深圳友讯达科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售无线产品及运维服务于 一体的国家高新技术企业。公司的核心技术包括具有自主知识产权的CFDA 传感网络技术、LCFDA 低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应用在包括智能电网、其他公用能源计量、工业控制、智能家居和智能农业等物联网领域。| 股票代码 | 300514 |
| 股票简称 | 友讯达 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 8.46 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 10,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-11 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-14 |
| 上会通过日期 | 2017-03-20 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-06 |
| 网上路演日期 | 2017-04-14 |
| 网上发行日期 | 2017-04-17 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-19 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 9 月 4 日（2014 年 12 月 31 日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 7,500.00 万元 |
| 法人代表 | 崔涛 | 证监会行业分类 | 计算机、 通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 646人（截止2016 年12月31日） | 总经理 | 崔涛 |
| 董事会秘书 | 沈正钊 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼 | 办公地址 | 深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼 |
| 邮编 | 518108 | 电话 | 0755-86026600 |
| 传真 | 0755-86026300 | 公司网址 | http://www.friendcom.com |
| 电子邮件 | yxd@friendcom.com | 保荐代表人 | 朱权炼、刘丽华 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邱俊洲、刘吉良 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 李晓丽、何俊辉 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、岳修恒 |
| 发行费用概算(万元) | 3,099.50 | 其中信息披露费用(万元) | 388.00 |
| 公司简介 | 友讯达成立于2002 年，是一家集研发、生产、销售无线产品及运维服务于 一体的国家高新技术企业。公司的核心技术包括具有自主知识产权的 CFDA 传感网络 技术、LCFDA 低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应 用在包括智能电网、其他公用能源计量、工业控制、智能家居和智能农业等物联 网领域。目前公司核心技术及产品重点应用于国内智能电网建设，参与制定多项 无线传输标准，其中包括《社区能源计量抄收系统规范》中的第 4 部分：仪表的 无线抄读（GB/T 26831.4-2012）、第 5 部分：无线中继（GB/T 26831.5-2015）和 第 6 部分：本地总线（GB/T26831.6-2015）以及国家电网互联互通微功率无线数 据采集标准（DL/T698.44-2014）等。 | ||
| 主营业务 | 公司一直专注于为各行业提供无线传感 网络综合解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(元) |
| 1 | 友讯达智能电网类产品生产基地新建项目 | 69,450,551.00 | |
| 2 | 营销与运维服务网络建设项目 | 64,920,165.00 | |
| 3 | 无线传感网络研发中心建设项目 | 46,134,284.00 | |
| 投资金额总计 | 180,505,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 崔涛 | 2,419.20 | 32.26 |
| 2 | 华诚盛达 | 1,152.00 | 15.36 |
| 3 | 崔霞 | 720.00 | 9.60 |
| 4 | 崔奕 | 604.80 | 8.06 |
| 5 | 华周 | 576.00 | 7.68 |
| 6 | 许持和 | 576.00 | 7.68 |
| 7 | 威而来斯科技 | 288.00 | 3.84 |
| 8 | 张文玉 | 288.00 | 3.84 |
| 9 | 王丽君 | 288.00 | 3.84 |
| 10 | 威而来斯投资 | 156.00 | 2.08 |
| 合计 | 7,068.00 | 94.24 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 光一科技 | 光一科技主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。 光一科技主要产品和服务包括低压集中抄表系统（包括低压集抄终端及技术服 务）、专变采集终端、配变计量终端、手持抄表终端等。 |
| 2 | 新联电子 | 新联电子主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。 产品包括主站软件、230M 无线组网、终端采集设备等。 |
| 3 | 东软载波 | 东软载波主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务， 主要产品为载波通信芯片、集中器等低力线载波通信产品。 |
| 4 | 晓程科技 | 晓程科技主营业务为电力载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场 应用，主要产品包括集成电路芯片、集成电路模块、电能表、载波抄表集中器等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁波奥克斯供应链管理有限公司 |
| 2 | 国网河南省电力公司 |
| 3 | 珠海中慧微电子股份有限公司 |
| 4 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
| 5 | 国网四川省电力公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市润泰供应链管理有限公司 |
| 2 | 深圳市鼎承进出口有限公司 |
| 3 | 浙江共同电子科技有限公司 |
| 4 | 深圳市欣瑞利科技有限公司 |
| 5 | 中电华瑞技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.8348 | 3.8772 | 3.6748 |
| 净资产(亿元) | 2.3203 | 1.9581 | 1.5695 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.5747 | 3.5061 | 3.7597 |
| 净利润(亿元) | 0.44 | 0.32 | 0.48 |
| 资本公积(万元) | 5663.25 | 5663.25 | 5306.96 |
| 未分配利润(亿元) | 0.88 | 0.56 | 0.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.44 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.44 | 0.66 |
| 每股现金流(元) | 1.01 | -0.37 | 0.45 |
| 净资产收益率(%) | 20.08 | 18.31 | 35.78 |
