深圳市致尚科技股份有限公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR 设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。公司秉承自主创新、自主研发的经营理念，围绕核心客户需求持续进行研发投入，不断丰富产品种类及提高技术含量。| 股票代码 | 301486 |
| 股票简称 | 致尚科技 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 57.66 |
| 发行市盈率 | 63.29 |
| 网上发行股数(股) | 15,603,000 |
| 网下配售数量(股) | 16,567,300 |
| 总发行数量(股) | 32,170,300 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02999 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.55 |
| 保荐人(主承销商) | 五矿证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-25 |
| 提交注册日期 | 2022-10-14 |
| 同意注册日期 | 2023-05-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-15 |
| 网上路演日期 | 2023-06-27 |
| 网上发行日期 | 2023-06-28 |
| 中签号公布日期 | 2023-06-30 |
| 上市日期 | 2023-07-07 |
| 公司名称 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Zesum Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2009年12月8日（股份公司设立2018年9月13日） | 注册资本(人民币元) | 96,510,695 |
| 法人代表 | 陈潮先 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 859（截至2020年12月31日） | 总经理 | 陈潮先 |
| 董事会秘书 | 陈丽玉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市光明区光明街道白花社区观光路2046号五层 | 办公地址 | 深圳市光明区光明街道白花社区观光路2046号五层 |
| 邮编 | 518107 | 电话 | 0755-8202 6398 |
| 传真 | 0755-8202 6366 | 公司网址 | http://www.zesum.com/ |
| 电子邮件 | ir@zesum.com | 保荐代表人 | 温波、宋平 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈链武、范丽华 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 沈险峰、高兰、李清桂 |
| 资产评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王鸣志、毛媛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR 设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。
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| 主营业务 | 精密电子零部件的研发和制造。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 游戏机核心零部件扩产项目 | 40,703.32 | |
| 2 | 电子连接器扩产项目 | 25,489.77 | |
| 3 | 5G 零部件扩产项目 | 21,994.49 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 16,030.25 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 27,000.00 | |
| 投资金额总计 | 131,217.83 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈潮先 | 30,807,060 | 31.92 |
| 2 | 深圳市新致尚投资企业（有限合伙） | 10,752,000 | 11.14 |
| 3 | 刘东生 | 7,848,960 | 8.13 |
| 4 | 计乐宇 | 6,912,000 | 7.16 |
| 5 | 计乐强 | 6,912,000 | 7.16 |
| 6 | 计乐贤 | 6,912,000 | 7.16 |
| 7 | 深圳市远方企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,302,325 | 4.46 |
| 8 | 陈和先 | 3,386,880 | 3.51 |
| 9 | 聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,906,976 | 3.01 |
| 10 | 李永良 | 2,674,418 | 2.77 |
| 合计 | 83,414,619 | 86.42 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
胜蓝股份（300843）
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主要从事电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售
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| 2 |
得润电子（002055）
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主要从事电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域及汽车领域
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| 3 |
创益通（300991）
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以研发设计和精密制造为核心，向客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品
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| 4 |
意华股份（002897）
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专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 富士康集团 |
| 2 | 欧科电子 |
| 3 | 视源股份 |
| 4 | 安费诺 |
| 5 | SENKO |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 电连技术 |
| 2 | 深圳市琦至科技有限公司 |
| 3 | 珠海达汉电子科技有限公司 |
| 4 | 东莞市溢信高电子有限公司 |
| 5 | 温州市信利达烟具制造厂 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 675,241,783.51 | 335,414,543.63 | 345,463,810.52 |
| 净资产(元) | 540,463,692.10 | 213,689,370.52 | 178,672,622.53 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 498,671,901.65 | 462,158,554.15 | 413,563,850.55 |
| 净利润(元) | 62,582,644.45 | 34,647,318.31 | 37,705,729.43 |
| 资本公积(元) | 306,075,347.13 | 57,976,842.13 | 57,021,742.13 |
| 未分配利润(元) | 129,061,489.14 | 71,287,734.73 | 39,862,908.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.43 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.43 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.65 | 0.99 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 19.48 | 17.66 | 23.60 |
