天键电声股份有限公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。公司具有业内先进的研发硬件设备和经验丰富的研发团队，以及完善的供应链和垂直整合能力，可以为客户提供“一站式”整体电声解决方案。| 股票代码 | 301383 |
| 股票简称 | 天健股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 46.16 |
| 发行市盈率 | 75.37 |
| 网上发行股数(股) | 14,094,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,966,000 |
| 总发行数量(股) | 29,060,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.029073 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.41 |
| 保荐人(主承销商) | 华英证券 |
| 预先披露日期 | 2021-12-16 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-11 |
| 提交注册日期 | 2023-03-29 |
| 同意注册日期 | 2023-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-05-19 |
| 网上路演日期 | 2023-05-26 |
| 网上发行日期 | 2023-05-29 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-31 |
| 上市日期 | 2023-06-09 |
| 公司名称 | 天键电声股份有限公司 | 英文名称 | MINAMI ACOUSTICS LIMITED |
| 成立日期 | 2015 年 4 月 1 日（股份公司设立2019 年 12 月 31 日） | 注册资本(人民币万元) | 8,718.00 |
| 法人代表 | 冯砚儒 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2592（截止2021年6月30日） | 总经理 | 陈伟忠 |
| 董事会秘书 | 唐南志 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省赣州市于都县贡江镇上欧工业小区齐民路 66 号 | 办公地址 | 江西省赣州市于都县贡江镇上欧工业小区齐民路 66 号 |
| 邮编 | 342300 | 电话 | 0797-6381999 |
| 传真 | 0797-6213336 | 公司网址 | www.minamiacoustics.com |
| 电子邮件 | IR@minamiacoustics.com | 保荐代表人 | 周依黎、苏锦华 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黎明、杨辉斌、闫磊 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 康晓阳、张狄柠、胡莹莹、张世朋 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、潘玮 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司具有业内先进的研发硬件设备和经验丰富的研发团队，以及完善的供应链和垂直整合能力，可以为客户提供“一站式”整体电声解决方案。通过持续多年的研发投入和技术积累，公司逐步在行业内确立了技术优势，形成了支撑公司持续发展的一系列核心技术，从而能够开发和制造性能良好、特点突出、具有综合成本优势的电声产品。
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| 主营业务 |
微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目 | 41,039.93 | |
| 2 | 天键电声研发中心升级建设项目 | 7,312.54 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 12,793.38 | |
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| 投资金额总计 | 61,145.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 冯砚儒 | 2,904.40 | 33.31 |
| 2 | 天键控股 | 2,200.00 | 25.24 |
| 3 | 陈伟忠 | 1,775.50 | 20.37 |
| 4 | 赣州敬业 | 1,000.00 | 11.47 |
| 5 | 苏壮东 | 450.50 | 5.17 |
| 6 | 吴会安 | 218.00 | 2.50 |
| 7 | 殷华金 | 169.60 | 1.95 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 8,718.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 歌尔股份（002241.SZ） |
歌尔股份成立于 2001 年，该公司主营业务分为智能声学整机业务、精密零
组件业务和智能硬件业务。
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| 2 | 共达电声（002655.SZ ） |
共达电声成立于 2001 年，该公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和
服务商、电声技术解决方案提供商，主营业务为微型电声元器件及电声组件的研
发、生产和销售。
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| 3 | 国光电器（002045.SZ ） |
国光电器成立于 1995 年，该公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池
业务。音响电声类业务包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产
品、通讯类音响产品、汽车扬声器以及扬声器配件的设计、生产和销售。
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| 4 | 漫步者（002351.SZ ） |
漫步者成立于 2001 年，多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用，目
前已发展成为以音箱、耳机为核心产品的行业领导品牌，公司拥有从产品创意到
工业设计、产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队，产品涵盖音箱、耳机、
汽车音响、专业音响等四大品类上百种型号。
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| 5 | 惠威 科技（002888.SZ ） |
惠威科技主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新
技术企业，拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。
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| 6 | 佳禾智能（300793.SZ ） |
佳禾智能成立于 2013 年，该公司专业从事电声产品的设计研发、制造、销
售，是国内领先的电声产品制造商。公司致力成为专注于智能电声产品的智能制
造的科技创新型企业，通过集成跨领域的声学、结构、电子、软件和算法技术，
为客户提供智能电声产品一站式的系统整体解决方案。
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| 7 | 瀛通通讯（002861.SZ ） |
瀛通通讯是一家集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技
型公司，主要产品包括耳机产品、声学零件及数据线，产品广泛应用于各类型智
能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子等领域。
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| 8 | 朝阳科技（002981.SZ ） |
朝阳科技成立于 2005 年，该公司作为专业从事电声产品研发、生产及销售
的高新技术企业，主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功
能的耳机产品。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Harman（哈曼集团 ） |
| 2 | EPOS GROUP A/S（音珀） |
| 3 | Corsair（海盗船 ） |
| 4 | 冠捷集团 |
| 5 | Sennheiser/森海塞尔 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
深圳市丰禾原电子科技有限公司
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| 2 | 于都县华冠电子有限公司 |
| 3 |
深圳市博陆科电子科技有限公司/深圳市星曼智能科技有限公司
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| 4 | 赣州金腾电子有限公司/赣州恒茂塑胶制品有限公司/中山市金腾五金电子有限公司 |
| 5 | 重庆市紫建电子股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 84,201.29 | 89,561.75 | 55,424.56 | 40,088.33 |
| 净资产(万元) | 35,658.53 | 29,223.98 | 20,318.27 | 19,307.76 |
| 少数股东权益(万元) | 209.67 | 168.91 | 130.34 | - |
| 营业收入(万元) | 65,667.36 | 125,624.38 | 55,410.25 | 42,332.13 |
| 净利润(万元) | 6,408.48 | 8,106.61 | 785.46 | 1,579.62 |
| 资本公积(万元) | 17,251.27 | 17,200.16 | 16,641.09 | 8,071.00 |
| 未分配利润(万元) | 8,827.34 | 2,467.32 | -5,076.91 | 2,018.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 0.93 | 0.10 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.93 | 0.10 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | 0.90 | 1.98 | -0.31 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 19.72 | 32.36 | 4.19 | 9.08 |
