深圳新益昌科技股份有限公司主要从事 LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内 LED 封装、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，成功进入了半导体封装设备和锂电池设备领域。
| 股票代码 | 688383 |
| 股票简称 | 新益昌 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 19.58 |
| 发行市盈率 | 19.51 |
| 网上发行股数(股) | 9,703,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,553,920 |
| 总发行数量(股) | 25,533,600 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02732355 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.00 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-16 |
| 提交注册日期 | 2021-02-20 |
| 同意注册日期 | 2021-03-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-09 |
| 网上路演日期 | 2021-04-16 |
| 网上发行日期 | 2021-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-21 |
| 上市日期 | 2021-04-28 |
| 公司名称 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年6月28日（股份公司成立日期：2019年7月22日） | 注册资本(人民币万元) | 7,660.00 |
| 法人代表 | 胡新荣 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） |
| 雇员总数(人) | 1,005（2020年末） | 总经理 | 宋昌宁 |
| 董事会秘书 | 刘小环 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋（在深圳市宝安区福永街道和平社区荣天盛工业区厂房 A 栋第一、二层设有经营场所从事经营活动） | 办公地址 | 深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋（在深圳市宝安区福永街道和平社区荣天盛工业区厂房 A 栋第一、二层设有经营场所从事经营活动） |
| 邮编 | 518103 | 电话 | 0755-27085880 |
| 传真 | 0755-27087133 | 公司网址 | http://www.szhech.com |
| 电子邮件 | xinyc@szhech.com | 保荐代表人 | 林宏金、陈胜可 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李振华、李哲 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 陈勇、侯雅风 |
| 资产评估机构 |
中瑞世联资产评估集团有限公司 上海众华资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
夏薇、蔡建华 李国忠、汪勤 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事 LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内 LED 封装、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，成功进入了半导体封装设备和锂电池设备领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事 LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新益昌智能装备新建项目 | 43,095.08 | |
| 2 | 新益昌研发中心建设项目 | 12,103.65 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 67,198.73 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡新荣 | 37,631,757.00 | 49.13 |
| 2 | 宋昌宁 | 30,789,619.00 | 40.20 |
| 3 | 洲明时代伯乐 | 3,637,500.00 | 4.75 |
| 4 | 春江投资 | 2,249,999.00 | 2.94 |
| 5 | 李国军 | 1,600,000.00 | 2.09 |
| 6 | 颜耀凡 | 691,125.00 | 0.90 |
| 合计 | 76,600,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| LED 固晶机领域 | 1 | ASMPT | ASMPT 成立于 1975 年，注册资本 5,000 万元港币，ASMPT 是半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商，专注于设计、制造及销售半导体工业所用之器材、工具及物料，主要产品包括金线及铝线焊接机、管芯焊机、晶积度焊珠距阵分离系统、焊接机 LED 设备、高精准之激光二极管焊机等。 |
| 2 | 深圳市微恒自动化设备有限公司 | 深圳市微恒自动化设备有限公司成立于 2008 年 5 月，注册资本 2,000 万元人民币，微恒自动化专业从事焊线机、固晶机的研发生产销售，主要产品为 LED 固晶机、二极管固晶机、自动焊线机和手动焊线机。 | |
| 3 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 东莞市凯格精机股份有限公司成立于 2005 年 5 月，注册资本 5,700 万元人民币，凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务，生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及 LED 封装环节，主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有点胶设备、柔性自动化设备及 LED 固晶机和焊线机。 | |
| 4 | 先进光电器材（深圳）有限公司 | 先进光电器材（深圳）有限公司成立于 2007 年 2 月，注册资本为 1,000 万港元，先进光电专业从事 LED 封装设备的开发、生产和销售，主营产品为 LED 固晶机、焊线机等。 | |
| 铝电解电容器老化测试设备领域 | 1 | 华冠科技（871447.OC） | 珠海华冠科技股份有限公司是研发设计光机电精密机械设备的高新技术企业，成立于 2001 年 12 月，注册资本 4,500 万元人民币。华冠科技专业从事锂电池生产设备，铝电解电容器、片式电解电容器、固态电容器生产设备等的研发、生产、销售和技术服务业务。 |
| 2 | 南通天禾机械科技有限公司 | 南通天禾机械科技有限公司是一家专著于铝电解电容器全自动生产设备研发与制造的科技型企业，成立于 2004 年 3 月，注册资本 228 万美元。南通天禾主营产品为全系列铝电解电容器自动化生产设备，尤其在高分子固态铝电解电容器、片式铝电解电容器、大径铝电解电容器等自动化生产设备研发制造。 | |
| 3 | 南通巨友自动化设备有限公司 | 南通巨友自动化设备有限公司成立于 2008 年 12 月，注册资本 500 万元人民币。南通巨友主要经营范围是自动化电子机械设备生产、销售及进出口业务，主要产品有电容器自动化设备、全自动洗车设备、非标自动化设备等自动化生产设备研发制造。 | |
| 4 | 东莞佑翔机械科技有限公司 | 东莞佑翔机械科技有限公司是一家专业生产电解电容器设备及其他智能自动化设备研发制造商，成立于 2015 年 12 月，注册资金 100 万美元。东莞佑翔专注生产各类高端新型电容器智能化设备，主营产品为老化选别机、卷取机、座板机、测试机、超电老化选别机、包装机、提升机等设备的研发制造。 |
| 序号 | 主要客户情况 |
| 1 | 江西省兆驰光电有限公司 |
| 2 | 泉州三安半导体 |
| 3 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
| 4 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
| 5 | 山西高科华烨电子集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东莞市鑫锋旺五金制品有限公司 |
| 2 | 东莞臻尚自动化机械有限公司 |
| 3 | 深圳市金洛金属材料有限公司 |
| 4 | 深圳市蓝之韵工控智能技术有限公司 |
| 5 | 深圳市入江机电设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 129,181.52 | 89,936.91 | 80,872.65 |
| 净资产(万元) | 57,520.50 | 46,642.20 | 34,534.65 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 116.32 |
| 营业收入(万元) | 70,433.01 | 65,529.95 | 69,893.09 |
| 净利润(万元) | 10,752.35 | 8,775.40 | 10,215.28 |
| 资本公积(万元) | 33,119.90 | 33,119.90 | 4,446.84 |
| 未分配利润(万元) | 15,077.00 | 5,203.54 | 22,608.79 |
| 基本每股收益(元) | 1.40 | 1.17 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.40 | 1.17 | - |
| 每股现金流(元) | 1.59 | 0.58 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 20.62 | 21.51 | 34.45 |
