天臣国际医疗科技股份有限公司是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。通过 17 年来不断自主研发创新，公司已拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器 5 大类产品，应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。
| 股票代码 | 688013 |
| 股票简称 | 天臣医疗 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.62 |
| 发行市盈率 | 38.21 |
| 网上发行股数(股) | 6,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,200,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02859640 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.72 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-20 |
| 提交注册日期 | 2020-07-30 |
| 同意注册日期 | 2020-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-09 |
| 网上路演日期 | 2020-09-16 |
| 网上发行日期 | 2020-09-17 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-21 |
| 上市日期 | 2020-09-28 |
| 公司名称 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Touchstone International Medical Science Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年8月18日（股份公司成立日期：2019年11月18日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 陈望宇 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） |
| 雇员总数(人) | 178（截至2019年12月31日） | 总经理 | 陈望东 |
| 董事会秘书 | 张晓宇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区东平街 278 号 | 办公地址 | 苏州工业园区东平街 278 号 |
| 邮编 | 215123 | 电话 | 0512-68601988/0512-62991907 |
| 传真 | 0512-62991902 | 公司网址 | http://www.touchstonesurgical.com/ |
| 电子邮件 | tsbs@touchstone.hk | 保荐代表人 | 付有开、濮宋涛 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾丽娜、陈晓龙、毕坤 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、李辰、齐鹏帅 |
| 资产评估机构 | 北京中天和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马文彩、华新民 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。通过 17 年来不断自主研发创新，公司已拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器 5 大类产品，应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。公司将持续努力创造更具临床价值、更高品质的吻合器产品，致力于成为高端外科手术吻合器的创新和生产基地。 | ||
| 主营业务 | 高端外科手术吻合器研发创新和生产销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发及实验中心建设项目 | 17,104.05 | |
| 2 | 生产自动化技术改造项目 | 8,714.78 | |
| 3 | 营销网络及信息化建设项目 | 7,165.01 | |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 35,983.84 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈望宇 | 20,934,000 | 34.89 |
| 2 | 陈望东 | 20,934,000 | 34.89 |
| 3 | 英杰医疗 | 7,792,260 | 12.99 |
| 4 | 刘伟 | 4,699,260 | 7.83 |
| 5 | 盛泉海成 | 2,719,080 | 4.53 |
| 6 | 昆山分享 | 2,688,120 | 4.48 |
| 7 | 盛泉万泽 | 233,280 | 0.39 |
| 合计 | 60,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 强生 | 美国强生公司（JNJ.N）成立于 1886 年，是全球具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业，业务涉及消费品、制药、医疗器材三大领域。强生总部位于美国新泽西州新布仑兹维克市，在全球 60 个国家地区拥有 260 多家运营公司，全球员工近 14 万人。目前，强生在中国设有 10 余家法律实体，在北京、上海、广州、苏州、西安等 90 多个城市，员工数约 1 万人。 |
| 2 | 美敦力 | 美国美敦力公司（MDT.N）成立于 1949 年，主要业务包括心脏与血管业务、微创治疗业务、恢复性疗法业务和糖尿病业务。美敦力总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，在全球约 150 个国家地区拥有超过 350 个办公地点，全球员工超过 86,000 人。 |
| 3 | 瑞奇 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司，成立于 2009 年，是一家集研发、生产、销售于一体的自动缝合器系列产品及微创外科产品的企业。其产品主要用于微创外科手术领域，为普外、胸外、妇产科手术提供开放式手术器械和腔镜下手术器械。 |
| 4 | 派尔特 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司，成立于 2002 年，收入来源主要是销售自主吻合器产品及其他代理外科手术器械品牌产品。派尔特的吻合器、缝线及其他外科手术器械等主营业务产品已覆盖国内众多二、三级医院。派尔特主营业务收入来源于国内市场，已在国内搭建了全面的销售网络，在国外主要国家和地区采用通过发展经销商网络形式，在部分国家和地区采用 OEM 合作形式，来共同推动国际市场的销售。 |
| 5 | 法兰克曼 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司创建于 2003 年，致力于以吻合器为主的外科器械的研发、生产和销售，主要吻合器产品包括腔内直线切割吻合器系列、穿越横切吻合器系列、肛肠吻合器系列、管型消化道专用吻合器、直线切割吻合器、一次性全层荷包缝合器等。 |
| 6 | 威克医疗 | 常州威克医疗器械有限公司成立于 2009 年，于 2017 年被江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（东星医疗，834478.OC）收购，专注于吻合器等医疗器械产品的研发、设计及市场推广，主要产品包括腔镜手术器械、开放手术器械和痔疮手术器械，目前产品覆盖 16 个国家及国内的数百家医疗机构。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
B. Braun Surgical S. A. （西班牙） Laboratorios B. Braun S.A. （巴西） B. Braun Medical s.r.o. （捷克） |
| 2 | 常德市大成医药有限公司 |
| 3 | Carlo Bianchi S.r.l.（意大利） |
| 4 | DACH Medical Group GmbH （奥地利） |
| 5 | 江苏吴中医药销售有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宝玛医疗科技（无锡）有限公司 |
| 2 | 苏州勤灏精密机械有限公司 |
| 3 | 苏州博赢精密模具有限公司 |
| 4 | 苏州美济翔精密模具有限公司 |
| 5 | 比尔安达（上海）润滑材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 124,905,957.67 | 116,952,760.02 | 98,565,126.79 |
| 净资产(元) | 107,184,821.57 | 82,901,501.55 | 79,840,453.97 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 172,756,968.42 | 119,028,652.64 | 89,648,519.19 |
| 净利润(元) | 42,006,048.21 | 23,130,670.77 | 13,906,004.74 |
| 资本公积(元) | 46,942,281.40 | 29,111,110.00 | 29,111,110.00 |
| 未分配利润(元) | 178,035.03 | 6,227,143.22 | 5,651,728.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.39 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.39 | 0.23 |
| 每股现金流(元) | 0.58 | 0.79 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | 44.91 | 29.02 | 19.08 |
| 天臣国际医疗科技 |
