深圳市正弦电气股份有限公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一。公司建立了高性能变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术等关键核心技术平台，主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。
| 股票代码 | 688395 |
| 股票简称 | 正弦电气 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.95 |
| 发行市盈率 | 20.59 |
| 网上发行股数(股) | 7,310,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,965,000 |
| 总发行数量(股) | 21,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02804337 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.43 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-01 |
| 提交注册日期 | 2021-01-28 |
| 同意注册日期 | 2021-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-09 |
| 网上路演日期 | 2021-04-16 |
| 网上发行日期 | 2021-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-21 |
| 上市日期 | 2021-04-29 |
| 公司名称 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Sine Electric Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年4月3日（整体变更日期：2011年12月27日） | 注册资本(人民币万元) | 6,450 |
| 法人代表 | 涂从欢 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 404（截至2020年12月31日） | 总经理 | 涂从欢 |
| 董事会秘书 | 邹敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 | 办公地址 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 |
| 邮编 | 518104 | 电话 | 0755-86267221 |
| 传真 | 0755-86267216 | 公司网址 | http://www.sinee.cn/ |
| 电子邮件 | zoumin@sinee.cn | 保荐代表人 | 周聪、张力 |
| 会计师事务所 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 经办会计师 | 罗元清、林培伟 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 魏天慧、易明辉、封帆 |
| 资产评估机构 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄琼、石永刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一。公司建立了高性能变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术、电力电子应用技术等关键核心技术平台，主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。 | ||
| 主营业务 | 专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产基地技改及扩产项目 | 14,371.99 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,878.30 | |
| 3 | 营销及服务网络建设项目 | 5,876.81 | |
| 4 | 补充流动资金 | 7,139.66 | |
| 投资金额总计 | 37,266.76 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 涂从欢 | 27,551,280 | 42.72 |
| 2 | 张晓光 | 16,795,200 | 26.04 |
| 3 | 何畏 | 6,091,120 | 9.44 |
| 4 | 信通力达 | 2,570,000 | 3.98 |
| 5 | 贺有良 | 1,409,220 | 2.18 |
| 6 | 黄诗胜 | 1,180,800 | 1.83 |
| 7 | 彭守峰 | 1,100,220 | 1.71 |
| 8 | 张耘 | 906,000 | 1.40 |
| 9 | 王建 | 851,080 | 1.32 |
| 10 | 桂叶敏 | 600,900 | 0.93 |
| 邹敏 | 600,900 | 0.93 | |
| 合计 | 59,656,720 | 92.48 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ABB | 全球 500 强企业，总部位于瑞士，是电力和自动化技术领域的领导厂商，拥有广泛的产品线，包括全系列中压、低压变频器、伺服系统、控制器、电机和传动系统、机器人软硬件和仿真系统，电力变压器和配电变压器，高、中、低压开关柜产品，交流和直流输配电系统，电力自动化系统，各种测量设备和传感器，实时控制和优化系统。在工业自动化领域的控制层、驱动层、执行层都有系列产品。 |
| 2 | 西门子 | 全球 500 强企业，成立于 1837 年，总部位于德国，业务遍及全球 200 多个国家地区，专注于电气化、自动化及数字化领域，其业务范围广阔，涵盖工业自动化、楼宇科技、驱动技术、能源、医疗和交通等领域。在工业自动化领域的控制层、驱动层、执行层都有系列产品。 |
| 3 | 安川电机 | 日本工业自动化领域的百年企业，专注于电机驱动和运动控制领域，有驱动控制、运动控制和机器人等系列产品，产品以稳定和高精度著称。安川变频器和伺服系统多年来占据国内较高的市场份额。 |
| 4 | 三菱电机 | 全球 500 强企业，是国际重要的工业自动化产品供应商，其相关产品在电梯、工业自动化设备、铁道车辆中广泛应用。驱动层产品包括变频器和伺服系统，控制层产品包括 PLC 及运动控制器、计算机数字控制器等产品。 |
| 5 | 汇川技术 | 成立于 2003 年，总部位于深圳，2010 年深交所创业板上市，是工业自动化和新能源领域的国家高新技术企业，汇川技术在工业自动化领域的控制层、驱动层、执行层都开发了系列产品，在新能源汽车、电梯、空压机、3C 制造、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤等行业广泛应用。 |
| 6 | 英威腾 | 成立于 2002 年，总部位于深圳，2010 年深交所中小板上市，是工业自动化和能源电力领域的国家火炬计划重点高新技术企业，主要产品涵盖中、低压变频器、电梯智能一体机、伺服系统等。 |
| 7 | 蓝海华腾 | 成立于 2006 年，总部位于深圳，2016 年深交所创业板上市，是中低压变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器领域的国家级高新技术企业和软件企业，主要产品包括变频器、新能源汽车电机驱动器。 |
| 8 | 新时达 | ：成立于 1995 年，总部位于上海，2010 年深交所中小板上市，是电梯控制与驱动、机器人、运动控制、物联网、工业传动、新能源等领域的国家高新技术企业，产品主要包括工业机器人、伺服驱动器、高/中/低压各种变频器、一体化驱动控制器、电梯控制与驱动系统、电梯人机界面及专业线缆、电梯星辰物联网等。 |
| 9 | 伟创电气 | 成立于 2013 年，总部位于苏州，是电气传动和工业控制领域的国家高新技术企业，主营业务为变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研发、生产及销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州市特威工程机械有限公司 |
| 2 | 无锡弘宜智能科技有限公司 |
| 3 | 无锡巨川电气有限公司 |
| 4 | 常州市步云工控自动化股份有限公司 |
| 5 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 常州市步云工控自动化股份有限公司 |
| 2 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 |
| 3 | 南通江海电容器股份有限公司 |
| 4 | 北京富世佳兴电子器材技术有限公司 |
| 5 | 深圳市申凯电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 470,351,371.23 | 363,726,453.88 | 274,749,513.77 |
| 净资产(元) | 305,476,617.90 | 235,117,149.10 | 185,604,395.02 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 402,925,066.41 | 281,122,605.68 | 222,567,997.50 |
| 净利润(元) | 70,359,468.80 | 55,962,754.08 | 40,421,960.44 |
| 资本公积(元) | 33,403,216.78 | 33,403,216.78 | 33,403,216.78 |
| 未分配利润(元) | 176,296,516.99 | 113,446,057.07 | 69,712,214.38 |
| 基本每股收益(元) | 1.09 | 0.87 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 1.09 | 0.87 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.58 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 26.03 | 26.60 | 23.87 |
