深圳云天励飞技术股份有限公司作为业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品，外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。| 股票代码 | 688343 |
| 股票简称 | 云天励飞 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) |
43.92
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| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 22,810,000 |
| 网下配售数量(股) | 57,289,462 |
| 总发行数量(股) | 88,783,430 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04962488 |
| 募集资金总额(亿元) | 38.99 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-08-06 |
| 提交注册日期 | 2021-09-10 |
| 同意注册日期 | 2023-01-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-16 |
| 网上路演日期 | 2023-03-23 |
| 网上发行日期 | 2023-03-24 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-28 |
| 上市日期 | 2023-04-04 |
| 公司名称 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Intellifusion Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014 年 8 月 27 日（股份公司设立2020 年 7 月 23 日） | 注册资本(人民币万元) | 26,635.0290 |
| 法人代表 | 陈宁 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 789（截至2020年12月31日） | 总经理 | 陈宁 |
| 董事会秘书 | 邓浩然 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号深圳大运软件小镇 17 栋 1 楼
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办公地址 |
深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 14-15楼、33 楼
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| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-2640 6954 |
| 传真 | 0755-8652 9704 | 公司网址 | http://www.intellif.com |
| 电子邮件 | ir@intellif.com | 保荐代表人 | 张迪、秦国安 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈志刚、赵阳、范科磊 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周蕊、田维娜、叶凯 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 陈鹏、李巨林 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司作为业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品，外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。
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| 主营业务 | 专注于视觉 AI 领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目 | 80,064.72 | |
| 2 | 面向场景的下一代 AI 技术研发项目 | 30,010.00 | |
| 3 | 基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目 | 50,088.60 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 140,000.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 300,163.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈宁 | 8,367.2080 | 31.415 |
| 2 | 东海云天 | 2,845.9385 | 10.685 |
| 3 | 中电华登 | 1,604.8060 | 6.025 |
| 4 | 珠海创享一号 | 1,054.1860 | 3.958 |
| 5 | 深圳创享二号 | 947.0260 | 3.556 |
| 6 | 宁波智道 | 882.6440 | 3.314 |
| 7 | 合肥达高 | 706.1140 | 2.651 |
| 8 | 合肥桐硕 | 654.2160 | 2.456 |
| 9 | 投控东海 | 637.7840 | 2.395 |
| 10 | 明德致远 | 608.3700 | 2.284 |
| 合计 | 18,308.2925 | 68.739 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 商汤科技 |
商汤科技成立于 2014 年，已建立自主研发的深度学习平台和超算中心，并
研发了一系列 AI 技术。商汤科技的主要产品包括人脸识别、图像识别、文本识
别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等视觉算法，产品主要应用于安
防、金融服务、手机、移动应用等领域。
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| 2 | 旷视科技 |
旷视科技成立于 2011 年，是一家以人工智能技术为核心的行业物联 AI 解决
方案提供商，为广泛的行业用户提供人工智能算法和 AI 解决方案，构建智能物
联网系统。旷视科技产品主要包括人脸识别技术，图像识别技术，智能视频云产
品，智能传感器产品等，产品主要应用于金融、手机、安防、物流、零售等领域。
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| 3 | 依图科技 |
依图科技成立于 2012 年，是视觉人工智能领域技术领先的企业之一，其人
工智能技术的应用领域包括：智能安防、智慧医疗、智慧金融、智慧城市、智能
算力硬件等。
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| 4 | 云从科技 |
云从科技设立于 2015 年，孵化自中科院重庆研究院，拥有较强的技术研发
实力，是视觉人工智能领域领先的企业之一。云从科技的视觉人工智能技术在金
融行业得到了广泛的应用，其后业务拓展至安防、民航、地产等多个领域。
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| 5 | MM Solution |
公司成立于 2001 年，是一家领先的移动和工业图形图像技术企业，具有先
进的图像处理算法开发、优化和集成能力，一直致力于为高端图形影像产品提供
一站式解决方案，公司目前业务方向主要集中在消费电子和工业电子，涉及手机、
物联网和汽车的嵌入式图像和计算机视觉领域。
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| 6 | NVIDIA |
NVIDIA 创立于 1993 年 1 月，是全球视觉计算技术的行业龙头及 GPU 的发
明者，也是全球图形技术和数字媒体处理器行业领导厂商，其专注于打造能够增
强个人和专业计算平台的人机交互体验的产品。
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| 7 | Graphcore |
Graphcore 成立于 2016 年，其总部位于英国布里斯托，是一家快速成长的人
工智能芯片领域企业，目前该公司的估值已经超过 17 亿美金。Graphcore 致力于
开发用于人工智能和机器智能的全新处理器和软件，且产品 IPU 受到了广泛的关
注和认可，性能参数亦有良好表现，目前已经获得包括微软在内的众多优质产业
投资人的投资。
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| 8 | 寒武纪 |
寒武纪成立于 2016 年，是一家人工智能芯片研发商，致力于打造各类智能
云服务器、智能终端以及智能机器人的核心处理器芯片，同时还为用户提供 IP
授权、芯片服务、智能子卡和智能平台等服务。
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| 9 | 地平线 |
地平线成立于 2015 年，是国内领先的一家人工智能算法和芯片设计企业，
为用户提供边缘人工智能芯片及 AI 解决方案，面向智能驾驶和 AIoT 提供边缘
AI 芯片、工具链、算法模型和赋能服务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 青岛市公安局崂山分局 |
| 2 | 中国电信集团有限公司 |
| 3 | 四川博方信息技术有限公司 |
| 4 | 深圳市公安局龙岗分局 |
| 5 | 武汉合力汇华科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中华通信系统有限责任公司 |
| 2 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司
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| 3 | 北京普睿德利科技有限公司 |
| 4 | 全景智联（武汉）科技有限公司 |
| 5 | 广州力方数字科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 2,113,081,122.51 | 529,127,989.55 | 402,304,037.77 |
| 净资产(元) | 1,593,651,254.66 | -11,605,351.46 | 289,075,046.91 |
| 少数股东权益(元) | - | 14,598,496.86 | 23,765,630.78 |
| 营业收入(元) | 426,337,677.51 | 230,411,454.69 | 133,068,284.25 |
| 净利润(元) | -941,844,205.44 | -509,764,720.65 | -198,916,069.26 |
| 资本公积(元) | 1,567,874,295.04 | 726,991,941.42 | 518,918,809.00 |
| 未分配利润(元) | -240,533,395.35 | -762,353,170.61 | -262,355,583.88 |
| 基本每股收益(元) | -0.99 | -1.67 | -1.22 |
| 稀释每股收益(元) | -0.99 | -1.67 | -1.22 |
| 每股现金流(元) | -0.91 | -0.71 | -0.88 |
| 净资产收益率(%) | -31.21 | -244.60 | -129.52 |
