| 9 | 盟固利管理中心 | 1,320.0000 | 3.29 |
| 10 | 共青城普润 | 923.6586 | 2.30 |
| 合计 | 31,345.4816 | 78.05 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 容百科技 |
容百科技成立于 2014 年 9 月，并于 2019 年 7 月在上海证券交易所上市（688005.SH）。容百科技作为锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。
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| 2 | 当升科技 |
当升科技成立于 1998 年 6 月，并于 2010 年 4 月在深圳证券交易所上市（300073.SZ）。当升科技的锂离子电池材料业务主要产品包括多元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料的技术研究和生产销售；应用市场包括车用动力电池领域、储能电池领域以及数码消费类电子和电动工具、电动两轮车等小动力锂电领域。
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| 3 | 杉杉能源 |
杉杉能源成立于 2003 年 11 月，于 2016 年 2 月在全国中小企业股份转让系统挂牌（835930.NQ）并于 2021 年 5 月终止挂牌，是上海证券交易所上市公司宁波杉杉股份有限公司（杉杉股份，600884.SH）的下属企业。杉杉能源立足于锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，主营产品包括钴酸锂、三元材料等。
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| 4 | 厦钨新能 |
厦钨新能前身为厦门钨业股份有限公司下属的电池材料事业部，自 2004 年开始锂离子电池正极材料的研发，于2016年12月新设公司独立运行，成为厦门钨业股份有限公司下属的专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的子公司，并于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市（688778.SH）。
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| 5 | 长远锂科 |
长远锂科成立于 2002 年 6 月，是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，并于 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易所上市（688779.SH）。长远锂科致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。
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| 6 | 振华新材 |
振华新材成立于 2004 年 4 月，并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所上市（688707.SH），控股股东为中国振华电子集团有限公司，是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下唯一一家专业从事锂离子电池材料研发、生产及销售的企业。振华新材的主要产品为钴酸锂、复合三元、镍钴锰酸锂三元正极材料等。
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| 7 | 巴莫科技 |
巴莫科技成立于 2002 年 8 月，于 2021 年 7 月 29 日成为华友钴业的控股子公司，是一家主要从事锂离子电池材料研制、开发和产业化生产的国家级高新技术企业。巴莫科技坚持“以绿色电源材料高科技、专业化为基础，同心多元化发展，以实现企业的常青、和谐、持续发展”的发展战略，主营产品包括三元材料、钴酸锂材料等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 比亚迪 |
| 2 | 珠海冠宇及其关联方 |
| 3 | 亿纬锂能及其关联方 |
| 4 | 荣盛盟固利及其关联方 |
| 5 | 宁波维科及其关联方 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 兰州金川及其关联方 |
| 2 | 江西永兴特钢新能源科技有限公司 |
| 3 | 华友钴业及其关联方 |
| 4 | 雅保及其关联方 |
| 5 |
江苏容汇通用锂业股份有限公司
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| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 4,059,655,892.61 | 4,016,104,628.78 | 2,663,178,062.75 |
| 净资产(元) | 1,709,468,654.72 | 1,603,852,550.29 | 1,497,227,455.53 |
| 少数股东权益(元) | 29,181,510.29 | 16,058,352.37 | 15,550,262.42 |
| 营业收入(元) | 3,233,842,837.83 | 2,826,805,614.44 | 1,645,701,970.05 |
| 净利润(元) | 93,686,461.02 | 105,026,062.69 | 80,645,904.08 |
| 资本公积(元) | 819,234,966.14 | 818,498,453.56 | 816,541,079.03 |
| 未分配利润(元) | 428,633,637.77 | 342,153,422.36 | 246,951,761.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.2299 | 0.2603 | 0.2037 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2299 | 0.2603 | 0.2037 |
| 每股现金流(元) | 0.04 | -0.27 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | 5.65 | 6.81 | 5.67 |
